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feat: 完成CRM商机和线索管理模块开发

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## 新增功能

### 商机中心 (/opportunity)
- Stats统计卡片（商机总数、金额、赢单、转化率）
- Pipeline商机管道（阶段Tab：全部/线索/谈判中/方案/赢单）
- 商机列表真实数据渲染（来自crm_opportunity表）
- 商机卡片详情（经销商、负责人、金额、概率）
- Pipeline计数实时更新

### 线索中心 (/lead)
- 线索列表完整功能（CRUD）
- 线索详情Drawer（基础信息 + 跟进记录Timeline）
- 新建线索（含ERP客户关联、手机号验证）
- 添加跟进记录（跟进方式、内容、下次时间）
- 分配负责人（用户选择器，显示真实姓名）
- 线索转经销商（自动创建商机）
- 删除线索（逻辑删除）

## 后端开发

### 数据库表
- crm_lead（线索表）
- crm_lead_follow（线索跟进记录表）
- crm_dealer（经销商表）
- crm_opportunity（商机表）
- crm_opportunity_follow（商机跟进记录表）
- 数据字典初始化

### API接口
- 线索管理：CRUD、详情、跟进、分配、转化
- 商机管理：列表查询
- 用户选择器：员工门户专用API

### 核心功能
- 线索转化自动创建经销商和商机
- 负责人翻译显示真实姓名（修复）
- 手机号前后端双重格式验证（修复）

## 前端开发

### 页面架构改进
- 商机中心：保留原CRM设计风格（Stats + Pipeline）
- 线索中心：独立页面（完整线索管理）
- 左侧菜单：独立菜单项（商机中心、线索中心）

### API模块
- src/api/crm/：线索和商机API类型定义和调用方法
- src/api/user/：用户选择器API

### 样式设计
- 商机中心：100%保持原CRM Pipeline设计风格
- 使用CSS变量系统（var(--radius-lg), var(--shadow-sm)等）
- Pipeline Tab白色圆角设计
- 商机卡片阴影和hover效果
- 头像堆叠显示

## 配置修改

- Gateway路由：添加CRM模块路由配置
- Gateway路由：添加system模块路由配置
- Aside菜单：拆分商机中心和线索中心

## Bug修复

- 修复负责人显示手机号问题（UserNameTranslationImpl返回昵称）
- 修复手机号格式验证缺失（前后端双重验证）
- 修复商机管道设计风格不一致（完整复制原CRM样式）

## 文档

- CRM销售模块详细设计说明书V3.md
- CRM线索转化API契约
- CRM线索转化开发计划
- CRM线索转化测试指引
- CRM线索管理测试指引
- CRM商机管理测试指引
- CRM架构改进报告
- CRM Bug修复报告

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
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2026-05-20 09:46:59 +00:00
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262
docs/CRM线索中心模块开发完成总结.md Normal file
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@@ -0,0 +1,262 @@
# CRM线索中心模块开发完成总结
## 开发日期
2026-05-19
## 项目信息
- **服务归属**: hzhub-system (端口 8083)
- **包路径**: org.hzhub.crm
- **技术栈**: Spring Boot 3.5.8 + MyBatis-Plus + Sa-Token
---
## 一、创建的文件列表
### 1. 数据库设计
- `/data/hzhub/hzhub-system/src/main/resources/db/crm_lead_init.sql`
- 数据字典定义（5个字典类型）
- crm_lead 表（线索表）
- crm_lead_follow 表（跟进记录表）
### 2. Entity 实体类
- `/data/hzhub/hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/domain/CrmLead.java`
- 继承 TenantEntity
- 包含 customerCode 字段（ERP客户编码）
- 使用 @TableLogic 逻辑删除
- `/data/hzhub/hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/domain/CrmLeadFollow.java`
- 继承 TenantEntity
### 3. Bo 业务对象
- `/data/hzhub/hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/domain/bo/CrmLeadBo.java`
- 继承 BaseEntity
- 使用 @AutoMapper 注解
- 包含 customerCode 字段
- `/data/hzhub/hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/domain/bo/CrmLeadFollowBo.java`
### 4. Vo 视图对象
- `/data/hzhub/hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/domain/vo/CrmLeadVo.java`
- 使用 @Translation 字段翻译
- mobile 字段使用 @Sensitive 脱敏
- 包含 customerCode 字段
- `/data/hzhub/hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/domain/vo/CrmLeadFollowVo.java`
### 5. Mapper 接口
- `/data/hzhub/hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/mapper/CrmLeadMapper.java`
- 继承 BaseMapperPlus
- `/data/hzhub/hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/mapper/CrmLeadFollowMapper.java`
### 6. Mapper XML 映射文件
- `/data/hzhub/hzhub-system/src/main/resources/mapper/crm/CrmLeadMapper.xml`
- `/data/hzhub/hzhub-system/src/main/resources/mapper/crm/CrmLeadFollowMapper.xml`
### 7. Service 接口与实现
- `/data/hzhub/hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/service/ICrmLeadService.java`
- `/data/hzhub/hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/service/ICrmLeadFollowService.java`
- `/data/hzhub/hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/service/impl/CrmLeadServiceImpl.java`
- 实现列表查询、详情、新增、编辑、删除、分配、跟进记录查询、添加跟进
- **关键逻辑**: 如果提供 customerCode，调用 ERP 服务拉取客户信息
- `/data/hzhub/hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/service/impl/CrmLeadFollowServiceImpl.java`
### 8. ERP 集成类
- `/data/hzhub/hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/service/ErpIntegrationService.java`
- 封装对 hzhub-erp 的调用
- 使用 RestTemplate 调用 http://localhost:8082/erp/dynamic/v1/customer/detail
### 9. Controller 控制器
- `/data/hzhub/hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/controller/CrmLeadController.java`
- 遵循 API 契约接口定义
- 无 @SaCheckPermission 注解（员工门户权限由 Gateway 控制）
- 使用 @Log、@RepeatSubmit 注解
- `/data/hzhub/hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/controller/CrmLeadFollowController.java`
### 10. 配置类
- `/data/hzhub/hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/system/config/RestTemplateConfig.java`
- 配置 RestTemplate Bean
- `/data/hzhub/hzhub-system/src/main/resources/application.yml`
- 添加 ERP 配置: erp.base-url
---
## 二、数据库表结构摘要
### crm_lead（线索表）
主要字段：
- **lead_id**: 主键（ASSIGN_ID）
- **customer_code**: ERP客户编码（varchar(100)，可选）
- **company_name**: 公司名称（必填）
- **contact_name**: 联系人（必填）
- **mobile**: 手机号（必填）
- **region_id**: 区域ID（关联 sys_dept）
- **source_type**: 来源类型（字典：crm_lead_source）
- **intent_level**: AI意向等级（字典：crm_intent_level）
- **ai_score**: AI评分（decimal(5,2)）
- **risk_level**: 风险等级（字典：crm_risk_level）
- **owner_user_id**: 负责人（关联 sys_user）
- **lead_status**: 状态（字典：crm_lead_status）
- **del_flag**: 删除标志（逻辑删除）
继承 TenantEntity 字段：
- tenant_id, create_dept, create_by, create_time, update_by, update_time
索引：
- idx_tenant_id, idx_customer_code, idx_mobile, idx_owner_user_id, idx_lead_status, idx_create_time
### crm_lead_follow（跟进记录表）
主要字段：
- **follow_id**: 主键
- **lead_id**: 线索ID（必填）
- **follow_type**: 跟进方式（字典：crm_follow_type）
- **content**: 跟进内容（必填）
- **ai_summary**: AI摘要
- **next_follow_time**: 下次跟进时间
- **follow_user_id**: 跟进人（关联 sys_user）
- **del_flag**: 删除标志
---
## 三、主要实现的接口功能
### 1. 线索列表查询 (GET /crm/lead/list)
- 支持多条件筛选：公司名称模糊、手机号、意向等级、负责人、customerCode等
- 使用 TableDataInfo 分页返回
- mobile 字段自动脱敏
- 字典字段自动翻译
### 2. 线索详情查询 (GET /crm/lead/{leadId})
- 返回线索详细信息
- 字段自动翻译（负责人姓名、区域名称、字典值等）
### 3. 新增线索 (POST /crm/lead)
- **关键逻辑**: 如果提供 customerCode，自动从 ERP 拉取客户信息填充
- 校验手机号唯一性
- 使用 @RepeatSubmit 防重复提交
- 记录操作日志
### 4. 编辑线索 (PUT /crm/lead)
- 校验线索存在性
- 校验手机号唯一性
- 记录操作日志
### 5. 删除线索 (DELETE /crm/lead/{leadIds})
- 支持批量删除（逻辑删除）
- 记录操作日志
### 6. 分配线索 (PUT /crm/lead/assign)
- 更新 owner_user_id
- 自动更新状态为 "following"
### 7. 获取跟进记录列表 (GET /crm/lead/follow/{leadId})
- 根据线索ID查询跟进记录
- 按创建时间倒序
### 8. 添加跟进记录 (POST /crm/lead/follow)
- 自动设置跟进人为当前用户
- 如果提供下次跟进时间，更新线索的 nextFollowTime
- 记录操作日志
---
## 四、ERP集成的实现方式
### 实现方式
使用 `RestTemplate` 调用 hzhub-erp 服务
### 配置
- **配置项**: `erp.base-url` (默认: http://localhost:8082)
- **配置类**: `RestTemplateConfig` (提供 RestTemplate Bean)
### 调用逻辑
```java
// CrmLeadServiceImpl.insertLead() 方法
if (StringUtils.isNotBlank(lead.getCustomerCode())) {
// 调用 ERP 服务拉取客户详情
Map<String, Object> customerDetail = erpIntegrationService
.getCustomerDetail(lead.getCustomerCode());
// 自动填充线索基础信息
if (customerDetail != null) {
lead.setCompanyName((String) customerDetail.get("customerName"));
lead.setContactName((String) customerDetail.get("contactName"));
lead.setMobile((String) customerDetail.get("phone"));
// ... 其他字段
}
}
```
### ERP接口
- `GET /erp/dynamic/v1/customer/detail?customerCode={code}`
- 返回客户信息（Map形式）
---
## 五、需要注意的配置项
### 1. 数据字典类型（需在数据库初始化）
- **crm_lead_source**: 线索来源（activity/referral/website/exhibition/wecom/erp/other）
- **crm_lead_status**: 线索状态（new/following/converted/invalid）
- **crm_intent_level**: AI意向等级（high/medium/low）
- **crm_risk_level**: 风险等级（high/medium/low）
- **crm_follow_type**: 跟进方式（phone/wecom/visit/email/other）
### 2. ERP配置（application.yml）
```yaml
erp:
base-url: ${ERP_BASE_URL:http://localhost:8082}
```
可通过环境变量 `ERP_BASE_URL` 配置 ERP 服务地址。
### 3. SQL初始化顺序
执行 `/data/hzhub/hzhub-system/src/main/resources/db/crm_lead_init.sql`：
1. 先创建数据字典（sys_dict_type, sys_dict_data）
2. 再创建业务表（crm_lead, crm_lead_follow）
### 4. Gateway路由配置
需在 `hzhub-gateway/src/main/resources/application.yml` 中添加：
```yaml
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: hzhub-crm
uri: lb://hzhub-system
predicates:
- Path=/crm/**
filters:
- StripPrefix=1
```
---
## 六、后续待实现功能（第二阶段）
### 1. AI意向分析
- 调用 hzhub-ai 服务（`/ai/analyze/intent`）
- 自动生成 aiScore、intentLevel
### 2. AI跟进摘要生成
- 调用 hzhub-ai 服务（`/ai/summarize`）
- 自动生成 aiSummary
### 3. 线索转经销商 (POST /crm/lead/convert)
- 创建 crm_dealer 数据
- 迁移历史跟进记录
- 更新线索状态为 "converted"
---
## 七、关键特性总结
1. **多租户支持**: 所有实体类继承 TenantEntity，自动租户隔离
2. **ERP关联**: customerCode 字段关联 ERP 客户，自动拉取信息
3. **字段翻译**: 使用 @Translation 注解自动翻译字典值、用户名、部门名
4. **敏感字段脱敏**: mobile 字段列表查询时自动脱敏
5. **逻辑删除**: 使用 @TableLogic，删除时不物理删除
6. **员工门户适配**: 无 Sa-Token 权限注解，权限由 Gateway 控制
7. **防重复提交**: 新增操作使用 @RepeatSubmit
8. **操作日志**: 新增、编辑、删除使用 @Log 记录
---
## 开发完成
所有代码已创建完毕，可进行编译测试。

939
docs/CRM销售模块详细设计说明书.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,939 @@
# CRM销售自动化（渠道版）执行级详细设计说明书
# 1. 文档说明
## 1.1 文档目标
本文档用于指导CRM销售自动化（渠道版）系统的：
- 数据库设计
- 后端接口开发
- 前端页面开发
- AI能力集成
- 企业微信集成
- 自动化流程配置
- 权限与组织体系建设
本文档属于“开发执行版设计文档”。
---
# 2. 系统总体架构
## 2.1 技术架构建议
| 层级 | 技术建议 |
|---|---|
| 前端Web | Vue3 + Element Plus |
| 移动端 | 企业微信H5 + UniApp |
| 后端 | Java Spring Boot |
| 数据库 | MySQL 8 |
| 缓存 | Redis |
| 消息队列 | RabbitMQ |
| 搜索 | Elasticsearch |
| AI服务 | Python FastAPI |
| 文件存储 | MinIO |
| 工作流 | Flowable |
| BI | FineBI / Superset |
---
# 3. 数据库设计规范
## 3.1 通用字段规范
所有业务表统一包含：
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| created_by | bigint | 创建人 |
| created_at | datetime | 创建时间 |
| updated_by | bigint | 更新人 |
| updated_at | datetime | 更新时间 |
| deleted | tinyint | 逻辑删除 |
| tenant_id | bigint | 租户ID |
---
# 4. 线索中心模块设计
# 4.1 模块目标
用于管理潜在经销商。
支持：
- 多渠道线索接入
- AI意向识别
- AI风险分析
- 自动分配销售
- 商机转化
---
# 4.2 数据表设计
## 4.2.1 leads（线索表）
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| company_name | varchar(200) | 公司名称 |
| contact_name | varchar(100) | 联系人 |
| mobile | varchar(50) | 手机号 |
| wechat | varchar(100) | 微信号 |
| province | varchar(50) | 省 |
| city | varchar(50) | 市 |
| region_id | bigint | 区域ID |
| source_type | varchar(50) | 来源类型 |
| activity_name | varchar(100) | 活动名称 |
| referrer_name | varchar(100) | 推荐人 |
| industry | varchar(100) | 行业 |
| company_scale | varchar(100) | 公司规模 |
| store_count | int | 门店数 |
| intent_level | varchar(20) | AI意向等级 |
| ai_score | decimal(5,2) | AI评分 |
| risk_level | varchar(20) | 风险等级 |
| owner_user_id | bigint | 负责人 |
| lead_status | varchar(50) | 状态 |
| converted_dealer_id | bigint | 转化经销商ID |
---
## 4.2.2 lead_follow_records（线索跟进记录）
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| lead_id | bigint | 线索ID |
| follow_type | varchar(50) | 跟进方式 |
| content | text | 跟进内容 |
| ai_summary | text | AI摘要 |
| next_follow_time | datetime | 下次跟进时间 |
| follow_user_id | bigint | 跟进人 |
---
# 4.3 接口设计
## 4.3.1 创建线索
### API
POST /api/leads
### 请求参数
```json
{
"companyName":"XX贸易有限公司",
"contactName":"张三",
"mobile":"13800000000",
"wechat":"zhangsan",
"province":"广东省",
"city":"深圳市",
"industry":"食品",
"storeCount":20
}
```
### 业务逻辑
1. 校验手机号是否重复
2. 调用AI服务分析意向等级
3. 自动生成AI评分
4. 根据区域规则分配销售
5. 创建自动跟进任务
---
## 4.3.2 线索转经销商
POST /api/leads/convert
### 逻辑
1. 创建dealer数据
2. 迁移历史跟进记录
3. 创建初始商机
4. 更新线索状态
---
# 4.4 页面原型说明
## 4.4.1 线索列表页
### 页面布局
```text
-------------------------------------------------
顶部：搜索栏 + 高级筛选
-------------------------------------------------
左侧：区域树
右侧：线索列表
-------------------------------------------------
底部：分页
```
### 筛选项
- 区域
- 来源
- AI意向等级
- 风险等级
- 销售负责人
- 创建时间
### 表格字段
| 字段 |
|---|
| 公司名称 |
| 联系人 |
| 手机 |
| 区域 |
| AI评分 |
| 意向等级 |
| 风险等级 |
| 当前负责人 |
| 跟进状态 |
| 下次跟进时间 |
### 操作按钮
- 查看
- 分配
- 跟进
- 转经销商
- 作废
---
## 4.4.2 AI分析侧边栏
右侧固定展示：
- AI意向评分
- AI风险提示
- 推荐动作
- 推荐销售话术
- 推荐拜访时间
---
# 5. 经销商中心模块设计
# 5.1 数据表设计
## 5.1.1 dealers（经销商表）
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| dealer_name | varchar(200) | 经销商名称 |
| dealer_code | varchar(100) | 编码 |
| contact_name | varchar(100) | 联系人 |
| mobile | varchar(50) | 手机 |
| province | varchar(50) | 省 |
| city | varchar(50) | 市 |
| level | varchar(50) | 等级 |
| lifecycle | varchar(50) | 生命周期 |
| signed_at | datetime | 签约时间 |
| store_count | int | 门店数 |
| team_size | int | 团队规模 |
| total_order_amount | decimal(18,2) | 累计订单金额 |
| total_payment_amount | decimal(18,2) | 累计回款金额 |
| activity_score | decimal(5,2) | 活跃评分 |
| risk_score | decimal(5,2) | 风险评分 |
| owner_user_id | bigint | 负责人 |
---
## 5.1.2 dealer_tags（经销商标签表）
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| dealer_id | bigint | 经销商ID |
| tag_name | varchar(100) | 标签名称 |
| tag_type | varchar(50) | 标签类型 |
| score | decimal(5,2) | 标签评分 |
---
# 5.2 接口设计
## 5.2.1 获取经销商画像
GET /api/dealers/{id}/profile
### 返回内容
```json
{
"dealerName":"XX贸易",
"activityLevel":"高活跃",
"riskLevel":"低风险",
"growthTrend":"高增长",
"lastVisitTime":"2026-05-10",
"nextVisitTime":"2026-05-20"
}
```
---
# 5.3 页面设计
## 5.3.1 经销商详情页
### 页面布局
```text
顶部：基础信息卡片
-------------------------------------------------
Tab页：
1. 基础档案
2. 商机
3. 拜访记录
4. 订单
5. 回款
6. AI画像
7. 会话记录
-------------------------------------------------
右侧：AI经营分析面板
```
### AI经营分析面板
显示：
- 活跃度趋势
- 近90天订单趋势
- 流失风险
- 推荐动作
- 竞品风险
---
# 6. 拜访管理模块设计
# 6.1 数据表设计
## 6.1.1 visit_plans（拜访计划表）
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| dealer_id | bigint | 经销商ID |
| visit_type | varchar(50) | 拜访类型 |
| planned_time | datetime | 计划时间 |
| visit_user_id | bigint | 销售人员 |
| status | varchar(50) | 状态 |
---
## 6.1.2 visit_records（拜访记录表）
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| dealer_id | bigint | 经销商ID |
| visit_plan_id | bigint | 拜访计划ID |
| visit_time | datetime | 拜访时间 |
| participants | varchar(500) | 参与人员 |
| voice_file_url | varchar(500) | 录音文件 |
| ai_summary | text | AI摘要 |
| ai_requirements | text | AI提取需求 |
| ai_risk | text | AI风险 |
| next_action | text | 下一步动作 |
| latitude | decimal(10,6) | 纬度 |
| longitude | decimal(10,6) | 经度 |
| sign_photo_url | varchar(500) | 签到照片 |
---
# 6.2 AI语音处理流程
```text
语音上传
-> ASR语音识别
-> NLP结构化提取
-> AI摘要生成
-> 风险分析
-> 推荐下一步动作
-> 写入CRM
```
---
# 6.3 页面设计
## 6.3.1 移动端拜访页面
### 页面模块
- 地图签到
- 语音录入按钮
- 拍照上传
- AI实时摘要
- 下一步动作建议
### AI辅助区域
自动生成：
- 客户关注点
- 异议问题
- 竞品信息
- 推荐招商话术
---
# 7. 商机管理模块设计
# 7.1 数据表设计
## 7.1.1 opportunities（商机表）
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| dealer_id | bigint | 经销商ID |
| opportunity_name | varchar(200) | 商机名称 |
| stage | varchar(50) | 商机阶段 |
| estimated_amount | decimal(18,2) | 预计金额 |
| success_rate | decimal(5,2) | 成交概率 |
| expected_sign_date | date | 预计签约时间 |
| owner_user_id | bigint | 销售负责人 |
| ai_next_stage | varchar(50) | AI建议阶段 |
| ai_probability | decimal(5,2) | AI成交预测 |
---
## 7.1.2 opportunity_stage_logs（阶段日志表）
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| opportunity_id | bigint | 商机ID |
| old_stage | varchar(50) | 原阶段 |
| new_stage | varchar(50) | 新阶段 |
| change_reason | text | 变更原因 |
| changed_by | bigint | 变更人 |
---
# 7.2 商机阶段规则
| 阶段 | 条件 |
|---|---|
| 初步接触 | 创建商机 |
| 需求沟通 | 已记录需求 |
| 招商政策沟通 | 已发送政策 |
| 样品测试 | 已寄样 |
| 商务谈判 | 已讨论返点 |
| 签约中 | 已提交合同 |
| 已签约 | 合同生效 |
---
# 7.3 AI自动推进逻辑
## 规则示例
```text
如果AI识别：
- 已询价
- 已谈返点
- 已谈库存
则自动建议推进至“商务谈判”阶段。
```
---
# 7.4 页面设计
## 7.4.1 商机看板页
### 视图模式
- Kanban阶段看板
- 列表模式
- 销售漏斗模式
### 看板列
```text
初步接触
需求沟通
招商政策沟通
样品测试
商务谈判
签约中
已签约
```
### 卡片展示
- 经销商名称
- 金额
- AI成交概率
- 最近跟进时间
- 风险提示
---
# 8. 合同管理模块设计
# 8.1 数据表设计
## 8.1.1 contracts（合同表）
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| contract_no | varchar(100) | 合同编号 |
| dealer_id | bigint | 经销商ID |
| opportunity_id | bigint | 商机ID |
| contract_amount | decimal(18,2) | 合同金额 |
| sign_date | date | 签约日期 |
| expire_date | date | 到期日期 |
| contract_status | varchar(50) | 状态 |
| approval_status | varchar(50) | 审批状态 |
| sign_file_url | varchar(500) | 合同文件 |
| ai_risk_summary | text | AI风险摘要 |
---
# 8.2 AI合同分析
AI识别：
- 高风险条款
- 超标准返点
- 区域冲突
- 超长账期
---
# 8.3 审批流设计
```text
销售提交
-> 区域经理审批
-> 财务审批
-> 法务审批
-> 总部审批
-> 电子签章
```
---
# 9. 订单管理模块设计
# 9.1 数据表设计
## 9.1.1 orders（订单表）
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| order_no | varchar(100) | 订单编号 |
| dealer_id | bigint | 经销商ID |
| contract_id | bigint | 合同ID |
| order_amount | decimal(18,2) | 订单金额 |
| order_status | varchar(50) | 订单状态 |
| shipment_status | varchar(50) | 发货状态 |
| payment_status | varchar(50) | 回款状态 |
| logistics_status | varchar(50) | 物流状态 |
| erp_sync_status | varchar(50) | ERP同步状态 |
---
# 9.2 ERP同步逻辑
## 同步内容
- 订单
- 发货
- 库存
- 回款
- 物流
## 同步方式
- 定时拉取
- Webhook回调
- MQ异步同步
---
# 9.3 页面设计
## 9.3.1 订单中心
### 页面布局
```text
顶部：订单筛选
-------------------------------------------------
中部：订单表格
-------------------------------------------------
右侧：订单风险分析
```
### 风险分析
- 延迟发货风险
- 超账期风险
- 异常退货风险
---
# 10. 回款管理模块设计
# 10.1 数据表设计
## 10.1.1 payments（回款表）
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| dealer_id | bigint | 经销商ID |
| order_id | bigint | 订单ID |
| payment_amount | decimal(18,2) | 回款金额 |
| payment_date | date | 回款日期 |
| receivable_due_date | date | 应收截止日 |
| overdue_days | int | 超期天数 |
| payment_status | varchar(50) | 状态 |
---
# 10.2 AI预警规则
| 条件 | 预警 |
|---|---|
| 超过30天未回款 | 高风险 |
| 连续2次延迟 | 中风险 |
| 回款金额下降 | 流失风险 |
---
# 11. 企业微信协同模块设计
# 11.1 集成能力
## 企业微信侧边栏
展示：
- 经销商画像
- 最近订单
- 最近拜访
- 商机阶段
- AI风险
---
## 会话存档同步
同步内容：
- 文本
- 图片
- 文件
- 语音
---
# 11.2 数据表设计
## 11.2.1 wecom_chat_records（企业微信会话表）
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | bigint | 主键 |
| external_user_id | varchar(100) | 外部联系人 |
| dealer_id | bigint | 经销商ID |
| sender_id | bigint | 发送人 |
| message_type | varchar(50) | 消息类型 |
| message_content | text | 内容 |
| send_time | datetime | 发送时间 |
| ai_analysis_result | text | AI分析结果 |
---
# 11.3 AI会话分析
识别：
- 采购意向
- 价格异议
- 投诉风险
- 竞品信息
---
# 12. AI分析中心设计
# 12.1 AI标签体系
| 标签类型 | 示例 |
|---|---|
| 活跃标签 | 高频沟通 |
| 风险标签 | 流失风险 |
| 经营标签 | 高增长 |
| 敏感标签 | 价格敏感 |
---
# 12.2 AI预测模型
| 模型 | 输入 |
|---|---|
| 成交预测 | 商机数据 |
| 回款预测 | 订单与历史回款 |
| 流失预测 | 活跃度与订单 |
| 补货预测 | 销量趋势 |
---
# 13. 自动化工作流设计
# 13.1 自动提醒规则
| 规则 | 动作 |
|---|---|
| 7天未跟进 | 创建跟进提醒 |
| 30天未下单 | 创建经营风险提醒 |
| 合同即将到期 | 通知销售与经理 |
| 回款超期 | 通知财务与销售 |
---
# 13.2 自动任务规则
| 条件 | 自动任务 |
|---|---|
| 高意向线索 | 自动创建拜访 |
| 商机推进 | 自动创建回访 |
| 合同签约 | 自动创建首单跟进 |
---
# 14. BI分析设计
# 14.1 BI指标体系
## 销售指标
- 销售额
- 回款率
- 转化率
- 客单价
- 区域增长率
---
## AI经营指标
- 高风险经销商数
- 高潜经销商数
- AI成交预测准确率
- AI流失预测准确率
---
# 14.2 仪表盘设计
## 总部仪表盘
展示：
- 全国销售地图
- 区域排名
- 经销商增长趋势
- AI风险预警
- 商机漏斗
---
## 销售个人仪表盘
展示：
- 今日待跟进
- 今日拜访
- 本月成交
- AI推荐客户
- AI销售建议
---
# 15. 权限与组织设计
# 15.1 RBAC模型
## 数据权限层级
```text
总部
-> 大区
-> 区域
-> 城市
-> 销售
```
---
# 15.2 权限控制点
| 模块 | 控制点 |
|---|---|
| 线索 | 查看/分配/转移 |
| 经销商 | 编辑/归属 |
| 合同 | 审批/金额修改 |
| 回款 | 查看/核销 |
| BI | 区域数据隔离 |
---
# 16. 移动端设计
# 16.1 企业微信H5页面
必须支持：
- 快速拜访
- AI语音录入
- 地图签到
- 拍照上传
- 快速订单查询
- AI风险提醒
---
# 16.2 移动端交互要求
| 要求 | 说明 |
|---|---|
| 单手操作 | 核心按钮底部固定 |
| 弱网容错 | 本地缓存 |
| 快速录入 | 支持语音 |
| 离线能力 | 支持草稿 |
---
# 17. 性能与安全设计
# 17.1 性能目标
| 指标 | 目标 |
|---|---|
| 页面响应 | <2秒 |
| AI分析响应 | <5秒 |
| ERP同步延迟 | <1分钟 |
| 并发支持 | 5000用户 |
---
# 17.2 安全设计
## 安全要求
- HTTPS加密
- JWT鉴权
- 数据权限隔离
- 敏感字段脱敏
- 操作日志审计
- 企业微信身份校验
---
# 18. AI能力优先级实施建议
# P0（第一阶段必须上线）
- 企业微信集成
- 客户画像
- AI语音拜访
- 会话分析
- 订单查询
---
# P1（第二阶段）
- AI标签
- AI摘要
- AI意向识别
- 自动提醒
---
# P2（第三阶段）
- AI Copilot
- AI销售建议
- AI预测
- AI自动推进商机
---
# 19. 项目实施建议
# 第一阶段
建设：
- 基础CRM
- 企业微信
- 拜访管理
- 商机管理
- 订单查询
---
# 第二阶段
建设：
- AI标签
- AI会话分析
- AI语音拜访
- 自动化工作流
---
# 第三阶段
建设：
- AI预测
- AI Copilot
- AI经营分析
- 智能决策
---
# 20. 最终产品定位
系统最终定位：
# “AI驱动的渠道销售经营平台”
区别于传统CRM：
传统CRM：记录客户
本系统：
- AI驱动增长
- AI驱动招商
- AI驱动销售动作
- AI驱动经营分析
- AI驱动渠道运营

1525
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1201
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512
docs/crm-api-contract-v3.md Normal file
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@@ -0,0 +1,512 @@
# CRM 线索中心模块 API 契约（V3 - 员工门户）
## 基础信息
- **服务归属**: hzhub-system (端口 8083)
- **API前缀**: `/crm/lead` (通过 Gateway 路由 `/crm/**` → hzhub-system)
- **前端项目**: hzhub-portal-employee (员工门户)
- **响应格式**: `R<T>` (org.hzhub.common.core.domain.R)
- **分页格式**: `TableDataInfo<T>` (org.hzhub.common.mybatis.core.page.TableDataInfo)
---
## 接口列表
### 1. 线索列表查询
**接口**: `GET /crm/lead/list`
**请求参数** (Query):
```json
{
"companyName": "XX贸易", // 公司名称（模糊查询）
"mobile": "13800000000", // 手机号
"intentLevel": "high", // AI意向等级（字典：crm_intent_level）
"riskLevel": "low", // 风险等级（字典：crm_risk_level）
"ownerUserId": 12345, // 负责人ID
"leadStatus": "following", // 线索状态（字典：crm_lead_status）
"sourceType": "activity", // 来源类型（字典：crm_lead_source）
"customerCode": "C001", // ERP客户编码
"pageNum": 1, // 页码
"pageSize": 10 // 每页大小
}
```
**响应**: `TableDataInfo<CrmLeadVo>`
```json
{
"code": 200,
"msg": "查询成功",
"rows": [
{
"leadId": 1001,
"tenantId": "000000",
"customerCode": "C001", // ERP客户编码
"companyName": "XX贸易有限公司",
"contactName": "张三",
"mobile": "138****0000", // 脱敏
"wechat": "zhangsan",
"province": "广东省",
"city": "深圳市",
"regionId": 100,
"regionName": "华南区", // 翻译
"sourceType": "activity",
"sourceTypeName": "活动", // 翻译
"industry": "食品",
"industryName": "食品行业", // 翻译
"storeCount": 20,
"intentLevel": "high",
"intentLevelName": "高意向", // 翻译
"aiScore": 85.5,
"riskLevel": "low",
"riskLevelName": "低风险", // 翻译
"ownerUserId": 12345,
"ownerUserName": "李四", // 翻译
"leadStatus": "following",
"leadStatusName": "跟进中", // 翻译
"nextFollowTime": "2026-05-20 14:00:00",
"createBy": 1,
"createByName": "系统管理员", // 翻译
"createTime": "2026-05-15 10:00:00"
}
],
"total": 100
}
```
---
### 2. 线索详情查询
**接口**: `GET /crm/lead/{leadId}`
**路径参数**: `leadId` (Long)
**响应**: `R<CrmLeadVo>`
```json
{
"code": 200,
"msg": "查询成功",
"data": {
"leadId": 1001,
"customerCode": "C001",
"companyName": "XX贸易有限公司",
"contactName": "张三",
"mobile": "13800000000", // 未脱敏
// ... 其他字段同列表
}
}
```
---
### 3. 新增线索
**接口**: `POST /crm/lead`
**请求体**: `CrmLeadBo`
```json
{
"customerCode": "C001", // ERP客户编码（可选）
"companyName": "XX贸易有限公司",
"contactName": "张三",
"mobile": "13800000000",
"wechat": "zhangsan",
"province": "广东省",
"city": "深圳市",
"regionId": 100, // 关联 sys_dept
"sourceType": "activity",
"activityName": "春季招商会",
"referrerName": "王五",
"industry": "食品",
"companyScale": "50-100人",
"storeCount": 20,
"remark": "意向强烈，希望尽快对接"
}
```
**业务逻辑**:
1. 如果提供 `customerCode`，调用 `hzhub-erp:8082/erp/dynamic/v1/customer/detail` 拉取ERP客户信息
2. 自动填充客户基础信息（companyName, contactName, mobile等）
3. 校验手机号是否重复（同租户内）
4. 调用 LangChain4j AI服务分析意向等级（`hzhub-ai:6039/ai/analyze/intent` - **第二阶段实现**）
5. 根据区域规则（sys_dept）分配销售（owner_user_id - **可选**）
6. 返回成功消息
**响应**: `R<Void>`
```json
{
"code": 200,
"msg": "新增成功"
}
```
---
### 4. 编辑线索
**接口**: `PUT /crm/lead`
**请求体**: `CrmLeadBo`
```json
{
"leadId": 1001,
"companyName": "XX贸易（已改名）",
"contactName": "张三",
"mobile": "13800000000",
// ... 其他可编辑字段
}
```
**响应**: `R<Void>`
```json
{
"code": 200,
"msg": "修改成功"
}
```
---
### 5. 删除线索
**接口**: `DELETE /crm/lead/{leadIds}`
**路径参数**: `leadIds` (String，逗号分隔，如 "1001,1002,1003")
**响应**: `R<Void>`
```json
{
"code": 200,
"msg": "删除成功"
}
```
---
### 6. 分配线索
**接口**: `PUT /crm/lead/assign`
**请求体**:
```json
{
"leadId": 1001,
"ownerUserId": 12345 // 新负责人ID（关联 sys_user）
}
```
**响应**: `R<Void>`
```json
{
"code": 200,
"msg": "分配成功"
}
```
---
### 7. 获取跟进记录列表
**接口**: `GET /crm/lead/follow/{leadId}`
**路径参数**: `leadId` (Long)
**响应**: `R<List<CrmLeadFollowVo>>`
```json
{
"code": 200,
"msg": "查询成功",
"data": [
{
"followId": 2001,
"leadId": 1001,
"followType": "phone",
"followTypeName": "电话", // 翻译
"content": "客户表达了合作意向，希望了解招商政策",
"aiSummary": "客户意向高，关注返点政策",
"nextFollowTime": "2026-05-20 14:00:00",
"followUserId": 12345,
"followUserName": "李四", // 翻译
"createTime": "2026-05-15 15:00:00"
}
]
}
```
---
### 8. 添加跟进记录
**接口**: `POST /crm/lead/follow`
**请求体**: `CrmLeadFollowBo`
```json
{
"leadId": 1001,
"followType": "phone",
"content": "与客户沟通了具体合作细节，客户对返点政策满意",
"nextFollowTime": "2026-05-20 14:00:00"
}
```
**业务逻辑**:
1. 保存跟进记录
2. 调用 LangChain4j AI生成摘要（`hzhub-ai:6039/ai/summarize` - **第二阶段实现**）
3. 更新线索的 `nextFollowTime`
**响应**: `R<Void>`
```json
{
"code": 200,
"msg": "跟进成功"
}
```
---
### 9. 线索转经销商（第二阶段实现）
**接口**: `POST /crm/lead/convert`
**请求体**:
```json
{
"leadId": 1001,
"dealerName": "XX贸易",
"dealerCode": "DL20260001",
"customerCode": "C001" // ERP客户编码（可选）
}
```
**响应**: `R<Void>`
```json
{
"code": 200,
"msg": "转化成功"
}
```
---
## 数据字典定义
### crm_lead_source（线索来源）
| 字典值 | 字典标签 | 备注 |
|---|---|---|
| activity | 活动 | 线下招商活动 |
| referral | 推荐 | 客户推荐 |
| website | 网站 | 官网咨询 |
| exhibition | 展会 | 行业展会 |
| wecom | 企业微信 | 企业微信咨询 |
| erp | ERP客户 | 从ERP客户转化 |
| other | 其他 | 其他来源 |
### crm_lead_status（线索状态）
| 字典值 | 字典标签 | 备注 |
|---|---|---|
| new | 新线索 | 刚录入，未分配 |
| following | 跟进中 | 已分配，正在跟进 |
| converted | 已转化 | 已转为经销商 |
| invalid | 已作废 | 线索无效 |
### crm_intent_level（AI意向等级）
| 字典值 | 字典标签 | AI评分范围 |
|---|---|---|
| high | 高意向 | >= 80 |
| medium | 中意向 | 60-80 |
| low | 低意向 | < 60 |
### crm_risk_level（风险等级）
| 字典值 | 字典标签 | 备注 |
|---|---|---|
| high | 高风险 | 需重点关注 |
| medium | 中风险 | 需持续跟踪 |
| low | 低风险 | 正常跟进 |
### crm_follow_type（跟进方式）
| 字典值 | 字典标签 |
|---|---|
| phone | 电话 |
| wecom | 企业微信 |
| visit | 拜访 |
| email | 邮件 |
| other | 其他 |
---
## 前端类型定义（TypeScript - 员工门户）
```typescript
// CrmLeadVo
export interface CrmLeadVo {
leadId: number;
tenantId: string;
customerCode?: string; // ERP客户编码
companyName: string;
contactName: string;
mobile: string;
wechat?: string;
province?: string;
city?: string;
regionId?: number;
regionName?: string;
sourceType?: string;
sourceTypeName?: string;
activityName?: string;
referrerName?: string;
industry?: string;
industryName?: string;
companyScale?: string;
storeCount?: number;
intentLevel?: string;
intentLevelName?: string;
aiScore?: number;
riskLevel?: string;
riskLevelName?: string;
ownerUserId?: number;
ownerUserName?: string;
leadStatus: string;
leadStatusName?: string;
convertedDealerId?: number;
nextFollowTime?: string;
remark?: string;
createBy: number;
createByName?: string;
createTime: string;
updateBy?: number;
updateByName?: string;
updateTime?: string;
}
// CrmLeadBo
export interface CrmLeadBo {
leadId?: number;
customerCode?: string; // ERP客户编码（可选）
companyName: string;
contactName: string;
mobile: string;
wechat?: string;
province?: string;
city?: string;
regionId?: number;
sourceType?: string;
activityName?: string;
referrerName?: string;
industry?: string;
companyScale?: string;
storeCount?: number;
ownerUserId?: number;
remark?: string;
}
// CrmLeadFollowVo
export interface CrmLeadFollowVo {
followId: number;
leadId: number;
followType: string;
followTypeName?: string;
content: string;
aiSummary?: string;
nextFollowTime?: string;
followUserId: number;
followUserName?: string;
createTime: string;
}
// CrmLeadFollowBo
export interface CrmLeadFollowBo {
followId?: number;
leadId: number;
followType: string;
content: string;
nextFollowTime?: string;
}
// TableDataInfo（员工门户已定义）
export interface TableDataInfo<T> {
code: number;
msg: string;
rows: T[];
total: number;
}
// R（员工门户已定义）
export interface R<T> {
code: number;
msg: string;
data?: T;
}
```
---
## 注意事项（员工门户适配）
1. **多租户支持**: 所有查询自动过滤租户ID（TenantEntity）
2. **数据权限**: 根据 sys_dept 层级进行数据隔离
3. **敏感字段脱敏**: mobile 字段在列表查询时脱敏
4. **字段翻译**: 字典字段、用户ID、部门ID 自动翻译为名称
5. **操作日志**: 新增、编辑、删除操作记录日志
6. **防重复提交**: 新增操作防重复
7. **逻辑删除**: 使用 @TableLogic，删除时不物理删除
8. **ERP关联**: 如果提供 customerCode，自动拉取ERP客户信息
9. **无需Sa-Token注解**: 员工门户权限由Gateway统一控制
---
## ERP集成接口（hzhub-erp）
### 获取ERP客户详情
**接口**: `GET /erp/dynamic/v1/customer/detail`
**请求参数**: `customerCode`
**响应**: `R<CustomerVO>`
**CustomerVO**（员工门户已定义）:
```typescript
interface CustomerVO {
customerCode: string;
customerName: string;
contactName: string;
salesAreaName: string;
brandName: string;
phone: string;
province: string;
city: string;
// ... 其他字段见 hzhub-portal-employee/src/api/erp/index.ts
}
```
---
## 开发优先级
- **P0（必须实现）**: 接口1-8（基础CRUD + 跟进）
- **P1（第二阶段）**: 接口9（线索转经销商）+ AI意向识别 + AI摘要生成
- **P2（第三阶段）**: AI风险分析 + AI预测模型

308
docs/crm-architecture-improvement-report.md Normal file
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@@ -0,0 +1,308 @@
# CRM模块架构改进 - 页面拆分完成报告
## 📋 改进方案
### 改进前
- `/crm` 页面：商机管道Tab + 线索管理Tab + 客户列表Tab
- 一个页面包含多个功能模块，复杂度高
### 改进后
- `/opportunity` 页面：**商机中心**（独立的商机管道页面）
- `/lead` 页面：**线索中心**（独立的线索管理页面）
- `/crm` 页面：保留作为客户列表页面（可选）
---
## ✅ 完成的工作
### 路由配置修改
**文件**：`/data/hzhub/hzhub-portal-employee/src/routers/modules/staticRouter.ts`
**修改内容**：
```typescript
{
path: '/opportunity',
name: 'opportunity',
component: () => import('@/pages/opportunity/index.vue'),
meta: {
title: '商机中心',
subtitle: '商机管道管理',
icon: 'TrendCharts',
},
},
{
path: '/lead',
name: 'lead',
component: () => import('@/pages/lead/index.vue'),
meta: {
title: '线索中心',
subtitle: '线索跟进转化',
icon: 'UserFilled',
},
},
```
**移除内容**：
- 原有的 `/crm` 路由（已替换为两个新路由）
---
### 商机中心页面创建
**文件**：`/data/hzhub/hzhub-portal-employee/src/pages/opportunity/index.vue`
**页面内容**：
- **页面头部**：标题"商机中心"，描述"管理经销商商机管道，跟进商机进展"
- **Pipeline阶段Tab**：全部、线索、谈判中、方案、赢单（5个阶段）
- **Pipeline管道视图**：横向多列布局，每列显示对应阶段的商机卡片
- **商机卡片**：显示商机名称、经销商名称、负责人、预计成交日期、金额、成功概率
**数据来源**：
- 调用 `getOpportunityList()` API获取真实商机数据
- 商机数据来自 `crm_opportunity` 表（关联经销商）
**功能特点**：
- 简洁的管道视图，专注商机管理
- 实时计数统计各阶段商机数量
- 卡片悬停效果和交互动画
- 优雅的响应式设计
---
### 线索中心页面创建
**文件**：`/data/hzhub/hzhub-portal-employee/src/pages/lead/index.vue`
**页面内容**：
- **页面头部**：标题"线索中心"，描述"管理销售线索，跟进转化"
- **筛选栏**：关键词搜索、AI意向等级、线索状态筛选
- **线索列表表格**：公司名称、联系人、手机（脱敏）、ERP编码、AI意向、负责人、状态、创建时间
- **操作按钮**：详情、跟进、分配、转经销商、删除
- **线索详情Drawer**：完整信息和跟进记录Timeline
- **跟进记录Drawer**：添加跟进记录表单
- **新建线索Dialog**：创建线索表单（含手机号验证）
- **分配线索Dialog**：用户选择器（支持搜索）
- **转经销商Dialog**：转化表单
**完整功能**：
- 线索列表查询（分页、筛选）
- 线索详情查看（含跟进记录）
- 新建线索（含ERP客户关联）
- 添加跟进记录
- 分配线索负责人（用户选择器）
- 线索转经销商（自动创建商机）
- 删除线索（逻辑删除）
- 手机号格式验证（前后端双重验证）
---
## 🎯 架构优势
### 功能模块化
- **商机中心**：专注商机管道和跟进推进
- **线索中心**：专注线索获取和转化
- **职责清晰**：每个页面职责单一，降低复杂度
### 用户体验优化
- **独立入口**：左侧菜单两个独立菜单项，访问更直接
- **页面聚焦**：每个页面专注单一业务场景，减少干扰
- **性能提升**：每个页面独立加载，减少初始加载负担
### 代码可维护性
- **文件独立**：每个页面独立文件，便于维护和扩展
- **代码解耦**：移除Tab切换逻辑，代码更简洁
- **扩展灵活**：每个页面可独立扩展功能，不影响其他页面
---
## 📊 数据关系图
```
线索中心 (/lead)
└─线索(crm_lead)
└─转化
└─经销商(crm_dealer)
└─关联
└─商机(crm_opportunity)
└─显示在
└─商机中心 (/opportunity)
```
**业务流程**：
1. **线索中心**：获取和管理销售线索
2. **转化操作**：线索转化为经销商
3. **自动创建**：转化时自动创建初始商机（阶段=lead）
4. **商机中心**：查看和跟进商机管道
---
## 🚀 测试指引
### 步骤1：重启服务
服务正在重启，完成后访问员工门户。
---
### 步骤2：验证左侧菜单
访问：http://localhost:5137
**预期结果**：
- 左侧菜单显示两个新菜单项：
- **商机中心**（图标：TrendCharts）
- **线索中心**（图标：UserFilled）
- 原"销售CRM"菜单项消失（已被替换）
---
### 步骤3：测试线索中心
**操作流程**：
1. 点击左侧菜单"线索中心"
2. 查看线索列表自动加载
3. 测试新建线索功能（含手机号验证）
4. 测试线索详情查看
5. 测试跟进记录添加
6. 测试分配负责人（用户选择器）
7. 测试线索转经销商（自动创建商机）
8. 测试删除线索
**验证点**：
- 页面独立，无Tab切换
- 线索列表完整显示
- 所有功能正常工作
- 手机号格式验证生效
- 负责人显示姓名（而非登录账号）
---
### 步骤4：测试商机中心
**操作流程**：
1. 点击左侧菜单"商机中心"
2. 查看商机管道显示
3. 点击Pipeline阶段Tab切换
4. 查看商机卡片信息（经销商名称、负责人、金额等）
**验证点**：
- 页面独立，简洁管道视图
- 商机数据正确显示（来自转化的线索）
- Pipeline计数实时更新
- 卡片交互效果正常
- 负责人姓名正确显示
---
### 步骤5：验证完整业务流程
**完整流程测试**：
1. 在**线索中心**创建新线索
2. 在**线索中心**转化线索为经销商
3. 切换到**商机中心**查看商机
4. 验证商机自动创建（阶段=lead，名称="初始商机")
5. 验证商机关联经销商正确
**后端验证**：
```sql
-- 查询线索
SELECT lead_id, company_name, lead_status, converted_dealer_id
FROM crm_lead
WHERE company_name = '测试公司';
-- 查询经销商
SELECT dealer_id, dealer_name, dealer_code, source_lead_id
FROM crm_dealer
WHERE dealer_code = 'DL20260001';
-- 查询商机
SELECT opportunity_id, opportunity_name, dealer_id, stage, source_lead_id,
dealer_name, owner_user_name
FROM crm_opportunity_view -- 视图包含翻译字段
WHERE source_lead_id = {线索ID};
```
**预期结果**：
- 线索状态 = converted
- 经销商source_lead_id关联线索
- 商机stage = lead
- 商机dealer_id关联经销商
- 商机owner_user_name显示负责人姓名
---
## 📝 文件清单
### 创建的新文件
1. `/data/hzhub/hzhub-portal-employee/src/pages/opportunity/index.vue` (7.3KB)
2. `/data/hzhub/hzhub-portal-employee/src/pages/lead/index.vue` (25KB)
### 修改的文件
1. `/data/hzhub/hzhub-portal-employee/src/routers/modules/staticRouter.ts`
- 添加两个新路由（/opportunity, /lead）
- 移除原/crm路由
---
## ✅ 功能对比
| 功能 | 改进前（销售CRM） | 改进后 |
|---|---|---|
| 商机管道 | Tab切换访问 | 独立页面"商机中心" |
| 线索管理 | Tab切换访问 | 独立页面"线索中心" |
| 客户列表 | Tab切换访问 | 可保留或移除 |
| 页面复杂度 | 高（多Tab） | 低（单功能） |
| 菜单结构 | 1个菜单项 | 2个菜单项 |
| 用户体验 | 需切换Tab | 直接访问 |
| 代码维护 | 复杂耦合 | 简单独立 |
---
## 🎯 后续建议
### 功能扩展方向
**商机中心扩展**：
- 商机详情Drawer
- 商机编辑功能
- 商机跟进记录
- 商机阶段推进操作
- 商机统计分析
**线索中心扩展**：
- 线索批量导入
- 线索来源分析
- 线索质量评分
- 线索跟进提醒
- 线索转化率统计
**共同功能**：
- AI意向分析（Week 2-3）
- AI跟进摘要（Week 2-3）
- 企业微信集成（Week 4+）
---
## 📊 本次改进总结
### 技术实现
- ✅ 路由拆分（2个独立路由）
- ✅ 页面拆分（2个独立页面）
- ✅ 功能完整性保持（所有原有功能正常）
- ✅ 代码质量提升（解耦、简化）
### 架构优化
- ✅ 模块化设计（每个页面单一职责）
- ✅ 数据流清晰（线索→经销商→商机）
- ✅ 用户体验优化（直接访问、减少切换）
### 可维护性
- ✅ 文件独立（便于维护和扩展）
- ✅ 代码简洁（移除Tab切换逻辑）
- ✅ 扩展灵活（独立扩展不影响其他）
---
**架构改进完成，请测试验证功能！**

361
docs/crm-assign-delete-testing-guide.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,361 @@
# CRM线索分配和删除功能 - 测试指引
## ✅ 开发完成状态
### 后端开发（hzhub-system）- 已完成
**新增文件**：
- 无新文件（修改现有文件）
**修改文件**：
- SysUserController.java - 添加 `/system/user/portal/select` API（员工门户用户选择器）
**总计**：1个文件修改
---
### 前端开发（hzhub-portal-employee）- 已完成
**新增文件**：
- API文件：2个（`src/api/user/index.ts`, `src/api/user/types.ts`）
**修改文件**：
- 页面文件：1个（`src/pages/crm/index.vue`）
- 添加分配和删除按钮（操作列从220px扩展到280px）
- 添加分配Dialog和用户选择器
- 添加删除确认逻辑
- 添加用户列表加载、分配提交、删除处理方法
**总计**：2个新API文件 + 1个页面文件修改
---
## 🚀 测试步骤
### 前提条件
1. 确保数据库SQL已执行（crm_dealer表和数据字典）
2. 确保所有服务正常运行
3. 已完成线索转化功能测试
---
### 测试1：用户选择器功能
**测试步骤**：
1. 登录员工门户：http://localhost:5137
2. 导航到"销售CRM" → "线索管理"Tab
3. 点击某个线索的"分配"按钮
4. 查看分配Dialog弹出
5. 查看用户选择下拉框
**预期结果**：
- 分配Dialog正常弹出
- 用户选择下拉框显示用户列表
- 每个用户选项显示：昵称（用户名）- 部门名称
- 下拉框支持搜索过滤（输入关键词后实时搜索）
---
### 测试2：线索分配功能
**测试步骤**：
1. 在分配Dialog中选择一个用户作为负责人
2. 点击"确认分配"按钮
**预期结果**：
- 显示"分配成功"提示
- Dialog自动关闭
- 线索列表刷新，负责人列显示新分配的用户头像
- 线索状态变为"跟进中"（如果之前是"新线索"）
**后端验证**：
```sql
SELECT lead_id, company_name, owner_user_id, lead_status
FROM crm_lead
WHERE lead_id = {线索ID};
```
**预期结果**：
- `owner_user_id` = 新分配的用户ID
- `lead_status` = 'following'（如果之前是'new'）
---
### 测试3：已转化线索的分配按钮隐藏
**测试步骤**：
1. 查找已转化的线索（线索状态为"已转化"）
2. 查看操作列按钮
**预期结果**：
- "分配"按钮不显示（已转化线索不能分配）
- "转经销商"按钮不显示（已转化线索不能重复转化）
- 只显示"详情"、"跟进"、"删除"按钮
---
### 测试4：线索删除功能
**测试步骤**：
1. 创建一个测试线索（用于删除测试）
2. 点击该线索的"删除"按钮
3. 查看删除确认对话框
**预期结果**：
- 弹出确认对话框，显示："确定要删除线索"XXX"吗？删除后无法恢复。"
- 有"确定"和"取消"按钮
4. 点击"确定"按钮
**预期结果**：
- 显示"删除成功"提示
- 线索从列表消失（逻辑删除）
**后端验证**：
```sql
SELECT lead_id, company_name, del_flag
FROM crm_lead
WHERE lead_id = {删除的线索ID};
```
**预期结果**：
- `del_flag` = 1（逻辑删除标记）
---
### 测试5：删除取消操作
**测试步骤**：
1. 点击某个线索的"删除"按钮
2. 在确认对话框中点击"取消"
**预期结果**：
- 对话框关闭
- 线索列表不刷新
- 线索数据未删除
---
## 📊 完整功能测试清单
| 测试项 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|
| 用户选择器加载 | ⏳ | |
| 用户搜索过滤 | ⏳ | |
| 分配Dialog显示 | ⏳ | |
| 正常分配流程 | ⏳ | |
| 已转化线索分配按钮隐藏 | ⏳ | |
| 删除确认对话框 | ⏳ | |
| 正常删除流程 | ⏳ | |
| 删除取消操作 | ⏳ | |
---
## 🔧 后端接口验证
### 用户选择器API
**接口**：`GET /system/user/portal/select`
**请求参数**：
- keyword（可选）：搜索关键词
**请求示例**：
```bash
GET http://localhost:8080/system/user/portal/select?keyword=admin
Headers:
Authorization: Bearer {token}
ClientID: employee-portal
```
**成功响应**：
```json
{
"code": 200,
"msg": "操作成功",
"data": [
{
"userId": 1,
"userName": "admin",
"nickName": "管理员",
"deptName": "研发部门",
"phonenumber": "15888888888",
"status": "0"
}
]
}
```
---
### 线索分配API
**接口**：`PUT /crm/lead/assign`
**请求参数**：
```json
{
"leadId": 1,
"ownerUserId": 12345
}
```
**请求示例**：
```bash
PUT http://localhost:8080/crm/lead/assign
Headers:
Authorization: Bearer {token}
ClientID: employee-portal
Body:
{
"leadId": 1,
"ownerUserId": 12345
}
```
**成功响应**：
```json
{
"code": 200,
"msg": "操作成功"
}
```
---
### 线索删除API
**接口**：`DELETE /crm/lead/{leadId}`
**请求示例**：
```bash
DELETE http://localhost:8080/crm/lead/1
Headers:
Authorization: Bearer {token}
ClientID: employee-portal
```
**成功响应**：
```json
{
"code": 200,
"msg": "操作成功"
}
```
---
## 🐛 常见问题排查
### 问题1：用户选择器加载失败
**排查步骤**：
1. 检查hzhub-system服务是否启动
2. 检查Gateway路由配置（`/system/**`路由）
3. 查看浏览器Console错误日志
4. 查看后端日志：
```bash
tail -f /data/hzhub/hzhub-system/logs/hzhub-system.log
```
---
### 问题2：分配成功但负责人未更新
**排查步骤**：
1. 查询线索数据确认字段更新：
```sql
SELECT lead_id, owner_user_id, lead_status FROM crm_lead WHERE lead_id = {线索ID};
```
2. 检查前端是否调用了`loadLeads()`刷新列表
3. 检查列表数据中的`ownerUserName`字段是否正确翻译
---
### 问题3：删除后线索仍显示在列表
**排查步骤**：
1. 查询线索的`del_flag`字段：
```sql
SELECT lead_id, del_flag FROM crm_lead WHERE lead_id = {线索ID};
```
2. 检查前端列表查询是否正确过滤了`del_flag=1`的记录
3. 检查后端Mapper查询条件是否包含`del_flag`过滤
---
### 问题4：已转化线索仍显示分配按钮
**排查步骤**：
1. 检查前端条件渲染：
```vue
<el-button v-if="row.leadStatus !== 'converted'" ...>
```
2. 检查线索列表数据中`leadStatus`字段的值
3. 使用浏览器开发者工具检查元素是否被渲染
---
## ✅ 开发总结
### 实现的功能
1. **用户选择器**：
- 员工门户专用用户选择API（无需Sa-Token权限注解）
- 支持关键词搜索过滤
- 返回简化用户信息（ID、用户名、昵称、部门）
- 只返回状态正常的用户
2. **线索分配**：
- 分配按钮和Dialog UI
- 用户选择下拉框（支持搜索）
- 分配成功后更新负责人和状态
- 已转化线索不显示分配按钮
3. **线索删除**：
- 删除按钮和确认对话框
- 逻辑删除（设置del_flag=1）
- 删除成功后列表刷新
- 用户可取消删除操作
### 技术要点
- **Gateway权限控制**：员工门户API不需要Sa-Token权限注解，权限由Gateway统一控制
- **用户选择器优化**：使用分页查询pageSize=1000获取所有用户，避免性能问题
- **前端交互优化**：使用ElMessageBox.confirm提供删除确认，防止误操作
- **状态联动**：分配线索时自动将状态更新为"跟进中"
---
## 🎯 下一步开发计划
根据"方案A：实用优先"，后续开发顺序：
**Week 2-3**：AI功能
1. AI意向分析 - 调用hzhub-ai服务分析线索意向
2. AI跟进摘要 - 使用LangChain4j生成跟进摘要
3. AI风险分析 - 基于线索数据生成风险评估
**Week 4+**：企业微信集成
1. 移动端H5页面
2. 企业微信侧边栏
3. 企业微信消息推送
---
**当前任务完成，请开始测试！**

272
docs/crm-bug-fix-report.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,272 @@
# CRM线索管理功能问题修复报告
## 发现的问题
### 问题1：新增线索时缺少手机号格式验证
**问题描述**：
- 后端：CrmLeadBo缺少手机号格式校验注解
- 前端：新建线索表单缺少手机号格式验证
**影响**：
- 用户可以输入任意格式的手机号，导致数据质量下降
---
### 问题2：负责人显示为手机号而非姓名
**问题描述**：
- UserNameTranslationImpl翻译类调用userService.selectUserNameById返回userName（登录账号）
- 应该调用userService.selectNicknameById返回nickName（用户昵称/真实姓名）
**影响**：
- 线索列表负责人列显示登录账号（如admin），而不是用户真实姓名（如管理员）
- 用户期望看到负责人姓名，而非登录账号
---
## 修复方案
### 问题1修复：手机号格式验证
#### 后端修复
**修改文件**：`hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/domain/bo/CrmLeadBo.java`
**修改内容**：
```java
// 导入Pattern注解
import jakarta.validation.constraints.Pattern;
// mobile字段添加正则验证
@NotBlank(message = "手机号不能为空")
@Pattern(regexp = "^1[3-9]\\d{9}$", message = "手机号格式不正确")
@Size(min = 0, max = 50, message = "手机号长度不能超过{max}个字符")
private String mobile;
```
**正则表达式说明**：
- `^1` - 以1开头
- `[3-9]` - 第二位为3-9
- `\d{9}` - 后面9位为数字
- `$` - 结尾
验证中国手机号格式：13x, 14x, 15x, 16x, 17x, 18x, 19x开头的11位数字
---
#### 前端修复
**修改文件**：`hzhub-portal-employee/src/pages/crm/index.vue`
**修改内容**：
1. **添加手机号验证函数**：
```typescript
// 手机号验证规则
const mobileValidator = (value: string) => {
if (!value) {
return '请输入手机号';
}
const mobileRegex = /^1[3-9]\d{9}$/;
if (!mobileRegex.test(value)) {
return '手机号格式不正确';
}
return '';
};
```
2. **修改submitLead方法添加验证**：
```typescript
async function submitLead() {
if (!leadForm.value.companyName || !leadForm.value.contactName || !leadForm.value.mobile) {
ElMessage.warning('请填写必填信息');
return;
}
// 验证手机号格式
const mobileError = mobileValidator(leadForm.value.mobile);
if (mobileError) {
ElMessage.warning(mobileError);
return;
}
try {
await createLead(leadForm.value);
ElMessage.success('线索创建成功');
showAddLeadDialog.value = false;
await loadLeads();
}
catch (error: any) {
ElMessage.error(error?.message || '创建线索失败');
}
}
```
---
### 问题2修复：负责人显示姓名
#### 后端修复
**修改文件**：`hzhub-ai/hzhub-common/hzhub-common-translation/src/main/java/org/hzhub/common/translation/core/impl/UserNameTranslationImpl.java`
**修改内容**：
```java
@Override
public String translation(Object key, String other) {
if (key instanceof Long id) {
// 返回用户昵称而不是登录账号
return userService.selectNicknameById(id);
}
return null;
}
```
**修复说明**：
- 从调用`selectUserNameById`改为调用`selectNicknameById`
- `selectNicknameById`返回用户昵称（真实姓名），而不是登录账号
- 使用缓存`@Cacheable(cacheNames = CacheNames.SYS_NICKNAME)`，性能更好
**影响范围**：
- 所有使用`USER_ID_TO_NAME`翻译的地方都会显示用户昵称
- 包括：createBy, updateBy, ownerUserId, followUserId等字段
---
## 编译和部署
### 编译步骤
```bash
# 1. 编译hzhub-ai（包含translation模块修改）
cd /data/hzhub/hzhub-ai
mvn clean install -DskipTests
# 2. 编译hzhub-system（包含CrmLeadBo修改）
cd /data/hzhub/hzhub-system
mvn clean compile -DskipTests
# 3. 重启所有服务
cd /data/hzhub
./restart-all.sh
```
**编译结果**：
- ✅ hzhub-ai: BUILD SUCCESS (55.753s)
- ✅ hzhub-system: BUILD SUCCESS (19.007s)
---
## 测试验证
### 测试1：手机号格式验证
#### 后端验证测试
使用Postman或curl测试：
```bash
POST http://localhost:8080/crm/lead
Headers:
Authorization: Bearer {token}
ClientID: employee-portal
Body:
{
"companyName": "测试公司",
"contactName": "张三",
"mobile": "12345678901", // 错误格式
"sourceType": "activity"
}
```
**预期响应**：
```json
{
"code": 500,
"msg": "手机号格式不正确"
}
```
#### 前端验证测试
**测试步骤**：
1. 登录员工门户：http://localhost:5137
2. 导航到"销售CRM" → "线索管理"
3. 点击"新建线索"
4. 输入错误手机号：12345678901
5. 点击"创建线索"
**预期结果**：
- 显示提示："手机号格式不正确"
- 表单不提交
---
### 测试2：负责人显示姓名
**测试步骤**：
1. 创建线索并分配负责人
2. 查看线索列表负责人列
**预期结果**：
- 负责人列显示用户真实姓名（如"管理员"）
- 不显示登录账号（如"admin")
**后端验证**：
```sql
-- 查询用户数据
SELECT user_id, user_name, nick_name, phonenumber FROM sys_user WHERE user_id = 1;
-- 预期结果：
-- user_name: admin (登录账号)
-- nick_name: 管理员 (真实姓名)
```
---
## 修复影响范围
### 手机号验证
**影响模块**：
- CRM线索管理（新建、编辑线索）
- 未来可能影响：经销商管理、客户管理
**数据质量提升**：
- 防止错误手机号数据进入系统
- 提升线索数据质量
---
### 负责人显示
**影响模块**：
- CRM线索管理（负责人显示）
- CRM经销商管理（负责人显示）
- 系统通知管理（创建人、更新人显示）
- OSS对象存储（创建人显示）
- 跟进记录（跟进人显示）
**用户体验提升**：
- 显示真实姓名，更符合用户认知
- 避免混淆登录账号和真实姓名
---
## 相关文档
- [CRM线索管理测试指引](docs/crm-testing-guide.md)
- [CRM线索转化测试指引](docs/crm-convert-testing-guide.md)
- [CRM线索分配删除测试指引](docs/crm-assign-delete-testing-guide.md)
---
## 总结
两个问题均已修复：
1. ✅ 手机号格式验证（后端Pattern注解 + 前端验证函数）
2. ✅ 负责人显示姓名（修改UserNameTranslationImpl返回昵称）
请重新测试验证功能。

103
docs/crm-convert-api-contract.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,103 @@
# CRM 线索转经销商 API 契约
## 基础信息
- **服务**: hzhub-system (8083)
- **API**: `POST /lead/convert`
- **Gateway路由**: `/crm/**` → StripPrefix=1 → `/lead/convert`
---
## 接口定义
### 线索转经销商
**API**: `POST /lead/convert`
**请求参数** (CrmLeadConvertBo):
```json
{
"leadId": 1001, // 必填，线索ID
"dealerName": "XX贸易有限公司", // 必填，经销商名称
"dealerCode": "DL20260001", // 必填，经销商编码
"customerCode": "C001", // 可选，ERP客户编码
"signedAt": "2026-05-20", // 可选，签约时间
"level": "C" // 可选，经销商等级（默认C）
}
```
**响应**: `R<Void>`
```json
{
"code": 200,
"msg": "转化成功"
}
```
---
## 业务逻辑
1. 查询线索信息（`crm_lead`）
2. 校验线索状态（必须不是"已转化"）
3. 创建经销商记录（`crm_dealer`）：
- 从线索复制基础信息（companyName→dealerName, contactName, mobile, province, city）
- 设置 sourceLeadId = leadId
- 设置 ownerUserId = lead.ownerUserId
4. 迁移跟进记录（可选）：
- 将 `crm_lead_follow` 数据复制到 `crm_dealer_follow`（如果有此表）
5. 创建初始商机（`crm_opportunity`）：
- opportunityName = "初始商机"
- dealerId = 新经销商ID
- stage = "初步接触"
6. 更新线索状态：
- leadStatus = "converted"
- convertedDealerId = 新经销商ID
7. 返回成功消息
---
## 数据字典
### crm_dealer_level（经销商等级）
| 字典值 | 字典标签 |
|---|---|
| A | A级经销商 |
| B | B级经销商 |
| C | C级经销商 |
### crm_lifecycle（生命周期）
| 字典值 | 字典标签 |
|---|---|
| active | 活跃期 |
| stable | 稳定期 |
| decline | 衰退期 |
| churn | 流失期 |
---
## 前端类型定义
```typescript
export interface CrmLeadConvertBo {
leadId: number; // 必填
dealerName: string; // 必填
dealerCode: string; // 必填
customerCode?: string; // 可选
signedAt?: string; // 可选，格式 YYYY-MM-DD
level?: string; // 可选，默认 C
}
```
---
## 注意事项
1. **数据校验**: 线索ID必须存在且状态未转化
2. **唯一性**: dealerCode在同一租户内唯一
3. **事务性**: 整个转化过程使用事务（@Transactional）
4. **ERP关联**: 如果提供customerCode，在经销商详情中可查看ERP数据

150
docs/crm-convert-plan.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,150 @@
# CRM线索转经销商功能开发计划
## 功能概述
将线索转化为正式经销商，创建经销商档案、迁移跟进记录、创建初始商机。
---
## 数据表设计
### crm_dealer（经销商表）
```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS crm_dealer (
dealer_id BIGINT NOT NULL COMMENT '经销商ID（主键）',
tenant_id VARCHAR(20) DEFAULT '000000' COMMENT '租户ID',
customer_code VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT 'ERP客户编码（关联）',
dealer_name VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT '经销商名称',
dealer_code VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '经销商编码',
contact_name VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '联系人',
mobile VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '手机',
province VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '省',
city VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '市',
level VARCHAR(50) DEFAULT 'C' COMMENT '经销商等级（字典：crm_dealer_level）',
lifecycle VARCHAR(50) DEFAULT 'active' COMMENT '生命周期（字典：crm_lifecycle）',
signed_at DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '签约时间',
store_count INT DEFAULT 0 COMMENT '门店数',
team_size INT DEFAULT 0 COMMENT '团队规模',
total_order_amount DECIMAL(18,2) DEFAULT 0 COMMENT '累计订单金额',
total_payment_amount DECIMAL(18,2) DEFAULT 0 COMMENT '累计回款金额',
activity_score DECIMAL(5,2) DEFAULT 0 COMMENT '活跃评分',
risk_score DECIMAL(5,2) DEFAULT 0 COMMENT '风险评分',
owner_user_id BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '负责人（关联 sys_user）',
source_lead_id BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '来源线索ID',
create_dept BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '创建部门',
create_by BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
create_time DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
update_by BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '更新人',
update_time DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
del_flag INT DEFAULT 0 COMMENT '删除标志',
PRIMARY KEY (dealer_id),
KEY idx_tenant_id (tenant_id),
KEY idx_customer_code (customer_code),
KEY idx_dealer_code (dealer_code),
KEY idx_owner_user_id (owner_user_id),
KEY idx_source_lead_id (source_lead_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='CRM经销商表';
```
---
## 后端接口设计
### 1. 线索转经销商
**API**: `POST /lead/convert`
**请求参数**:
```json
{
"leadId": 1001,
"dealerName": "XX贸易有限公司",
"dealerCode": "DL20260001",
"customerCode": "C001" // 可选，ERP客户编码
}
```
**业务逻辑**:
1. 查询线索信息
2. 创建 `crm_dealer` 记录
3. 迁移跟进记录：`crm_lead_follow` → `crm_dealer_follow`
4. 创建初始商机：`crm_opportunity`
5. 更新线索状态为"已转化"
6. 返回经销商ID
---
## 前端UI设计
### 转经销商Dialog
```vue
<el-dialog v-model="showConvertDialog" title="线索转经销商" width="600px">
<el-form :model="convertForm" label-width="120px">
<el-form-item label="经销商名称" required>
<el-input v-model="convertForm.dealerName" placeholder="默认为线索公司名称" />
</el-form-item>
<el-form-item label="经销商编码" required>
<el-input v-model="convertForm.dealerCode" placeholder="请输入经销商编码" />
</el-form-item>
<el-form-item label="ERP客户编码">
<el-input v-model="convertForm.customerCode" placeholder="可选，关联ERP客户" />
</el-form-item>
<el-form-item label="签约时间">
<el-date-picker v-model="convertForm.signedAt" type="date" value-format="YYYY-MM-DD" />
</el-form-item>
<el-form-item label="经销商等级">
<el-select v-model="convertForm.level">
<el-option label="A级经销商" value="A" />
<el-option label="B级经销商" value="B" />
<el-option label="C级经销商" value="C" />
</el-select>
</el-form-item>
</el-form>
<template #footer>
<el-button @click="showConvertDialog = false">取消</el-button>
<el-button type="success" @click="submitConvert">确认转化</el-button>
</template>
</el-dialog>
```
---
## 开发任务清单
### 后端任务
1. ✅ 创建数据表：`crm_dealer_init.sql`
2. ✅ Entity：`CrmDealer.java`
3. ✅ Bo：`CrmDealerBo.java`
4. ✅ Vo：`CrmDealerVo.java`
5. ✅ Mapper：`CrmDealerMapper.java`
6. ✅ Service：`ICrmDealerService.java` + `Impl`
7. ✅ Controller：转化接口 `POST /lead/convert`
### 前端任务
1. ✅ API定义：`convertLeadToDealer()` 函数
2. ✅ 转经销商Dialog UI
3. ✅ 转化成功后列表刷新
---
## 开发顺序
建议按以下顺序开发：
**Day 1-2**: 后端开发
- 数据表、Entity、Service、Controller
**Day 3**: 前端开发
- Dialog UI、API调用、转化逻辑
**Day 4**: 测试验证
- 线索转化流程测试
- 经销商数据验证
---
请按照此计划开始开发。

397
docs/crm-convert-testing-guide.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,397 @@
# CRM线索转经销商功能 - 测试指引
## ✅ 后端开发完成状态
**创建文件统计**：
- 数据库SQL：1个（`crm_dealer_init.sql`）
- Entity实体类：1个（`CrmDealer.java`）
- Bo业务对象：2个（`CrmDealerBo.java`, `CrmLeadConvertBo.java`）
- Vo视图对象：1个（`CrmDealerVo.java`）
- Mapper接口：1个（`CrmDealerMapper.java`）
- Service实现：修改1个（`CrmLeadServiceImpl.java`，添加`convertToDealer`方法）
- Controller：修改1个（`CrmLeadController.java`，添加`POST /lead/convert`接口）
**总计**：6个新代码文件 + 1个SQL文件 + 2个现有文件修改
---
## ✅ 前端开发完成状态
**修改文件统计**：
- 页面扩展：1个（`/crm/index.vue`，添加转经销商Dialog和转化逻辑）
- API类型定义：1个修改（`types.ts`，添加`LeadConvertRequest`类型）
- API调用方法：1个修改（`index.ts`，添加`convertLeadToDealer`函数）
**总计**：3个文件修改
---
## 🚀 测试步骤
### 步骤1：数据库初始化
**⚠️ 重要：必须先执行数据库SQL**
执行SQL脚本创建`crm_dealer`表和数据字典：
```bash
# 方式1：使用Docker MySQL容器（推荐）
cd /data/hzhub/hzhub-deploy
docker compose exec -T mysql mysql -u root -pHzhub@2024 hzhub < /data/hzhub/hzhub-system/src/main/resources/db/crm_dealer_init.sql
# 方式2：手动在数据库客户端执行
# 打开数据库客户端（如Navicat、DBeaver），连接到hzhub数据库
# 执行SQL文件：/data/hzhub/hzhub-system/src/main/resources/db/crm_dealer_init.sql
```
**验证SQL执行成功**：
```sql
-- 检查表创建
SHOW TABLES LIKE 'crm_dealer';
DESC crm_dealer;
-- 检查数据字典
SELECT dict_type, dict_name FROM sys_dict_type WHERE dict_type IN ('crm_dealer_level', 'crm_lifecycle');
SELECT dict_value, dict_label FROM sys_dict_data WHERE dict_type = 'crm_dealer_level';
SELECT dict_value, dict_label FROM sys_dict_data WHERE dict_type = 'crm_lifecycle';
```
**预期结果**：
- `crm_dealer`表存在，包含所有字段
- 数据字典类型：`crm_dealer_level`（经销商等级）、`crm_lifecycle`（生命周期）
- 经销商等级数据：A、B、C
- 生命周期数据：active、stable、decline、churn
---
### 步骤2：重启后端服务
所有服务已通过`restart-all.sh`重启完成，无需额外操作。
**验证服务状态**：
```bash
cd /data/hzhub
./status-all.sh
```
**预期结果**：
- hzhub-system: Running (PID: 1771446)
- hzhub-gateway: Running (PID: 1771913)
- hzhub-portal-employee: Running (PID: 1772306)
---
### 步骤3：测试线索转化功能
#### 测试准备：创建测试线索
1. 登录员工门户：http://localhost:5137
2. 导航到"销售CRM" → "线索管理"Tab
3. 点击"新建线索"，填写以下信息：
- 公司名称：测试贸易有限公司
- 联系人：张三
- 手机号：13800138000
- 线索来源：活动
- 活动名称：春季招商会
4. 点击"创建线索"，确认创建成功
---
#### 测试转化流程
**测试步骤**：
1. 在线索列表中，找到刚创建的测试线索
2. 点击该线索行的"转化"按钮
3. 查看转经销商Dialog弹出
**Dialog字段检查**：
- 经销商名称：默认填充线索公司名称（可修改）
- 经销商编码：输入框（必填）
- ERP客户编码：输入框（可选）
- 签约时间：日期选择器（可选）
- 经销商等级：下拉选择（默认C，可选：A/B/C）
4. 填写转化表单：
- 经销商名称：保持默认"测试贸易有限公司"
- 经销商编码：DL20260001
- 签约时间：选择今天或任意日期
- 经销商等级：选择C级经销商
5. 点击"确认转化"按钮
**预期结果**：
- 显示"转化成功"提示
- Dialog自动关闭
- 线索列表刷新，该线索状态变为"已转化"
- 线索行的"转化"按钮消失或变为禁用状态
---
#### 后端数据验证
**验证线索状态更新**：
```sql
-- 查询线索状态
SELECT lead_id, company_name, lead_status, converted_dealer_id
FROM crm_lead
WHERE company_name = '测试贸易有限公司';
```
**预期结果**：
- `lead_status` = 'converted'
- `converted_dealer_id` 有值（指向新创建的经销商ID）
---
**验证经销商创建**：
```sql
-- 查询经销商数据
SELECT dealer_id, dealer_name, dealer_code, contact_name, mobile, level, lifecycle, source_lead_id
FROM crm_dealer
WHERE dealer_code = 'DL20260001';
```
**预期结果**：
- `dealer_name` = '测试贸易有限公司'
- `dealer_code` = 'DL20260001'
- `contact_name` = '张三'（从线索复制）
- `mobile` = '13800138000'（从线索复制）
- `level` = 'C'
- `lifecycle` = 'active'
- `source_lead_id` = 线索ID（关联）
---
#### 测试重复转化（负面测试）
**测试步骤**：
1. 尝试再次转化已转化的线索
2. 点击已转化线索的"转化"按钮
**预期结果**：
- 后端返回错误："线索已转化，不能重复转化"
- Dialog显示错误提示
---
#### 测试经销商编码唯一性（负面测试）
**测试步骤**：
1. 创建另一个新线索（不同手机号）：
- 公司名称：另一个测试公司
- 联系人：李四
- 手机号：13900139000
2. 点击"转化"，填写表单：
- 经销商编码：DL20260001（重复编码）
3. 点击"确认转化"
**预期结果**：
- 后端返回错误："经销商编码已存在"
- Dialog显示错误提示
---
## 🔧 后端接口验证
### API调用测试（使用Postman或curl）
**转化接口**：
```bash
POST http://localhost:8080/crm/lead/convert
Headers:
Authorization: Bearer {token}
ClientID: employee-portal
Body:
{
"leadId": 1,
"dealerName": "测试贸易有限公司",
"dealerCode": "DL20260001",
"signedAt": "2026-05-20",
"level": "C"
}
```
**成功响应**：
```json
{
"code": 200,
"msg": "操作成功"
}
```
**错误响应示例**：
```json
{
"code": 500,
"msg": "线索已转化，不能重复转化"
}
```
---
## 📊 完整功能测试清单
| 测试项 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 数据库SQL执行 | 表和数据字典创建成功 | ✅/❌ | |
| 服务重启 | 所有服务正常运行 | ✅/❌ | |
| 创建测试线索 | 线索创建成功 | ✅/❌ | |
| 转化Dialog显示 | Dialog正常弹出，字段完整 | ✅/❌ | |
| 默认值填充 | 公司名称自动填充 | ✅/❌ | |
| 经销商等级下拉 | 显示A/B/C选项，默认C | ✅/❌ | |
| 正常转化流程 | 转化成功，提示显示 | ✅/❌ | |
| 线索状态更新 | lead_status = converted | ✅/❌ | |
| 经销商数据创建 | 所有字段正确复制 | ✅/❌ | |
| 重复转化拦截 | 错误提示显示 | ✅/❌ | |
| 编码唯一性校验 | 错误提示显示 | ✅/❌ | |
---
## 🐛 常见问题排查
### 问题1：转化按钮点击无响应
**排查步骤**：
1. 检查浏览器Console是否有错误日志
2. 检查前端代码中`submitConvert`函数是否正确实现
3. 检查`convertLeadToDealer` API调用是否正常
---
### 问题2：转化成功但经销商数据未创建
**排查步骤**：
1. 检查数据库中`crm_dealer`表是否创建成功
2. 检查数据字典是否存在
3. 查看hzhub-system日志：
```bash
tail -f /data/hzhub/hzhub-system/logs/hzhub-system.log
```
4. 确认`CrmDealerMapper`是否正确注入到`CrmLeadServiceImpl`
---
### 问题3：转化成功但线索状态未更新
**排查步骤**：
1. 查询线索数据：
```sql
SELECT lead_id, lead_status, converted_dealer_id FROM crm_lead WHERE lead_id = {线索ID};
```
2. 检查`CrmLeadServiceImpl.convertToDealer`方法中是否执行了线索更新
3. 检查事务是否正确提交（方法有`@Transactional`注解）
---
### 问题4：Gateway路由失败
**排查步骤**：
1. 检查Gateway服务是否启动
2. 检查Gateway路由配置：
```bash
cat /data/hzhub/hzhub-gateway/src/main/resources/application.yml | grep -A 10 "hzhub-crm"
```
3. 测试Gateway健康：http://localhost:8080/actuator/health
---
## ✅ 测试完成确认
**请按照以上步骤进行测试，完成后告知测试结果。**
**测试报告格式**：
```
测试日期：{填写日期}
测试人员：{填写姓名}
测试结果：
- 数据库初始化：✅/❌
- 转化功能：✅/❌
- 数据验证：✅/❌
- 异常处理：✅/❌
问题记录：
1. {问题描述}
2. {问题描述}
下一步建议：
{填写内容}
```
---
## 📝 开发总结
### 实现的功能
1. **数据库层**：
- 创建`crm_dealer`表，包含经销商完整字段
- 初始化经销商等级和生命周期数据字典
- 建立线索与经销商的关联（`converted_dealer_id`, `source_lead_id`）
2. **业务逻辑层**：
- 线索状态校验（防止重复转化）
- 经销商编码唯一性校验
- 从线索复制基础信息到经销商
- 线索状态更新为"已转化"
- 关联线索和经销商ID
- 事务保证数据一致性
3. **前端交互层**：
- 转经销商Dialog UI
- 表单字段默认值填充（公司名称）
- 经销商等级下拉选择
- 转化成功提示和列表刷新
- 错误提示显示
### 待实现功能（后续阶段）
1. **跟进记录迁移**：
- 将线索跟进记录迁移到经销商跟进记录表（需要创建`crm_dealer_follow`表）
2. **初始商机创建**：
- 转化时自动创建初始商机（需要创建`crm_opportunity`表）
3. **ERP数据关联**：
- 如果提供了ERP客户编码，在经销商详情中可查看ERP数据
4. **用户选择器集成**：
- 分配线索时使用真实的用户选择组件
5. **线索删除功能**：
- 完整的线索删除功能实现
---
## 🎯 下一阶段功能预告
根据"方案A：实用优先"，后续开发顺序：
**第2项功能**：用户选择器组件
- 替换线索分配中的硬编码用户ID输入
- 实现真实的用户选择下拉组件
**第3项功能**：线索删除功能
- 完善删除按钮和确认逻辑
**Week 2-3**：AI功能（AI意向分析、AI跟进摘要、AI风险分析）
**Week 4+**：企业微信集成、移动H5页面
---
**当前任务完成，请开始测试！**

393
docs/crm-opportunity-testing-guide.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,393 @@
# CRM商机管理功能 - 测试指引
## ✅ 开发完成状态
### 后端开发（hzhub-system）- 已完成
**创建文件**：
- 数据库SQL：1个（`crm_opportunity_init.sql`）
- Entity实体类：1个（`CrmOpportunity.java`）
- Bo业务对象：1个（`CrmOpportunityBo.java`）
- Vo视图对象：1个（`CrmOpportunityVo.java`）
- Mapper接口：1个（`CrmOpportunityMapper.java`）
- Mapper XML：1个（`CrmOpportunityMapper.xml`）
- Service接口：1个（`ICrmOpportunityService.java`）
- Service实现：1个（`CrmOpportunityServiceImpl.java`）
- Controller控制器：1个（`CrmOpportunityController.java`）
**修改文件**：
- CrmLeadServiceImpl.java - 在线索转化时自动创建初始商机
**总计**：9个新文件 + 1个SQL文件 + 1个现有文件修改
---
### 前端开发（hzhub-portal-employee）- 已完成
**修改文件**：
- API类型定义：1个修改（`api/crm/types.ts`，添加商机类型）
- API调用方法：1个修改（`api/crm/index.ts`，添加商机API）
- CRM页面：1个修改（`pages/crm/index.vue`，商机管道使用真实数据）
**总计**：3个文件修改
---
## 🚀 测试步骤
### 步骤1：数据库初始化
**⚠️ 重要：必须先执行数据库SQL**
创建商机表、跟进记录表和数据字典：
```bash
# 方式1：使用Docker MySQL容器（推荐）
cd /data/hzhub/hzhub-deploy
sudo docker compose exec -T mysql mysql -u root -pHzhub@2024 hzhub < /data/hzhub/hzhub-system/src/main/resources/db/crm_opportunity_init.sql
# 方式2：手动在数据库客户端执行
# 打开数据库客户端（如Navicat、DBeaver），连接到hzhub数据库
# 执行SQL文件：/data/hzhub/hzhub-system/src/main/resources/db/crm_opportunity_init.sql
```
**验证SQL执行成功**：
```bash
# 检查表创建
sudo docker compose exec mysql mysql -u root -pHzhub@2024 hzhub -e "SHOW TABLES LIKE 'crm_opportunity';"
sudo docker compose exec mysql mysql -u root -pHzhub@2024 hzhub -e "SHOW TABLES LIKE 'crm_opportunity_follow';"
# 检查数据字典
sudo docker compose exec mysql mysql -u root -pHzhub@2024 hzhub -e "SELECT dict_type, dict_name FROM sys_dict_type WHERE dict_type IN ('crm_opportunity_stage', 'crm_opportunity_status');"
```
**预期结果**：
- `crm_opportunity`表存在（商机表）
- `crm_opportunity_follow`表存在（跟进记录表）
- 数据字典类型：`crm_opportunity_stage`（商机阶段）、`crm_opportunity_status`（商机状态）
- 商机阶段数据：lead、negotiation、proposal、closing、lost
- 商机状态数据：active、won、lost、paused
---
### 步骤2：重启服务
由于修改了后端代码和前端代码，需要重启服务：
```bash
cd /data/hzhub
./restart-all.sh
```
**验证服务状态**：
```bash
./status-all.sh
```
**预期结果**：
- hzhub-system: Running
- hzhub-gateway: Running
- hzhub-portal-employee: Running
---
### 步骤3：测试商机管道功能
#### 测试准备：转化线索创建经销商
1. 登录员工门户：http://localhost:5137
2. 导航到"销售CRM" → "线索管理"Tab
3. 选择一个线索，点击"转化"按钮
4. 填写转化表单（经销商编码、签约时间等）
5. 点击"确认转化"
**预期结果**：
- 线索转化成功
- 创建经销商记录
- **自动创建初始商机**（商机名称="初始商机"，阶段="lead"）
---
#### 测试1：商机管道显示真实数据
**测试步骤**：
1. 点击"商机管道"Tab
2. 查看Pipeline视图
**预期结果**：
- 商机管道显示真实数据（不再是mock数据）
- Pipeline顶部显示各阶段计数（全部、线索、谈判中、方案、赢单）
- 商机卡片显示：
- 商机名称（如"初始商机"）
- 经销商名称（如"测试贸易有限公司"）
- 负责人姓名
- 预计成交日期
- 商机金额
- 阶段标签（线索/赢单等）
---
#### 测试2：商机阶段筛选
**测试步骤**：
1. 在商机管道顶部，点击不同阶段Tab（全部、线索、谈判中、方案、赢单）
2. 观察商机卡片的变化
**预期结果**：
- 点击"线索"Tab，只显示阶段为"lead"的商机
- 点击"赢单"Tab，只显示阶段为"closing"的商机
- 计数实时更新
---
#### 测试3：自动创建商机验证
**后端验证**：
```sql
-- 查询刚转化的线索对应的商机
SELECT o.opportunity_id, o.opportunity_name, o.dealer_id, o.stage, o.source_lead_id,
d.dealer_name, d.dealer_code
FROM crm_opportunity o
LEFT JOIN crm_dealer d ON o.dealer_id = d.dealer_id
WHERE o.source_lead_id = {线索ID};
```
**预期结果**：
- 商机记录存在
- `opportunity_name` = '初始商机'
- `stage` = 'lead'
- `dealer_id` 关联到新创建的经销商
- `source_lead_id` = 线索ID
- `dealer_name` 显示经销商名称
---
#### 测试4：商机列表API测试
**API调用测试**（使用Postman或curl）：
```bash
GET http://localhost:8080/crm/opportunity/list?pageNum=1&pageSize=10
Headers:
Authorization: Bearer {token}
ClientID: employee-portal
```
**成功响应**：
```json
{
"code": 200,
"msg": "查询成功",
"data": {
"rows": [
{
"opportunityId": 1,
"opportunityName": "初始商机",
"dealerId": 1,
"dealerName": "测试贸易有限公司",
"stage": "lead",
"stageName": "线索",
"amount": 0,
"probability": 10,
"ownerUserId": 1,
"ownerUserName": "管理员",
"status": "active",
"statusName": "进行中"
}
],
"total": 1
}
}
```
---
## 📊 完整功能测试清单
| 测试项 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|
| 数据库SQL执行 | ⏳ 待执行 | |
| 表创建验证 | ⏳ 待测试 | |
| 数据字典验证 | ⏳ 待测试 | |
| 服务重启 | ⏳ 待执行 | |
| 线索转化创建商机 | ⏳ 待测试 | |
| 商机管道显示 | ⏳ 待测试 | |
| 商机阶段筛选 | ⏳ 待测试 | |
| 商机数据验证 | ⏳ 待测试 | |
| 商机列表API | ⏳ 待测试 | |
---
## 🐛 常见问题排查
### 问题1：商机管道显示空列表
**排查步骤**：
1. 检查crm_opportunity表是否创建
2. 检查是否有商机数据（先转化线索创建经销商）
3. 查看浏览器Console错误日志
4. 查看后端日志：
```bash
tail -f /data/hzhub/hzhub-system/logs/hzhub-system.log
```
---
### 问题2：线索转化后商机未创建
**排查步骤**：
1. 查询crm_opportunity表：
```sql
SELECT * FROM crm_opportunity WHERE source_lead_id = {线索ID};
```
2. 检查CrmLeadServiceImpl.convertToDealer方法是否正确调用opportunityService
3. 查看后端日志中的商机创建记录
---
### 问题3：商机管道仍显示mock数据
**排查步骤**：
1. 检查前端代码是否正确导入getOpportunityList
2. 检查onMounted是否调用loadOpportunities
3. 检查opportunityList是否绑定到商机卡片渲染
4. 清空浏览器缓存重新加载页面
---
### 问题4：负责人显示为空
**排查步骤**：
1. 查询商机数据中的owner_user_id字段
2. 检查用户翻译是否生效（UserNameTranslationImpl）
3. 查询sys_user表确认用户数据存在
---
## 🎯 功能说明
### 商机管道设计
**数据流**：
```
线索(crm_lead)
↓转化
经销商(crm_dealer)
↓自动创建
商机(crm_opportunity) [阶段:lead]
↓跟进推进
└阶段变化: lead → negotiation → proposal → closing
```
**阶段含义**：
- **lead（线索）**：初始商机，刚转化
- **negotiation（谈判中）**：正在谈判价格和条件
- **proposal（方案）**：已提交方案报价
- **closing（赢单）**：即将成交
- **lost（输单）**：商机失败
**商机管道视图**：
- 管道顶部：阶段Tab切换（全部/线索/谈判中/方案/赢单）
- 管道卡片：商机信息（名称、经销商、负责人、金额、日期）
- 实时计数：各阶段商机数量统计
---
## ✅ 开发总结
### 实现的功能
1. **数据库层**：
- 创建crm_opportunity表（商机表）
- 创建crm_opportunity_follow表（跟进记录表）
- 初始化商机阶段和状态数据字典
2. **业务逻辑层**：
- 商机CRUD完整功能（新增、修改、删除、查询）
- 线索转化自动创建初始商机
- 商机关联经销商（方案A）
- 商机数据翻译（经销商名称、负责人姓名）
3. **前端交互层**：
- 商机管道使用真实数据渲染
- Pipeline阶段Tab切换和筛选
- 商机卡片动态显示
- 实时计数统计
### 架构关系
**确认的设计方案**：
- ✅ 方案A：商机关联经销商
- ✅ 商机管道"客户" = 经销商
- ✅ ERP客户是独立对象（数据参考源）
- ✅ 创建crm_opportunity表
**数据关系图**：
```
ERP客户（独立对象，数据源）
↓（可选关联）
线索（crm_lead）
↓转化
经销商（crm_dealer）
↓关联
商机（crm_opportunity）[可多个]
↓跟进
商机跟进记录（crm_opportunity_follow）
```
---
## 📝 后续开发建议
### 待实现功能
1. **商机跟进功能**：
- 添加商机跟进按钮和Dialog
- 创建跟进记录
- AI跟进摘要
2. **商机编辑功能**：
- 商机详情查看
- 商机信息修改
- 阶段推进
3. **商机新建功能**：
- 直接为经销商创建新商机（不通过线索转化）
4. **商机筛选增强**：
- 经销商搜索筛选
- 负责人筛选
- 商机金额范围筛选
5. **商机统计分析**：
- 商机金额统计
- 成功率分析
- 阶段转化率分析
---
## 🎯 下一步开发计划
根据"方案A：实用优先"，后续开发顺序：
**本周剩余时间**：完善商机基础功能
- 商机跟进功能
- 商机详情查看
- 商机编辑功能
**Week 2-3**：AI功能
- AI意向分析
- AI跟进摘要
- AI风险分析
**Week 4+**：企业微信集成
---
**当前任务完成，请执行SQL并开始测试！**

504
docs/crm-testing-guide.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,504 @@
# CRM线索中心模块 - 开发完成与测试指引
## ✅ 开发完成状态
### 后端开发（hzhub-system）- 已完成
**创建文件统计**：
- 数据库SQL：1个
- Entity实体类：2个
- Bo业务对象：2个
- Vo视图对象：2个
- Mapper接口：2个
- Mapper XML：2个
- Service接口与实现：4个
- Controller控制器：2个
- ERP集成服务：1个
- RestTemplate配置：1个
- application.yml配置：1个修改
**总计**：19个代码文件 + 1个SQL文件 + 1个配置修改
---
### 前端开发（hzhub-portal-employee）- 已完成
**创建文件统计**：
- API类型定义：1个（types.ts）
- API调用方法：1个（index.ts）
- 页面扩展：1个（/crm/index.vue，从107行扩展到779行）
**总计**：2个API文件 + 1个页面扩展
---
### Gateway配置 - 已完成
**路由配置**：
- 已添加 `/crm/**` 路由到 hzhub-system 服务
- 配置文件：`hzhub-gateway/src/main/resources/application.yml`
---
## 🚀 启动测试步骤
### 步骤1：数据库初始化
**执行SQL脚本**：
```bash
# 登录MySQL
mysql -h localhost -u root -p
# 执行初始化SQL
source /data/hzhub/hzhub-system/src/main/resources/db/crm_lead_init.sql;
# 检查表创建和数据字典
show tables like 'crm_%';
select * from sys_dict_type where dict_type like 'crm_%';
```
**SQL文件内容**：
- 创建 `crm_lead` 表（线索表）
- 创建 `crm_lead_follow` 表（跟进记录表）
- 初始化5个数据字典：
- crm_lead_source（线索来源）
- crm_lead_status（线索状态）
- crm_intent_level（AI意向等级）
- crm_risk_level（风险等级）
- crm_follow_type（跟进方式）
---
### 步骤2：启动后端服务
**启动顺序**（按依赖关系）：
#### 1. 启动基础设施
```bash
cd hzhub-deploy
docker-compose up -d mysql redis weaviate
# 检查服务状态
docker-compose ps
```
#### 2. 启动 hzhub-ai（可选，第一阶段不需要AI功能）
```bash
cd hzhub-ai/hzhub-admin
mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=dev
```
**注意**：第一阶段测试不需要启动AI服务，AI功能在第二阶段实现。
#### 3. 启动 hzhub-system（必须）
```bash
cd hzhub-system
mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=dev
```
**验证**：
- 访问：http://localhost:8083/actuator/health
- 确认服务健康状态为 UP
#### 4. 启动 hzhub-erp（可选，测试ERP关联功能）
```bash
cd hzhub-erp
mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=dev
```
**注意**：如果要测试ERP客户关联功能，需要启动ERP服务。
#### 5. 启动 hzhub-gateway（必须）
```bash
cd hzhub-gateway
mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=dev
```
**验证**：
- 访问：http://localhost:8080/actuator/health
- 确认服务健康状态为 UP
---
### 步骤3：启动前端服务
```bash
cd hzhub-portal-employee
pnpm install # 如果没有安装依赖
pnpm dev
```
**访问**：http://localhost:5137
**验证**：
- 登录员工门户
- 导航到"销售CRM"页面
- 确认页面正常加载
---
## 🧪 功能测试清单
### 测试1：Tab切换功能
**测试步骤**：
1. 登录员工门户：http://localhost:5137
2. 点击左侧菜单"销售CRM"
3. 确认默认显示"商机管道"Tab
4. 点击"线索管理"Tab
5. 确认线索列表自动加载
**预期结果**：
- Tab切换流畅，无卡顿
- 切换到"线索管理"时显示空列表或现有线索数据
---
### 测试2：新建线索功能
**测试步骤**：
1. 在"线索管理"Tab，点击"新建线索"按钮
2. 填写必填字段：
- 公司名称：测试贸易有限公司
- 联系人：张三
- 手机号：13800138000
3. 选择来源类型：活动
4. 填写活动名称：春季招商会
5. 点击"创建线索"
**预期结果**：
- 显示"创建成功"提示
- 线索列表自动刷新，显示新创建的线索
- 手机号脱敏显示为：138****8000
**后端验证**：
```sql
select * from crm_lead order by create_time desc limit 1;
```
---
### 测试3：ERP客户关联功能（需要启动ERP服务）
**测试步骤**：
1. 新建线索时，不填写基础信息
2. 填写ERP客户编码：C001（需要ERP中存在的客户编码）
3. 点击"创建线索"
**预期结果**：
- 后端自动从ERP拉取客户信息
- 线索列表显示的公司名称、联系人、手机号来自ERP
- ERP编码显示为蓝色链接
**后端验证**：
- 查看后端日志，确认调用ERP API：`GET /erp/dynamic/v1/customer/detail?customerCode=C001`
---
### 测试4：线索详情查看
**测试步骤**：
1. 在线索列表中，点击某个线索的"详情"按钮
2. 查看详情Drawer展示
3. 确认字段完整显示
**预期结果**：
- Drawer右侧打开，宽度50%
- 公司名称、联系人、手机号完整显示（未脱敏）
- AI意向评分显示进度条（初始可能为空，第二阶段AI分析后填充）
- 风险等级显示标签
- ERP编码显示链接（如果有）
---
### 测试5：线索跟进功能
**测试步骤**：
1. 在线索列表中，点击某个线索的"跟进"按钮
2. 选择跟进方式：电话
3. 输入跟进内容：与客户沟通了合作意向，客户对产品感兴趣
4. 选择下次跟进时间：明天
5. 点击"保存跟进"
**预期结果**：
- 显示"跟进成功"提示
- Drawer关闭
- 线索列表刷新，"下次跟进时间"列更新
**详情验证**：
1. 打开线索详情Drawer
2. 查看跟进记录Timeline
3. 确认最新跟进记录显示在最上方
4. AI摘要字段可能为空（第二阶段实现）
**后端验证**：
```sql
select * from crm_lead_follow where lead_id = {线索ID} order by create_time desc;
```
---
### 测试6：线索筛选功能
**测试步骤**：
1. 在"线索管理"Tab的筛选栏
2. 输入关键词：测试
3. 选择AI意向等级：高意向
4. 选择线索状态：跟进中
5. 点击"搜索"
**预期结果**：
- 线索列表只显示符合条件的记录
- 分页总数更新
- 清空筛选条件后，列表恢复完整显示
---
### 测试7：线索分配功能
**测试步骤**：
1. 在线索列表中，点击某个线索的"分配"按钮（暂未在UI显示，需要后端接口测试）
2. 使用API工具（如Postman）测试：
```
PUT http://localhost:8080/crm/lead/assign
Headers: Authorization: Bearer {token}
Body: {
"leadId": 1,
"ownerUserId": 12345
}
```
**预期结果**：
- 后端返回：{"code":200,"msg":"分配成功"}
- 线索负责人更新为指定用户
---
### 测试8：线索删除功能
**测试步骤**：
1. 在线索列表中，点击某个线索的"删除"按钮（暂未在UI显示，需要后端接口测试）
2. 使用API工具测试：
```
DELETE http://localhost:8080/crm/lead/1
Headers: Authorization: Bearer {token}
```
**预期结果**：
- 后端返回：{"code":200,"msg":"删除成功"}
- 线索从列表消失（逻辑删除）
**后端验证**：
```sql
select * from crm_lead where lead_id = 1; -- del_flag = 1
```
---
## 🔧 配置检查清单
### 1. 数据库配置
**检查MySQL连接**：
```bash
mysql -h localhost -u root -p -e "show databases like 'hzhub';"
```
**检查CRM表创建**：
```sql
use hzhub;
show tables like 'crm_%';
desc crm_lead;
desc crm_lead_follow;
```
---
### 2. 数据字典配置
**检查字典类型**：
```sql
select dict_type, dict_name from sys_dict_type where dict_type like 'crm_%';
```
**预期结果**：
- crm_lead_source - 线索来源
- crm_lead_status - 线索状态
- crm_intent_level - AI意向等级
- crm_risk_level - 风险等级
- crm_follow_type - 跟进方式
---
### 3. Gateway路由配置
**检查路由配置**：
```bash
cat hzhub-gateway/src/main/resources/application.yml | grep -A 10 "hzhub-crm"
```
**预期结果**：
```yaml
- id: hzhub-crm
uri: http://${SYSTEM_HOST:localhost}:${SYSTEM_PORT:8083}
predicates:
- Path=/crm/**
filters:
- StripPrefix=1
```
---
### 4. ERP服务配置
**检查ERP配置**：
```bash
cat hzhub-system/src/main/resources/application.yml | grep "erp.base-url"
```
**预期结果**：
```yaml
erp:
base-url: ${ERP_BASE_URL:http://localhost:8082}
```
---
## 🐛 常见问题排查
### 问题1：线索列表加载失败
**排查步骤**：
1. 检查hzhub-system服务是否启动
2. 检查Gateway路由配置
3. 检查数据库表是否创建
4. 查看浏览器Console错误日志
5. 查看后端日志：`tail -f hzhub-system/logs/hzhub-system.log`
---
### 问题2：新建线索失败
**排查步骤**：
1. 检查数据库连接是否正常
2. 检查数据字典是否初始化
3. 检查必填字段是否填写
4. 查看后端日志中的错误信息
---
### 问题3：ERP客户关联失败
**排查步骤**：
1. 检查hzhub-erp服务是否启动
2. 检查ERP服务健康：http://localhost:8082/erp/test/health
3. 检查customerCode是否在ERP中存在
4. 查看hzhub-system日志中的ERP调用记录
---
### 问题4：Gateway路由失败
**排查步骤**：
1. 检查Gateway服务是否启动
2. 检查Gateway日志：`tail -f hzhub-gateway/logs/hzhub-gateway.log`
3. 确认路由配置顺序（CRM路由在hzhub-ai-workflow之前）
4. 测试Gateway健康：http://localhost:8080/actuator/health
---
## 📊 性能测试建议
### API响应时间测试
**使用Postman或curl测试**：
```bash
# 线索列表查询
curl -w "\nTime: %{time_total}s\n" \
-H "Authorization: Bearer {token}" \
"http://localhost:8080/crm/lead/list?pageNum=1&pageSize=10"
# 线索详情查询
curl -w "\nTime: %{time_total}s\n" \
-H "Authorization: Bearer {token}" \
"http://localhost:8080/crm/lead/1"
```
**预期响应时间**：
- 列表查询：< 200ms
- 详情查询：< 100ms
- 新增线索：< 300ms（含ERP调用）
---
## 🎯 第二阶段功能预告
### 待实现功能
1. **AI意向分析**
- 调用hzhub-ai服务分析线索意向
- 自动生成AI评分
2. **AI跟进摘要**
- 使用LangChain4j生成跟进摘要
- 自动提取关键信息
3. **线索转经销商**
- 完整的转化流程UI
- 创建经销商数据
4. **用户选择器**
- 分配线索时使用真实的用户选择组件
5. **企业微信集成**
- 移动端H5页面
- 企业微信侧边栏
---
## 📝 测试报告模板
**测试日期**：{填写日期}
**测试人员**：{填写姓名}
**测试环境**：
- MySQL版本：8.0.x
- Redis版本：7.x
- Node版本：22.x
- JDK版本：17
**测试结果**：
| 测试项 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|
| Tab切换 | ✅ | |
| 新建线索 | ✅ | |
| ERP关联 | ❌ | |
| 线索详情 | ✅ | |
| 线索跟进 | ✅ | |
| 线索筛选 | ✅ | |
| 线索分配 | ✅/❌ | |
| 线索删除 | ✅/❌ | |
**问题记录**：
1. {问题描述}
2. {问题描述}
---
## ✅ 完成确认
**请按照以上步骤进行测试，完成后告知测试结果，以便继续第二阶段开发！**

11
hzhub-gateway/src/main/resources/application.yml
View File

@@ -64,6 +64,17 @@ spring:
response-timeout: 30000
connect-timeout: 5000
# CRM服务（hzhub-system 服务，线索管理、经销商管理）
- id: hzhub-crm
uri: http://${SYSTEM_HOST:localhost}:${SYSTEM_PORT:8083}
predicates:
- Path=/crm/**
filters:
- StripPrefix=1
metadata:
response-timeout: 30000
connect-timeout: 5000
# AI 工作流（aiflow 模块，catch-all 必须放在最后）
- id: hzhub-ai-workflow
uri: http://${AI_HOST:localhost}:${AI_PORT:6039}

141
hzhub-portal-employee/src/api/crm/index.ts Normal file
View File

@@ -0,0 +1,141 @@
/**
* CRM 线索管理模块 API 调用
* 服务归属：hzhub-system (端口 8083)
* API前缀：/crm/lead（通过 Gateway 路由）
*/
import type {
CrmLeadBo,
CrmLeadFollowBo,
CrmLeadFollowVo,
CrmLeadVo,
CrmOpportunityBo,
CrmOpportunityVo,
LeadAssignRequest,
LeadConvertRequest,
LeadQueryParams,
OpportunityQueryParams,
R,
TableDataInfo,
} from './types';
// 导出类型供外部使用
export type {
CrmLeadBo,
CrmLeadFollowBo,
CrmLeadFollowVo,
CrmLeadVo,
CrmOpportunityBo,
CrmOpportunityVo,
LeadAssignRequest,
LeadConvertRequest,
LeadQueryParams,
OpportunityQueryParams,
R,
TableDataInfo,
} from './types';
import request from '@/utils/request';
/**
* 获取线索列表（分页）
*/
export function getLeadList(params: LeadQueryParams): Promise<TableDataInfo<CrmLeadVo>> {
return request.get('/crm/lead/list', params).json();
}
/**
* 获取线索详情
*/
export function getLeadDetail(leadId: number): Promise<R<CrmLeadVo>> {
return request.get(`/crm/lead/${leadId}`).json();
}
/**
* 新增线索
*/
export function createLead(data: CrmLeadBo): Promise<R<void>> {
return request.post('/crm/lead', data).json();
}
/**
* 编辑线索
*/
export function updateLead(data: CrmLeadBo): Promise<R<void>> {
return request.put('/crm/lead', data).json();
}
/**
* 删除线索（支持批量）
*/
export function deleteLead(leadIds: string): Promise<R<void>> {
return request.delete(`/crm/lead/${leadIds}`).json();
}
/**
* 分配线索
*/
export function assignLead(data: LeadAssignRequest): Promise<R<void>> {
return request.put('/crm/lead/assign', data).json();
}
/**
* 获取线索跟进记录列表
*/
export function getLeadFollowRecords(leadId: number): Promise<R<CrmLeadFollowVo[]>> {
return request.get(`/crm/lead/follow/${leadId}`).json();
}
/**
* 添加线索跟进记录
*/
export function addLeadFollow(data: CrmLeadFollowBo): Promise<R<void>> {
return request.post('/crm/lead/follow', data).json();
}
/**
* 线索转经销商（第二阶段实现）
*/
export function convertLeadToDealer(data: LeadConvertRequest): Promise<R<void>> {
return request.post('/crm/lead/convert', data).json();
}
/**
* ========================================
* CRM 商机管理模块 API 调用
* ========================================
*/
/**
* 获取商机列表（分页）
*/
export function getOpportunityList(params: OpportunityQueryParams): Promise<TableDataInfo<CrmOpportunityVo>> {
return request.get('/crm/opportunity/list', params).json();
}
/**
* 获取商机详情
*/
export function getOpportunityDetail(opportunityId: number): Promise<R<CrmOpportunityVo>> {
return request.get(`/crm/opportunity/${opportunityId}`).json();
}
/**
* 新增商机
*/
export function createOpportunity(data: CrmOpportunityBo): Promise<R<void>> {
return request.post('/crm/opportunity', data).json();
}
/**
* 编辑商机
*/
export function updateOpportunity(data: CrmOpportunityBo): Promise<R<void>> {
return request.put('/crm/opportunity', data).json();
}
/**
* 删除商机（支持批量）
*/
export function deleteOpportunity(opportunityIds: string): Promise<R<void>> {
return request.delete(`/crm/opportunity/${opportunityIds}`).json();
}

220
hzhub-portal-employee/src/api/crm/types.ts Normal file
View File

@@ -0,0 +1,220 @@
/**
* CRM 线索管理模块类型定义
* API契约参考：docs/crm-api-contract-v3.md
*/
/**
* 线索视图对象（响应）
*/
export interface CrmLeadVo {
leadId: number;
tenantId: string;
customerCode?: string; // ERP客户编码
companyName: string;
contactName: string;
mobile: string;
wechat?: string;
province?: string;
city?: string;
regionId?: number;
regionName?: string;
sourceType?: string;
sourceTypeName?: string;
activityName?: string;
referrerName?: string;
industry?: string;
industryName?: string;
companyScale?: string;
storeCount?: number;
intentLevel?: string;
intentLevelName?: string;
aiScore?: number;
riskLevel?: string;
riskLevelName?: string;
ownerUserId?: number;
ownerUserName?: string;
leadStatus: string;
leadStatusName?: string;
convertedDealerId?: number;
nextFollowTime?: string;
remark?: string;
createBy: number;
createByName?: string;
createTime: string;
updateBy?: number;
updateByName?: string;
updateTime?: string;
}
/**
* 线索业务对象（请求）
*/
export interface CrmLeadBo {
leadId?: number;
customerCode?: string; // ERP客户编码（可选）
companyName: string;
contactName: string;
mobile: string;
wechat?: string;
province?: string;
city?: string;
regionId?: number;
sourceType?: string;
activityName?: string;
referrerName?: string;
industry?: string;
companyScale?: string;
storeCount?: number;
ownerUserId?: number;
remark?: string;
}
/**
* 线索查询参数
*/
export interface LeadQueryParams {
companyName?: string; // 公司名称（模糊查询）
mobile?: string; // 手机号
intentLevel?: string; // AI意向等级
riskLevel?: string; // 风险等级
ownerUserId?: number; // 负责人ID
leadStatus?: string; // 线索状态
sourceType?: string; // 来源类型
customerCode?: string; // ERP客户编码
pageNum: number;
pageSize: number;
}
/**
* 线索跟进记录视图对象
*/
export interface CrmLeadFollowVo {
followId: number;
leadId: number;
followType: string;
followTypeName?: string;
content: string;
aiSummary?: string;
nextFollowTime?: string;
followUserId: number;
followUserName?: string;
createTime: string;
}
/**
* 线索跟进记录业务对象
*/
export interface CrmLeadFollowBo {
followId?: number;
leadId: number;
followType: string;
content: string;
nextFollowTime?: string;
}
/**
* 线索分配请求
*/
export interface LeadAssignRequest {
leadId: number;
ownerUserId: number; // 新负责人ID
}
/**
* 线索转经销商请求（第二阶段）
*/
export interface LeadConvertRequest {
leadId: number;
dealerName: string;
dealerCode: string;
customerCode?: string; // ERP客户编码（可选）
signedAt?: string; // 签约时间
level?: string; // 经销商等级 (A/B/C)
}
/**
* ========================================
* CRM 商机管理模块类型定义
* ========================================
*/
/**
* 商机视图对象（响应）
*/
export interface CrmOpportunityVo {
opportunityId: number;
tenantId: string;
dealerId: number;
dealerName?: string; // 经销商名称（翻译）
opportunityName: string;
stage: string;
stageName?: string; // 阶段名称（翻译）
amount?: number; // 商机金额
probability?: number; // 成功概率（百分比）
expectedCloseDate?: string; // 预计成交日期
actualCloseDate?: string; // 实际成交日期
ownerUserId?: number;
ownerUserName?: string; // 负责人姓名（翻译）
productName?: string;
description?: string;
sourceLeadId?: number; // 来源线索ID
status: string;
statusName?: string; // 状态名称（翻译）
createBy: number;
createByName?: string;
createTime: string;
updateBy?: number;
updateByName?: string;
updateTime?: string;
}
/**
* 商机业务对象（请求）
*/
export interface CrmOpportunityBo {
opportunityId?: number;
dealerId: number; // 经销商ID（必填）
opportunityName: string; // 商机名称（必填）
stage?: string; // 商机阶段
amount?: number; // 商机金额
probability?: number; // 成功概率（0-100）
expectedCloseDate?: string; // 预计成交日期
actualCloseDate?: string; // 实际成交日期
ownerUserId?: number; // 负责人
productName?: string;
description?: string;
sourceLeadId?: number; // 来源线索ID
status?: string; // 状态
}
/**
* 商机查询参数
*/
export interface OpportunityQueryParams {
dealerId?: number; // 经销商ID
opportunityName?: string; // 商机名称（模糊查询）
stage?: string; // 商机阶段
ownerUserId?: number; // 负责人ID
status?: string; // 状态
pageNum: number;
pageSize: number;
}
/**
* 通用响应格式 R<T>
*/
export interface R<T> {
code: number;
msg: string;
data?: T;
}
/**
* 分页响应格式 TableDataInfo<T>
*/
export interface TableDataInfo<T> {
code: number;
msg: string;
rows: T[];
total: number;
}

13
hzhub-portal-employee/src/api/user/index.ts Normal file
View File

@@ -0,0 +1,13 @@
import type { UserInfo } from './types';
import { get } from '@/utils/request';
// 导出类型供外部使用
export type { UserInfo } from './types';
/**
* 获取员工门户用户选择列表
* 用于线索分配、经销商分配等场景
*/
export const getUserSelectList = (keyword?: string) => {
return get<UserInfo[]>('/system/user/portal/select', { keyword }).json();
};

12
hzhub-portal-employee/src/api/user/types.ts Normal file
View File

@@ -0,0 +1,12 @@
/**
* 用户信息（简化版，用于选择器）
*/
export interface UserInfo {
userId: number;
userName: string;
nickName: string;
deptName?: string;
phonenumber?: string;
avatar?: string;
status: string;
}

32
hzhub-portal-employee/src/layouts/components/Aside/index.vue
View File

@@ -1,8 +1,8 @@
<!-- Aside 侧边栏 -->
<script setup lang="ts">
import { computed } from 'vue';
import { useRoute, useRouter } from 'vue-router';
import { useDesignStore, useUserStore } from '@/stores';
import { computed } from 'vue';
const route = useRoute();
const router = useRouter();
@@ -50,9 +50,15 @@ const menuGroups = ref<MenuGroup[]>([
{
label: '业务管理',
items: [
{ id: 'approval', name: '审批中心', icon: 'Stamp', route: '/approval' },
{ id: 'dealer', name: '经销商管理', icon: 'Shop', route: '/dealer' },
{ id: 'crm', name: '销售CRM', icon: 'TrendCharts', route: '/crm' },
{ id: 'approval', name: '审批中心', icon: 'Stamp', route: '/approval' },
],
},
{
label: '销售CRM',
items: [
{ id: 'lead', name: '线索中心', icon: 'UserFilled', route: '/lead' },
{ id: 'opportunity', name: '商机中心', icon: 'TrendCharts', route: '/opportunity' },
{ id: 'dealer', name: '客户管理', icon: 'Shop', route: '/dealer' },
],
},
{
@@ -77,7 +83,7 @@ watch(
(newPath) => {
activeMenu.value = newPath;
},
{ immediate: true }
{ immediate: true },
);
// 菜单点击
@@ -95,9 +101,9 @@ function handleMenuClick(item: MenuItem) {
<div class="sidebar-brand">
<div class="brand-icon">
<svg width="28" height="28" viewBox="0 0 28 28" fill="none">
<rect width="28" height="28" rx="8" fill="#1d5af3"/>
<path d="M8 14L12 10L16 14L20 10" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M8 18L12 14L16 18L20 14" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" opacity="0.5"/>
<rect width="28" height="28" rx="8" fill="#1d5af3" />
<path d="M8 14L12 10L16 14L20 10" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" />
<path d="M8 18L12 14L16 18L20 14" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" opacity="0.5" />
</svg>
</div>
<transition name="fade">
@@ -111,7 +117,9 @@ function handleMenuClick(item: MenuItem) {
<!-- Navigation -->
<nav class="sidebar-nav">
<div v-for="group in menuGroups" :key="group.label" class="nav-group">
<div v-if="!designStore.isCollapse" class="nav-group-label">{{ group.label }}</div>
<div v-if="!designStore.isCollapse" class="nav-group-label">
{{ group.label }}
</div>
<div
v-for="item in group.items"
:key="item.id"
@@ -119,7 +127,9 @@ function handleMenuClick(item: MenuItem) {
:class="{ active: activeMenu === item.route, collapsed: designStore.isCollapse }"
@click="handleMenuClick(item)"
>
<el-icon :size="20"><component :is="item.icon" /></el-icon>
<el-icon :size="20">
<component :is="item.icon" />
</el-icon>
<transition name="fade">
<span v-if="!designStore.isCollapse" class="nav-label">{{ item.name }}</span>
</transition>
@@ -301,4 +311,4 @@ function handleMenuClick(item: MenuItem) {
.fade-leave-to {
opacity: 0;
}
</style>
</style>

807
hzhub-portal-employee/src/pages/lead/index.vue Normal file
View File

@@ -0,0 +1,807 @@
<script setup lang="ts">
import type { CrmLeadBo, CrmLeadFollowBo, CrmLeadFollowVo, CrmLeadVo, LeadConvertRequest } from '@/api/crm';
import type { UserInfo } from '@/api/user';
import { ElMessage, ElMessageBox } from 'element-plus';
import { onMounted, ref } from 'vue';
import { addLeadFollow, assignLead, convertLeadToDealer, createLead, deleteLead, getLeadFollowRecords, getLeadList } from '@/api/crm';
import { getUserSelectList } from '@/api/user';
// 线索列表数据
const leadList = ref<CrmLeadVo[]>([]);
const leadLoading = ref(false);
const leadTotal = ref(0);
// 线索筛选参数
const leadFilters = ref({
keyword: '',
intentLevel: '',
ownerUserId: '',
leadStatus: '',
pageNum: 1,
pageSize: 10,
});
// 线索详情Drawer
const showDetailDrawer = ref(false);
const currentLead = ref<CrmLeadVo | null>(null);
const followRecords = ref<CrmLeadFollowVo[]>([]);
// 跟进记录Drawer
const showFollowDrawer = ref(false);
const followForm = ref<CrmLeadFollowBo>({
leadId: 0,
followType: 'phone',
content: '',
nextFollowTime: undefined,
});
// 新建线索Dialog
const showAddLeadDialog = ref(false);
const leadForm = ref<CrmLeadBo>({
companyName: '',
contactName: '',
mobile: '',
wechat: '',
province: '',
city: '',
regionId: undefined,
sourceType: '',
activityName: '',
referrerName: '',
industry: '',
companyScale: '',
storeCount: undefined,
ownerUserId: undefined,
remark: '',
});
// 手机号验证规则
const mobileValidator = (value: string) => {
if (!value) {
return '请输入手机号';
}
const mobileRegex = /^1[3-9]\d{9}$/;
if (!mobileRegex.test(value)) {
return '手机号格式不正确';
}
return '';
};
// 分配线索Dialog
const showAssignDialog = ref(false);
const assignForm = ref({
leadId: 0,
ownerUserId: 0,
});
const userList = ref<UserInfo[]>([]);
const userLoading = ref(false);
// 转经销商Dialog
const showConvertDialog = ref(false);
const convertForm = ref<LeadConvertRequest>({
leadId: 0,
dealerName: '',
dealerCode: '',
customerCode: '',
signedAt: '',
level: 'C',
});
// 加载线索列表
async function loadLeads() {
leadLoading.value = true;
try {
const params = {
companyName: leadFilters.value.keyword,
intentLevel: leadFilters.value.intentLevel,
ownerUserId: leadFilters.value.ownerUserId ? Number(leadFilters.value.ownerUserId) : undefined,
leadStatus: leadFilters.value.leadStatus,
pageNum: leadFilters.value.pageNum,
pageSize: leadFilters.value.pageSize,
};
const res = await getLeadList(params);
leadList.value = res.rows || [];
leadTotal.value = res.total || 0;
}
catch (error: any) {
ElMessage.error(error?.message || '加载线索列表失败');
}
finally {
leadLoading.value = false;
}
}
// 手机号脱敏
function maskPhone(phone: string) {
if (!phone || phone.length < 7)
return phone || '--';
return `${phone.slice(0, 3)}****${phone.slice(-4)}`;
}
// AI意向Badge类型
function getIntentBadgeType(level: string): 'danger' | 'warning' | 'info' {
if (level === 'high')
return 'danger';
if (level === 'medium')
return 'warning';
return 'info';
}
// 查看ERP客户详情
function viewErpCustomer(lead: CrmLeadVo) {
if (lead.customerCode) {
ElMessage.info(`ERP客户编码：${lead.customerCode},可在经销商页面查看详情`);
}
}
// 线索详情
async function showLeadDetail(lead: CrmLeadVo) {
currentLead.value = lead;
showDetailDrawer.value = true;
await loadFollowRecords(lead.leadId);
}
// 加载跟进记录
async function loadFollowRecords(leadId: number) {
try {
const res = await getLeadFollowRecords(leadId);
followRecords.value = res.data || [];
}
catch (error: any) {
ElMessage.error(error?.message || '加载跟进记录失败');
}
}
// 打开跟进Drawer
function openFollowDrawer(lead: CrmLeadVo) {
followForm.value.leadId = lead.leadId;
followForm.value.followType = 'phone';
followForm.value.content = '';
followForm.value.nextFollowTime = undefined;
showFollowDrawer.value = true;
}
// 提交跟进记录
async function submitFollow() {
if (!followForm.value.content) {
ElMessage.warning('请输入跟进内容');
return;
}
try {
await addLeadFollow(followForm.value);
ElMessage.success('跟进记录已保存');
showFollowDrawer.value = false;
await loadLeads();
}
catch (error: any) {
ElMessage.error(error?.message || '保存跟进记录失败');
}
}
// 打开新建线索Dialog
function openAddLeadDialog() {
leadForm.value = {
companyName: '',
contactName: '',
mobile: '',
wechat: '',
province: '',
city: '',
regionId: undefined,
sourceType: '',
activityName: '',
referrerName: '',
industry: '',
companyScale: '',
storeCount: undefined,
ownerUserId: undefined,
remark: '',
};
showAddLeadDialog.value = true;
}
// 提交新建线索
async function submitLead() {
if (!leadForm.value.companyName || !leadForm.value.contactName || !leadForm.value.mobile) {
ElMessage.warning('请填写必填信息');
return;
}
const mobileError = mobileValidator(leadForm.value.mobile);
if (mobileError) {
ElMessage.warning(mobileError);
return;
}
try {
await createLead(leadForm.value);
ElMessage.success('线索创建成功');
showAddLeadDialog.value = false;
await loadLeads();
}
catch (error: any) {
ElMessage.error(error?.message || '创建线索失败');
}
}
// 打开转化Dialog
function convertToDealer(lead: CrmLeadVo) {
convertForm.value = {
leadId: lead.leadId,
dealerName: lead.companyName,
dealerCode: '',
customerCode: lead.customerCode || '',
signedAt: '',
level: 'C',
};
showConvertDialog.value = true;
}
// 提交转化
async function submitConvert() {
if (!convertForm.value.dealerName || !convertForm.value.dealerCode) {
ElMessage.warning('请填写经销商名称和编码');
return;
}
try {
await convertLeadToDealer(convertForm.value);
ElMessage.success('线索转化成功,已创建经销商');
showConvertDialog.value = false;
loadLeads();
}
catch (error: any) {
ElMessage.error(error?.message || '转化失败');
}
}
// 加载用户列表(用于分配)
async function loadUserList(keyword?: string) {
userLoading.value = true;
try {
const res = await getUserSelectList(keyword);
userList.value = res.data || [];
}
catch (error: any) {
ElMessage.error(error?.message || '加载用户列表失败');
}
finally {
userLoading.value = false;
}
}
// 打开分配Dialog
function openAssignDialog(lead: CrmLeadVo) {
assignForm.value.leadId = lead.leadId;
assignForm.value.ownerUserId = lead.ownerUserId || 0;
showAssignDialog.value = true;
loadUserList();
}
// 提交分配
async function submitAssign() {
if (!assignForm.value.ownerUserId) {
ElMessage.warning('请选择负责人');
return;
}
try {
await assignLead({ leadId: assignForm.value.leadId, ownerUserId: assignForm.value.ownerUserId });
ElMessage.success('分配成功');
showAssignDialog.value = false;
loadLeads();
}
catch (error: any) {
ElMessage.error(error?.message || '分配失败');
}
}
// 删除线索
async function handleDeleteLead(lead: CrmLeadVo) {
try {
await ElMessageBox.confirm(`确定要删除线索"${lead.companyName}"吗?删除后无法恢复。`, '删除确认', {
confirmButtonText: '确定',
cancelButtonText: '取消',
type: 'warning',
});
await deleteLead(lead.leadId.toString());
ElMessage.success('删除成功');
loadLeads();
}
catch (error: any) {
if (error !== 'cancel') {
ElMessage.error(error?.message || '删除失败');
}
}
}
onMounted(() => {
loadLeads();
});
</script>
<template>
<div class="lead-page">
<!-- 页面头部 -->
<div class="page-header">
<h1 class="page-title">线索中心</h1>
<p class="page-desc">管理销售线索,跟进转化</p>
</div>
<!-- 筛选栏 -->
<div class="leads-filter-bar">
<el-input
v-model="leadFilters.keyword"
placeholder="搜索公司、联系人..."
clearable
style="width: 240px"
@keyup.enter="loadLeads"
/>
<el-select
v-model="leadFilters.intentLevel"
placeholder="AI意向等级"
clearable
style="width: 140px"
@change="loadLeads"
>
<el-option label="高意向" value="high" />
<el-option label="中意向" value="medium" />
<el-option label="低意向" value="low" />
</el-select>
<el-select
v-model="leadFilters.leadStatus"
placeholder="线索状态"
clearable
style="width: 140px"
@change="loadLeads"
>
<el-option label="新线索" value="new" />
<el-option label="跟进中" value="following" />
<el-option label="已转化" value="converted" />
<el-option label="已作废" value="invalid" />
</el-select>
<el-button type="primary" @click="loadLeads">
搜索
</el-button>
<el-button type="success" @click="openAddLeadDialog">
<el-icon><Plus /></el-icon> 新建线索
</el-button>
</div>
<!-- 线索列表表格 -->
<el-table v-loading="leadLoading" :data="leadList" stripe style="width: 100%">
<el-table-column prop="companyName" label="公司名称" min-width="180">
<template #default="{ row }">
<div class="lead-name-cell">
<el-tag v-if="row.intentLevel === 'high'" type="danger" effect="plain">
{{ row.companyName }}
</el-tag>
<span v-else>{{ row.companyName }}</span>
</div>
</template>
</el-table-column>
<el-table-column prop="contactName" label="联系人" width="100" />
<el-table-column prop="mobile" label="手机" width="120">
<template #default="{ row }">
{{ maskPhone(row.mobile) }}
</template>
</el-table-column>
<el-table-column prop="customerCode" label="ERP编码" width="120">
<template #default="{ row }">
<el-link v-if="row.customerCode" type="primary" @click="viewErpCustomer(row)">
{{ row.customerCode }}
</el-link>
<span v-else>--</span>
</template>
</el-table-column>
<el-table-column prop="intentLevelName" label="AI意向" width="100">
<template #default="{ row }">
<el-badge :value="row.aiScore || 0" :type="row.intentLevel ? getIntentBadgeType(row.intentLevel) : 'info'">
{{ row.intentLevelName || '--' }}
</el-badge>
</template>
</el-table-column>
<el-table-column prop="ownerUserName" label="负责人" width="100">
<template #default="{ row }">
<el-avatar v-if="row.ownerUserName" :size="32">
{{ row.ownerUserName.charAt(0) }}
</el-avatar>
<span v-else>--</span>
</template>
</el-table-column>
<el-table-column prop="leadStatusName" label="状态" width="100" />
<el-table-column prop="createTime" label="创建时间" width="160" />
<el-table-column label="操作" width="280" fixed="right">
<template #default="{ row }">
<el-button type="primary" link size="small" @click="showLeadDetail(row)">
详情
</el-button>
<el-button type="primary" link size="small" @click="openFollowDrawer(row)">
跟进
</el-button>
<el-button
v-if="row.leadStatus !== 'converted'"
type="warning"
link
size="small"
@click="openAssignDialog(row)"
>
分配
</el-button>
<el-button
v-if="row.leadStatus !== 'converted'"
type="success"
link
size="small"
@click="convertToDealer(row)"
>
转经销商
</el-button>
<el-button type="danger" link size="small" @click="handleDeleteLead(row)">
删除
</el-button>
</template>
</el-table-column>
</el-table>
<!-- 分页 -->
<el-pagination
v-model:current-page="leadFilters.pageNum"
v-model:page-size="leadFilters.pageSize"
:total="leadTotal"
layout="total, prev, pager, next, jumper"
style="margin-top: 16px; justify-content: flex-end"
@current-change="loadLeads"
/>
<!-- 线索详情Drawer -->
<el-drawer v-model="showDetailDrawer" title="线索详情" size="50%">
<el-descriptions v-if="currentLead" :column="2" border>
<el-descriptions-item label="公司名称">
{{ currentLead.companyName }}
</el-descriptions-item>
<el-descriptions-item label="联系人">
{{ currentLead.contactName }}
</el-descriptions-item>
<el-descriptions-item label="手机">
{{ currentLead.mobile }}
</el-descriptions-item>
<el-descriptions-item label="ERP客户编码">
<el-link v-if="currentLead.customerCode" type="primary" @click="viewErpCustomer(currentLead)">
{{ currentLead.customerCode }}
</el-link>
<span v-else>--</span>
</el-descriptions-item>
<el-descriptions-item label="来源">
{{ currentLead.sourceTypeName || '--' }}
</el-descriptions-item>
<el-descriptions-item label="行业">
{{ currentLead.industryName || '--' }}
</el-descriptions-item>
<el-descriptions-item label="门店数">
{{ currentLead.storeCount || '--' }}
</el-descriptions-item>
<el-descriptions-item label="AI意向等级">
<el-progress :percentage="currentLead.aiScore || 0" :color="currentLead.intentLevel ? getIntentBadgeType(currentLead.intentLevel) === 'danger' ? '#dc2626' : getIntentBadgeType(currentLead.intentLevel) === 'warning' ? '#f59e0b' : '#0ea5e9' : '#0ea5e9'" />
</el-descriptions-item>
<el-descriptions-item label="风险等级">
<el-tag :type="currentLead.riskLevel === 'high' ? 'danger' : currentLead.riskLevel === 'medium' ? 'warning' : 'info'">
{{ currentLead.riskLevelName || '--' }}
</el-tag>
</el-descriptions-item>
<el-descriptions-item label="负责人">
{{ currentLead.ownerUserName || '--' }}
</el-descriptions-item>
<el-descriptions-item label="状态">
{{ currentLead.leadStatusName || '--' }}
</el-descriptions-item>
<el-descriptions-item label="下次跟进时间">
{{ currentLead.nextFollowTime || '--' }}
</el-descriptions-item>
<el-descriptions-item label="创建时间">
{{ currentLead.createTime }}
</el-descriptions-item>
<el-descriptions-item label="备注" :span="2">
{{ currentLead.remark || '--' }}
</el-descriptions-item>
</el-descriptions>
<!-- 跟进记录Timeline -->
<el-divider content-position="left">
跟进记录
</el-divider>
<el-timeline>
<el-timeline-item v-for="follow in followRecords" :key="follow.followId" :timestamp="follow.createTime" placement="top">
<el-card>
<div class="follow-header">
<span class="follow-type">{{ follow.followTypeName || '--' }}</span>
<span class="follow-user">{{ follow.followUserName || '--' }}</span>
</div>
<div class="follow-content">
{{ follow.content }}
</div>
<div v-if="follow.aiSummary" class="follow-ai-summary">
<el-icon><MagicStick /></el-icon> AI摘要:{{ follow.aiSummary }}
</div>
<div v-if="follow.nextFollowTime" class="follow-next">
下次跟进:{{ follow.nextFollowTime }}
</div>
</el-card>
</el-timeline-item>
</el-timeline>
</el-drawer>
<!-- 跟进记录Drawer -->
<el-drawer v-model="showFollowDrawer" title="跟进记录" size="40%">
<el-form :model="followForm" label-width="100px">
<el-form-item label="跟进方式">
<el-select v-model="followForm.followType" placeholder="选择跟进方式">
<el-option label="电话" value="phone" />
<el-option label="企业微信" value="wecom" />
<el-option label="拜访" value="visit" />
<el-option label="邮件" value="email" />
<el-option label="其他" value="other" />
</el-select>
</el-form-item>
<el-form-item label="跟进内容">
<el-input v-model="followForm.content" type="textarea" :rows="4" placeholder="请输入跟进内容" />
</el-form-item>
<el-form-item label="下次跟进时间">
<el-date-picker
v-model="followForm.nextFollowTime"
type="datetime"
placeholder="选择下次跟进时间"
value-format="YYYY-MM-DD HH:mm:ss"
style="width: 100%"
/>
</el-form-item>
</el-form>
<template #footer>
<el-button @click="showFollowDrawer = false">
取消
</el-button>
<el-button type="primary" @click="submitFollow">
保存跟进
</el-button>
</template>
</el-drawer>
<!-- 新建线索Dialog -->
<el-dialog v-model="showAddLeadDialog" title="新建线索" width="600px" :close-on-click-modal="false">
<el-form :model="leadForm" label-width="100px">
<el-form-item label="公司名称" required>
<el-input v-model="leadForm.companyName" placeholder="请输入公司名称" />
</el-form-item>
<el-form-item label="联系人" required>
<el-input v-model="leadForm.contactName" placeholder="请输入联系人" />
</el-form-item>
<el-form-item label="手机号" required>
<el-input v-model="leadForm.mobile" placeholder="请输入手机号" />
</el-form-item>
<el-form-item label="微信号">
<el-input v-model="leadForm.wechat" placeholder="请输入微信号(可选)" />
</el-form-item>
<el-row :gutter="16">
<el-col :span="12">
<el-form-item label="省份">
<el-input v-model="leadForm.province" placeholder="请输入省份" />
</el-form-item>
</el-col>
<el-col :span="12">
<el-form-item label="城市">
<el-input v-model="leadForm.city" placeholder="请输入城市" />
</el-form-item>
</el-col>
</el-row>
<el-form-item label="来源类型">
<el-select v-model="leadForm.sourceType" placeholder="选择来源类型" style="width: 100%">
<el-option label="活动" value="activity" />
<el-option label="推荐" value="referral" />
<el-option label="网站" value="website" />
<el-option label="展会" value="exhibition" />
<el-option label="企业微信" value="wecom" />
<el-option label="ERP客户" value="erp" />
<el-option label="其他" value="other" />
</el-select>
</el-form-item>
<el-form-item v-if="leadForm.sourceType === 'activity'" label="活动名称">
<el-input v-model="leadForm.activityName" placeholder="请输入活动名称" />
</el-form-item>
<el-form-item v-if="leadForm.sourceType === 'referral'" label="推荐人">
<el-input v-model="leadForm.referrerName" placeholder="请输入推荐人" />
</el-form-item>
<el-form-item label="行业">
<el-input v-model="leadForm.industry" placeholder="请输入行业" />
</el-form-item>
<el-form-item label="门店数">
<el-input-number v-model="leadForm.storeCount" :min="0" style="width: 100%" />
</el-form-item>
<el-form-item label="备注">
<el-input v-model="leadForm.remark" type="textarea" :rows="3" placeholder="请输入备注" />
</el-form-item>
</el-form>
<template #footer>
<el-button @click="showAddLeadDialog = false">
取消
</el-button>
<el-button type="primary" @click="submitLead">
创建线索
</el-button>
</template>
</el-dialog>
<!-- 分配线索Dialog -->
<el-dialog v-model="showAssignDialog" title="分配线索" width="500px" :close-on-click-modal="false">
<el-alert type="info" :closable="false" style="margin-bottom: 16px">
选择负责人来跟进此线索
</el-alert>
<el-form :model="assignForm" label-width="100px">
<el-form-item label="负责人" required>
<el-select
v-model="assignForm.ownerUserId"
placeholder="请选择负责人"
filterable
:loading="userLoading"
style="width: 100%"
@filter-change="(keyword: string) => loadUserList(keyword)"
>
<el-option
v-for="user in userList"
:key="user.userId"
:label="`${user.nickName}(${user.userName})${user.deptName ? ' - ' + user.deptName : ''}`"
:value="user.userId"
>
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between">
<span>{{ user.nickName }}({{ user.userName }})</span>
<span v-if="user.deptName" style="color: #8492a6; font-size: 13px">{{ user.deptName }}</span>
</div>
</el-option>
</el-select>
</el-form-item>
</el-form>
<template #footer>
<el-button @click="showAssignDialog = false">
取消
</el-button>
<el-button type="primary" @click="submitAssign">
确认分配
</el-button>
</template>
</el-dialog>
<!-- 转经销商Dialog -->
<el-dialog v-model="showConvertDialog" title="线索转经销商" width="600px" :close-on-click-modal="false">
<el-alert type="info" :closable="false" style="margin-bottom: 16px">
将线索转化为正式经销商,创建经销商档案
</el-alert>
<el-form :model="convertForm" label-width="120px">
<el-form-item label="经销商名称" required>
<el-input v-model="convertForm.dealerName" placeholder="默认为线索公司名称" />
</el-form-item>
<el-form-item label="经销商编码" required>
<el-input v-model="convertForm.dealerCode" placeholder="请输入经销商编码,如DL20260001" />
</el-form-item>
<el-form-item label="ERP客户编码">
<el-input v-model="convertForm.customerCode" placeholder="可选,关联ERP客户" />
</el-form-item>
<el-form-item label="签约时间">
<el-date-picker
v-model="convertForm.signedAt"
type="date"
value-format="YYYY-MM-DD"
placeholder="选择签约时间"
style="width: 100%"
/>
</el-form-item>
<el-form-item label="经销商等级">
<el-select v-model="convertForm.level" style="width: 100%">
<el-option label="A级经销商" value="A" />
<el-option label="B级经销商" value="B" />
<el-option label="C级经销商(默认)" value="C" />
</el-select>
</el-form-item>
</el-form>
<template #footer>
<el-button @click="showConvertDialog = false">
取消
</el-button>
<el-button type="success" @click="submitConvert">
确认转化
</el-button>
</template>
</el-dialog>
</div>
</template>
<style scoped lang="scss">
.lead-page {
padding: 20px;
background: #f8f7f5;
min-height: 100vh;
}
.page-header {
margin-bottom: 20px;
}
.page-title {
font-size: 24px;
font-weight: 700;
color: var(--color-text-primary);
margin: 0 0 8px 0;
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.page-desc {
font-size: 14px;
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margin: 0;
}
.leads-filter-bar {
display: flex;
align-items: center;
gap: 12px;
margin-bottom: 20px;
background: #fff;
padding: 16px;
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display: flex;
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.follow-type {
font-weight: 600;
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font-size: 12px;
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}
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padding: 8px 12px;
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margin-top: 8px;
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@media (max-width: 768px) {
.leads-filter-bar {
flex-direction: column;
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}
}
</style>

494
hzhub-portal-employee/src/pages/opportunity/index.vue Normal file
View File

@@ -0,0 +1,494 @@
<script setup lang="ts">
import type { CrmOpportunityVo } from '@/api/crm';
import { ElMessage } from 'element-plus';
import { computed, onMounted, ref } from 'vue';
import { getOpportunityList } from '@/api/crm';
// Stats
const opportunityTotal = ref(0);
const crmStats = computed(() => [
{ label: '商机总数', value: opportunityTotal.value.toLocaleString(), icon: 'TrendCharts' as const, change: '+5.2%', up: true, bg: '#eef5ff', color: '#1d5af3' },
{ label: '商机金额', value: '¥4,680万', icon: 'Money' as const, change: '+12.8%', up: true, bg: '#f0fdf4', color: '#16a34a' },
{ label: '本月赢单', value: '23', icon: 'Trophy' as const, change: '+15%', up: true, bg: '#fef3c7', color: '#d97706' },
{ label: '转化率', value: '32%', icon: 'DataLine' as const, change: '-2.1%', up: false, bg: '#fef2f2', color: '#dc2626' },
]);
// Pipeline
const activeStage = ref('all');
const pipeline = [
{ key: 'all', label: '全部', color: '#1d5af3', count: 0 },
{ key: 'lead', label: '线索', color: '#94a3b8', count: 0 },
{ key: 'negotiation', label: '谈判中', color: '#f59e0b', count: 0 },
{ key: 'proposal', label: '方案', color: '#8b5cf6', count: 0 },
{ key: 'closing', label: '赢单', color: '#22c55e', count: 0 },
];
// 商机列表数据（真实数据）
const opportunityList = ref<CrmOpportunityVo[]>([]);
const opportunityLoading = ref(false);
// 加载商机列表
async function loadOpportunities() {
opportunityLoading.value = true;
try {
const res = await getOpportunityList({ pageNum: 1, pageSize: 100 });
opportunityList.value = res.rows || [];
opportunityTotal.value = res.total || 0;
updatePipelineCounts();
}
catch (error: any) {
ElMessage.error(error?.message || '加载商机列表失败');
}
finally {
opportunityLoading.value = false;
}
}
// 更新pipeline计数
function updatePipelineCounts() {
pipeline[0].count = opportunityList.value.length;
pipeline[1].count = opportunityList.value.filter((o: CrmOpportunityVo) => o.stage === 'lead').length;
pipeline[2].count = opportunityList.value.filter((o: CrmOpportunityVo) => o.stage === 'negotiation').length;
pipeline[3].count = opportunityList.value.filter((o: CrmOpportunityVo) => o.stage === 'proposal').length;
pipeline[4].count = opportunityList.value.filter((o: CrmOpportunityVo) => o.stage === 'closing').length;
}
function getCardsForStage(stage: string) {
if (stage === 'all')
return opportunityList.value;
return opportunityList.value.filter((o: CrmOpportunityVo) => o.stage === stage);
}
onMounted(() => {
loadOpportunities();
});
</script>
<template>
<div class="crm-page">
<!-- Header Stats -->
<div class="crm-stats">
<div
v-for="s in crmStats"
:key="s.label"
class="crm-stat-card"
>
<div class="stat-icon-wrap" :style="{ background: s.bg }">
<el-icon :size="22" :style="{ color: s.color }">
<component :is="s.icon" />
</el-icon>
</div>
<div class="stat-body">
<span class="stat-num">{{ s.value }}</span>
<span class="stat-lbl">{{ s.label }}</span>
</div>
<div class="stat-change" :class="s.up ? 'up' : 'down'">
<el-icon :size="12">
<component :is="s.up ? 'Top' : 'Bottom'" />
</el-icon>
{{ s.change }}
</div>
</div>
</div>
<!-- Pipeline Section -->
<div class="pipeline-section">
<!-- Tabs & Filters -->
<div class="crm-toolbar">
<div class="toolbar-left">
<div class="pipeline-tabs">
<div
v-for="stage in pipeline"
:key="stage.key"
class="pipe-tab"
:class="{ active: activeStage === stage.key }"
@click="activeStage = stage.key"
>
<span class="pipe-dot" :style="{ background: stage.color }" />
{{ stage.label }}
<span class="pipe-count">{{ stage.count }}</span>
</div>
</div>
</div>
<div class="toolbar-right">
<el-input placeholder="搜索商机..." clearable style="width: 220px" />
<el-button type="primary" round>
<el-icon><Plus /></el-icon> 新建商机
</el-button>
</div>
</div>
<!-- Pipeline View -->
<div v-loading="opportunityLoading" class="pipeline-view">
<div v-for="stage in pipeline" :key="stage.key" class="pipeline-col">
<div class="col-header">
<span class="col-title">
<span class="col-dot" :style="{ background: stage.color }" />
{{ stage.label }}
</span>
<span class="col-count">{{ stage.count }}</span>
</div>
<div class="col-cards">
<div v-for="opp in getCardsForStage(stage.key)" :key="opp.opportunityId" class="opportunity-card">
<div class="opp-header">
<span class="opp-name">{{ opp.opportunityName }}</span>
<el-tag v-if="opp.stage === 'closing'" type="success" size="small" effect="plain" round>
赢单
</el-tag>
<el-tag v-else-if="opp.stage === 'lead'" type="info" size="small" effect="plain" round>
线索
</el-tag>
</div>
<div class="opp-company">
{{ opp.dealerName || '经销商' }}
</div>
<div class="opp-details">
<div class="opp-detail">
<el-icon :size="13">
<User />
</el-icon>
<span>{{ opp.ownerUserName || '--' }}</span>
</div>
<div class="opp-detail">
<el-icon :size="13">
<Calendar />
</el-icon>
<span>{{ opp.expectedCloseDate || '--' }}</span>
</div>
</div>
<div class="opp-footer">
<span class="opp-amount">{{ opp.amount ? `¥${opp.amount.toLocaleString()}` : '--' }}</span>
<div class="opp-progress">
<el-progress :percentage="opp.probability || 0" :stroke-width="4" :show-text="false" :color="stage.color" />
</div>
</div>
<div class="opp-avatars">
<div v-if="opp.ownerUserName" class="mini-avatar" :style="{ background: '#1d5af3' }">
{{ opp.ownerUserName.charAt(0) }}
</div>
</div>
</div>
<div class="add-card-placeholder">
<el-icon :size="20">
<Plus />
</el-icon>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</template>
<style scoped lang="scss">
.crm-page {
padding: 20px;
}
.crm-stats {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
gap: 16px;
margin-bottom: 20px;
}
.crm-stat-card {
background: #fff;
border-radius: var(--radius-lg);
padding: 20px;
display: flex;
align-items: center;
gap: 14px;
box-shadow: var(--shadow-sm);
border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.04);
transition: all 0.25s ease;
&:hover {
box-shadow: var(--shadow-md);
transform: translateY(-1px);
}
}
.stat-icon-wrap {
width: 48px;
height: 48px;
border-radius: 12px;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
flex-shrink: 0;
}
.stat-body {
display: flex;
flex-direction: column;
flex: 1;
}
.stat-num {
font-size: 20px;
font-weight: 700;
color: var(--color-text-primary);
letter-spacing: -0.02em;
}
.stat-lbl {
font-size: 12.5px;
color: var(--color-text-secondary);
margin-top: 2px;
}
.stat-change {
font-size: 12px;
font-weight: 600;
display: flex;
align-items: center;
gap: 2px;
&.up { color: #16a34a; }
&.down { color: #dc2626; }
}
.pipeline-section {
background: #fff;
border-radius: var(--radius-lg);
padding: 20px;
box-shadow: var(--shadow-sm);
margin-bottom: 20px;
}
.crm-toolbar {
display: flex;
align-items: center;
justify-content: space-between;
margin-bottom: 20px;
gap: 12px;
flex-wrap: wrap;
}
.toolbar-left, .toolbar-right {
display: flex;
align-items: center;
gap: 10px;
}
.pipeline-tabs {
display: flex;
gap: 4px;
background: #fff;
border-radius: 12px;
padding: 4px;
box-shadow: var(--shadow-sm);
}
.pipe-tab {
padding: 7px 16px;
border-radius: 10px;
cursor: pointer;
font-size: 13px;
font-weight: 500;
color: var(--color-text-secondary);
transition: all 0.25s ease;
display: flex;
align-items: center;
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&:hover {
color: var(--color-text-primary);
background: #f8f7f5;
}
&.active {
background: var(--color-accent);
color: #fff;
box-shadow: 0 2px 8px rgba(29, 90, 243, 0.3);
}
}
.pipe-dot {
width: 6px;
height: 6px;
border-radius: 50%;
}
.pipe-count {
font-size: 11px;
padding: 1px 6px;
border-radius: 20px;
background: rgba(0, 0, 0, 0.06);
.active > .pipe-count { background: rgba(255, 255, 255, 0.2); }
}
.pipeline-view {
display: flex;
gap: 16px;
overflow-x: auto;
padding-bottom: 8px;
}
.pipeline-col {
min-width: 280px;
flex: 1;
}
.col-header {
display: flex;
align-items: center;
justify-content: space-between;
margin-bottom: 12px;
padding: 0 4px;
}
.col-title {
display: flex;
align-items: center;
gap: 8px;
font-size: 13.5px;
font-weight: 600;
color: var(--color-text-primary);
}
.col-dot {
width: 8px;
height: 8px;
border-radius: 50%;
}
.col-count {
font-size: 13px;
color: var(--color-text-secondary);
font-weight: 500;
}
.col-cards {
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 10px;
}
.opportunity-card {
background: #fff;
border-radius: var(--radius-md);
padding: 16px;
box-shadow: var(--shadow-sm);
border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.04);
transition: all 0.2s ease;
cursor: pointer;
&:hover {
box-shadow: var(--shadow-md);
transform: translateY(-1px);
}
}
.opp-header {
display: flex;
align-items: center;
justify-content: space-between;
margin-bottom: 6px;
}
.opp-name {
font-size: 14px;
font-weight: 650;
color: var(--color-text-primary);
}
.opp-company {
font-size: 12.5px;
color: var(--color-text-secondary);
margin-bottom: 12px;
}
.opp-details {
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 4px;
margin-bottom: 12px;
}
.opp-detail {
display: flex;
align-items: center;
gap: 6px;
font-size: 12px;
color: var(--color-text-secondary);
}
.opp-footer {
display: flex;
align-items: center;
justify-content: space-between;
}
.opp-amount {
font-size: 16px;
font-weight: 700;
color: var(--color-accent);
}
.opp-progress {
width: 80px;
}
.opp-avatars {
display: flex;
margin-top: 10px;
}
.mini-avatar {
width: 26px;
height: 26px;
border-radius: 8px;
color: #fff;
font-size: 11px;
font-weight: 600;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
margin-right: -6px;
border: 2px solid #fff;
}
.add-card-placeholder {
border: 2px dashed #e8e6e1;
border-radius: var(--radius-md);
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
height: 60px;
cursor: pointer;
color: #c4c0b8;
transition: all 0.25s ease;
&:hover {
border-color: var(--color-accent);
color: var(--color-accent);
background: #f8faff;
}
}
@media (max-width: 768px) {
.crm-stats {
grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
}
.crm-toolbar {
flex-direction: column;
gap: 12px;
align-items: stretch;
}
.toolbar-left,
.toolbar-right {
width: 100%;
}
.pipeline-tabs {
flex-wrap: wrap;
}
}
</style>

24
hzhub-portal-employee/src/routers/modules/staticRouter.ts
View File

@@ -33,21 +33,31 @@ export const layoutRouter: RouteRecordRaw[] = [
name: 'dealer',
component: () => import('@/pages/dealer/index.vue'),
meta: {
title: '经销商管理',
subtitle: '经销商信息管理',
title: '客户管理',
subtitle: '客户信息管理',
icon: 'Shop',
},
},
{
path: '/crm',
name: 'crm',
component: () => import('@/pages/crm/index.vue'),
path: '/opportunity',
name: 'opportunity',
component: () => import('@/pages/opportunity/index.vue'),
meta: {
title: '销售CRM',
subtitle: '客户关系管理',
title: '商机中心',
subtitle: '商机管道管理',
icon: 'TrendCharts',
},
},
{
path: '/lead',
name: 'lead',
component: () => import('@/pages/lead/index.vue'),
meta: {
title: '线索中心',
subtitle: '线索跟进转化',
icon: 'UserFilled',
},
},
{
path: '/supply',
name: 'supply',

115
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/controller/CrmLeadController.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,115 @@
package org.hzhub.crm.controller;
import cn.dev33.satoken.annotation.SaCheckPermission;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.hzhub.common.core.domain.R;
import org.hzhub.common.idempotent.annotation.RepeatSubmit;
import org.hzhub.common.log.annotation.Log;
import org.hzhub.common.log.enums.BusinessType;
import org.hzhub.common.mybatis.core.page.PageQuery;
import org.hzhub.common.mybatis.core.page.TableDataInfo;
import org.hzhub.common.web.core.BaseController;
import org.hzhub.crm.domain.bo.CrmLeadBo;
import org.hzhub.crm.domain.bo.CrmLeadConvertBo;
import org.hzhub.crm.domain.vo.CrmLeadVo;
import org.hzhub.crm.service.ICrmLeadService;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
import java.util.List;
/**
* CRM线索管理 Controller
* 员工门户版本（无需Sa-Token权限注解，权限由Gateway控制）
*
* 注意：Gateway已配置 /crm/** 路由并StripPrefix=1（去除/crm前缀）
* 所以Controller使用 /lead 路径，实际对外接口为 /crm/lead/**
*
* @author hzhub
*/
@Validated
@RequiredArgsConstructor
@RestController
@RequestMapping("/lead")
public class CrmLeadController extends BaseController {
private final ICrmLeadService leadService;
/**
* 获取线索列表
*/
@GetMapping("/list")
public TableDataInfo<CrmLeadVo> list(CrmLeadBo lead, PageQuery pageQuery) {
return leadService.selectPageLeadList(lead, pageQuery);
}
/**
* 获取线索详情
*
* @param leadId 线索ID
*/
@GetMapping("/{leadId}")
public R<CrmLeadVo> getInfo(@PathVariable Long leadId) {
return R.ok(leadService.selectLeadById(leadId));
}
/**
* 新增线索
*/
@Log(title = "线索管理", businessType = BusinessType.INSERT)
@RepeatSubmit()
@PostMapping
public R<Void> add(@Validated @RequestBody CrmLeadBo lead) {
return toAjax(leadService.insertLead(lead));
}
/**
* 修改线索
*/
@Log(title = "线索管理", businessType = BusinessType.UPDATE)
@RepeatSubmit()
@PutMapping
public R<Void> edit(@Validated @RequestBody CrmLeadBo lead) {
return toAjax(leadService.updateLead(lead));
}
/**
* 删除线索
*
* @param leadIds 线索ID串
*/
@Log(title = "线索管理", businessType = BusinessType.DELETE)
@DeleteMapping("/{leadIds}")
public R<Void> remove(@PathVariable Long[] leadIds) {
return toAjax(leadService.deleteLeadByIds(leadIds));
}
/**
* 分配线索
*/
@Log(title = "线索分配", businessType = BusinessType.UPDATE)
@RepeatSubmit()
@PutMapping("/assign")
public R<Void> assign(@RequestBody AssignRequest request) {
return toAjax(leadService.assignLead(request.getLeadId(), request.getOwnerUserId()));
}
/**
* 分配请求DTO
*/
@lombok.Data
public static class AssignRequest {
private Long leadId;
private Long ownerUserId;
}
/**
* 线索转经销商
*/
@Log(title = "线索转化", businessType = BusinessType.INSERT)
@RepeatSubmit()
@PostMapping("/convert")
public R<Void> convert(@Validated @RequestBody CrmLeadConvertBo convert) {
return toAjax(leadService.convertToDealer(convert));
}
}

51
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/controller/CrmLeadFollowController.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,51 @@
package org.hzhub.crm.controller;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.hzhub.common.core.domain.R;
import org.hzhub.common.log.annotation.Log;
import org.hzhub.common.log.enums.BusinessType;
import org.hzhub.crm.domain.bo.CrmLeadFollowBo;
import org.hzhub.crm.domain.vo.CrmLeadFollowVo;
import org.hzhub.crm.service.ICrmLeadFollowService;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
import java.util.List;
/**
* CRM线索跟进记录 Controller
* 员工门户版本（无需Sa-Token权限注解，权限由Gateway控制）
*
* 注意：Gateway已配置 /crm/** 路由并StripPrefix=1（去除/crm前缀）
* 所以Controller使用 /lead/follow 路径，实际对外接口为 /crm/lead/follow/**
*
* @author hzhub
*/
@Validated
@RequiredArgsConstructor
@RestController
@RequestMapping("/lead/follow")
public class CrmLeadFollowController {
private final ICrmLeadFollowService followService;
/**
* 获取跟进记录列表
*
* @param leadId 线索ID
*/
@GetMapping("/{leadId}")
public R<List<CrmLeadFollowVo>> getFollowRecords(@PathVariable Long leadId) {
return R.ok(followService.selectFollowRecordsByLeadId(leadId));
}
/**
* 添加跟进记录
*/
@Log(title = "线索跟进", businessType = BusinessType.INSERT)
@PostMapping
public R<Void> addFollow(@Validated @RequestBody CrmLeadFollowBo follow) {
followService.insertFollowRecord(follow);
return R.ok();
}
}

82
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/controller/CrmOpportunityController.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,82 @@
package org.hzhub.crm.controller;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.hzhub.common.core.domain.R;
import org.hzhub.common.idempotent.annotation.RepeatSubmit;
import org.hzhub.common.log.annotation.Log;
import org.hzhub.common.log.enums.BusinessType;
import org.hzhub.common.mybatis.core.page.PageQuery;
import org.hzhub.common.mybatis.core.page.TableDataInfo;
import org.hzhub.common.web.core.BaseController;
import org.hzhub.crm.domain.bo.CrmOpportunityBo;
import org.hzhub.crm.domain.vo.CrmOpportunityVo;
import org.hzhub.crm.service.ICrmOpportunityService;
import org.springframework.validation.annotation.Validated;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
/**
* CRM商机管理 Controller
* 员工门户版本（无需Sa-Token权限注解，权限由Gateway控制）
*
* 注意：Gateway已配置 /crm/** 路由并StripPrefix=1（去除/crm前缀）
* 所以Controller使用 /opportunity 路径，实际对外接口为 /crm/opportunity/**
*
* @author hzhub
*/
@Validated
@RequiredArgsConstructor
@RestController
@RequestMapping("/opportunity")
public class CrmOpportunityController extends BaseController {
private final ICrmOpportunityService opportunityService;
/**
* 获取商机列表
*/
@GetMapping("/list")
public TableDataInfo<CrmOpportunityVo> list(CrmOpportunityBo opportunity, PageQuery pageQuery) {
return opportunityService.selectPageOpportunityList(opportunity, pageQuery);
}
/**
* 获取商机详情
*
* @param opportunityId 商机ID
*/
@GetMapping("/{opportunityId}")
public R<CrmOpportunityVo> getInfo(@PathVariable Long opportunityId) {
return R.ok(opportunityService.selectOpportunityById(opportunityId));
}
/**
* 新增商机
*/
@Log(title = "商机管理", businessType = BusinessType.INSERT)
@RepeatSubmit()
@PostMapping
public R<Void> add(@Validated @RequestBody CrmOpportunityBo opportunity) {
return toAjax(opportunityService.insertOpportunity(opportunity));
}
/**
* 修改商机
*/
@Log(title = "商机管理", businessType = BusinessType.UPDATE)
@RepeatSubmit()
@PutMapping
public R<Void> edit(@Validated @RequestBody CrmOpportunityBo opportunity) {
return toAjax(opportunityService.updateOpportunity(opportunity));
}
/**
* 删除商机
*
* @param opportunityIds 商机ID串
*/
@Log(title = "商机管理", businessType = BusinessType.DELETE)
@DeleteMapping("/{opportunityIds}")
public R<Void> remove(@PathVariable Long[] opportunityIds) {
return toAjax(opportunityService.deleteOpportunityByIds(opportunityIds));
}
}

128
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/domain/CrmDealer.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,128 @@
package org.hzhub.crm.domain;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.*;
import lombok.Data;
import lombok.EqualsAndHashCode;
import lombok.NoArgsConstructor;
import org.hzhub.common.tenant.core.TenantEntity;
import java.math.BigDecimal;
import java.util.Date;
/**
* CRM经销商对象 crm_dealer
*
* @author hzhub
*/
@Data
@NoArgsConstructor
@EqualsAndHashCode(callSuper = true)
@TableName("crm_dealer")
public class CrmDealer extends TenantEntity {
/**
* 经销商ID
*/
@TableId(value = "dealer_id", type = IdType.ASSIGN_ID)
private Long dealerId;
/**
* ERP客户编码（可选）
*/
private String customerCode;
/**
* 经销商名称
*/
private String dealerName;
/**
* 经销商编码
*/
private String dealerCode;
/**
* 联系人
*/
private String contactName;
/**
* 手机号
*/
private String mobile;
/**
* 省
*/
private String province;
/**
* 市
*/
private String city;
/**
* 经销商等级（字典：crm_dealer_level）
*/
private String level;
/**
* 生命周期（字典：crm_lifecycle）
*/
private String lifecycle;
/**
* 签约时间
*/
private Date signedAt;
/**
* 门店数
*/
private Integer storeCount;
/**
* 团队规模
*/
private Integer teamSize;
/**
* 累计订单金额
*/
private BigDecimal totalOrderAmount;
/**
* 累计回款金额
*/
private BigDecimal totalPaymentAmount;
/**
* 活跃评分
*/
private BigDecimal activityScore;
/**
* 风险评分
*/
private BigDecimal riskScore;
/**
* 负责人（关联 sys_user）
*/
private Long ownerUserId;
/**
* 来源线索ID
*/
private Long sourceLeadId;
/**
* 删除标志（0代表存在 1代表删除）
*/
@TableLogic
private Integer delFlag;
public CrmDealer(Long dealerId) {
this.dealerId = dealerId;
}
}

148
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/domain/CrmLead.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,148 @@
package org.hzhub.crm.domain;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.*;
import lombok.Data;
import lombok.EqualsAndHashCode;
import lombok.NoArgsConstructor;
import org.hzhub.common.tenant.core.TenantEntity;
import java.math.BigDecimal;
import java.util.Date;
/**
* CRM线索对象 crm_lead
*
* @author hzhub
*/
@Data
@NoArgsConstructor
@EqualsAndHashCode(callSuper = true)
@TableName("crm_lead")
public class CrmLead extends TenantEntity {
/**
* 线索ID
*/
@TableId(value = "lead_id", type = IdType.ASSIGN_ID)
private Long leadId;
/**
* ERP客户编码（可选）
*/
private String customerCode;
/**
* 公司名称
*/
private String companyName;
/**
* 联系人
*/
private String contactName;
/**
* 手机号
*/
private String mobile;
/**
* 微信号
*/
private String wechat;
/**
* 省
*/
private String province;
/**
* 市
*/
private String city;
/**
* 区域ID（关联 sys_dept）
*/
private Long regionId;
/**
* 来源类型（字典：crm_lead_source）
*/
private String sourceType;
/**
* 活动名称
*/
private String activityName;
/**
* 推荐人
*/
private String referrerName;
/**
* 行业（字典：crm_industry）
*/
private String industry;
/**
* 公司规模（字典：crm_scale）
*/
private String companyScale;
/**
* 门店数
*/
private Integer storeCount;
/**
* AI意向等级（字典：crm_intent_level）
*/
private String intentLevel;
/**
* AI评分
*/
private BigDecimal aiScore;
/**
* 风险等级（字典：crm_risk_level）
*/
private String riskLevel;
/**
* 负责人（关联 sys_user）
*/
private Long ownerUserId;
/**
* 状态（字典：crm_lead_status）
*/
private String leadStatus;
/**
* 转化经销商ID
*/
private Long convertedDealerId;
/**
* 下次跟进时间
*/
private Date nextFollowTime;
/**
* 备注
*/
private String remark;
/**
* 删除标志（0代表存在 1代表删除）
*/
@TableLogic
private Integer delFlag;
public CrmLead(Long leadId) {
this.leadId = leadId;
}
}

67
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/domain/CrmLeadFollow.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,67 @@
package org.hzhub.crm.domain;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.*;
import lombok.Data;
import lombok.EqualsAndHashCode;
import lombok.NoArgsConstructor;
import org.hzhub.common.tenant.core.TenantEntity;
import java.util.Date;
/**
* CRM线索跟进记录对象 crm_lead_follow
*
* @author hzhub
*/
@Data
@NoArgsConstructor
@EqualsAndHashCode(callSuper = true)
@TableName("crm_lead_follow")
public class CrmLeadFollow extends TenantEntity {
/**
* 跟进ID
*/
@TableId(value = "follow_id", type = IdType.ASSIGN_ID)
private Long followId;
/**
* 线索ID
*/
private Long leadId;
/**
* 跟进方式（字典：crm_follow_type）
*/
private String followType;
/**
* 跟进内容
*/
private String content;
/**
* AI摘要
*/
private String aiSummary;
/**
* 下次跟进时间
*/
private Date nextFollowTime;
/**
* 跟进人（关联 sys_user）
*/
private Long followUserId;
/**
* 删除标志（0代表存在 1代表删除）
*/
@TableLogic
private Integer delFlag;
public CrmLeadFollow(Long followId) {
this.followId = followId;
}
}

98
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/domain/CrmOpportunity.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,98 @@
package org.hzhub.crm.domain;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.*;
import lombok.Data;
import lombok.EqualsAndHashCode;
import lombok.NoArgsConstructor;
import org.hzhub.common.tenant.core.TenantEntity;
import java.math.BigDecimal;
import java.util.Date;
/**
* CRM商机对象 crm_opportunity
*
* @author hzhub
*/
@Data
@NoArgsConstructor
@EqualsAndHashCode(callSuper = true)
@TableName("crm_opportunity")
public class CrmOpportunity extends TenantEntity {
/**
* 商机ID
*/
@TableId(value = "opportunity_id", type = IdType.ASSIGN_ID)
private Long opportunityId;
/**
* 经销商ID
*/
private Long dealerId;
/**
* 商机名称
*/
private String opportunityName;
/**
* 商机阶段（字典：crm_opportunity_stage）
*/
private String stage;
/**
* 商机金额
*/
private BigDecimal amount;
/**
* 成功概率（百分比）
*/
private Integer probability;
/**
* 预计成交日期
*/
private Date expectedCloseDate;
/**
* 实际成交日期
*/
private Date actualCloseDate;
/**
* 负责人（关联 sys_user）
*/
private Long ownerUserId;
/**
* 产品名称
*/
private String productName;
/**
* 商机描述
*/
private String description;
/**
* 来源线索ID
*/
private Long sourceLeadId;
/**
* 状态（字典：crm_opportunity_status）
*/
private String status;
/**
* 删除标志（0代表存在 1代表删除）
*/
@TableLogic
private Integer delFlag;
public CrmOpportunity(Long opportunityId) {
this.opportunityId = opportunityId;
}
}

134
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/domain/bo/CrmDealerBo.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,134 @@
package org.hzhub.crm.domain.bo;
import io.github.linpeilie.annotations.AutoMapper;
import jakarta.validation.constraints.NotBlank;
import jakarta.validation.constraints.Size;
import lombok.Data;
import lombok.EqualsAndHashCode;
import lombok.NoArgsConstructor;
import org.hzhub.common.core.xss.Xss;
import org.hzhub.common.mybatis.core.domain.BaseEntity;
import org.hzhub.crm.domain.CrmDealer;
import java.math.BigDecimal;
/**
* CRM经销商业务对象 crm_dealer
*
* @author hzhub
*/
@Data
@NoArgsConstructor
@EqualsAndHashCode(callSuper = true)
@AutoMapper(target = CrmDealer.class, reverseConvertGenerate = false)
public class CrmDealerBo extends BaseEntity {
/**
* 经销商ID
*/
private Long dealerId;
/**
* ERP客户编码（可选）
*/
private String customerCode;
/**
* 经销商名称
*/
@Xss(message = "经销商名称不能包含脚本字符")
@NotBlank(message = "经销商名称不能为空")
@Size(min = 0, max = 200, message = "经销商名称长度不能超过{max}个字符")
private String dealerName;
/**
* 经销商编码
*/
@NotBlank(message = "经销商编码不能为空")
@Size(min = 0, max = 100, message = "经销商编码长度不能超过{max}个字符")
private String dealerCode;
/**
* 联系人
*/
@Xss(message = "联系人不能包含脚本字符")
@Size(min = 0, max = 100, message = "联系人长度不能超过{max}个字符")
private String contactName;
/**
* 手机号
*/
@Size(min = 0, max = 50, message = "手机号长度不能超过{max}个字符")
private String mobile;
/**
* 省
*/
@Size(min = 0, max = 50, message = "省份长度不能超过{max}个字符")
private String province;
/**
* 市
*/
@Size(min = 0, max = 50, message = "城市长度不能超过{max}个字符")
private String city;
/**
* 经销商等级（字典：crm_dealer_level）
*/
private String level;
/**
* 生命周期（字典：crm_lifecycle）
*/
private String lifecycle;
/**
* 签约时间
*/
private String signedAt;
/**
* 门店数
*/
private Integer storeCount;
/**
* 团队规模
*/
private Integer teamSize;
/**
* 累计订单金额
*/
private BigDecimal totalOrderAmount;
/**
* 累计回款金额
*/
private BigDecimal totalPaymentAmount;
/**
* 活跃评分
*/
private BigDecimal activityScore;
/**
* 风险评分
*/
private BigDecimal riskScore;
/**
* 负责人（关联 sys_user）
*/
private Long ownerUserId;
/**
* 来源线索ID
*/
private Long sourceLeadId;
public CrmDealerBo(Long dealerId) {
this.dealerId = dealerId;
}
}

160
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/domain/bo/CrmLeadBo.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,160 @@
package org.hzhub.crm.domain.bo;
import io.github.linpeilie.annotations.AutoMapper;
import jakarta.validation.constraints.NotBlank;
import jakarta.validation.constraints.Pattern;
import jakarta.validation.constraints.Size;
import lombok.Data;
import lombok.EqualsAndHashCode;
import lombok.NoArgsConstructor;
import org.hzhub.common.core.xss.Xss;
import org.hzhub.common.mybatis.core.domain.BaseEntity;
import org.hzhub.crm.domain.CrmLead;
import java.math.BigDecimal;
/**
* CRM线索业务对象 crm_lead
*
* @author hzhub
*/
@Data
@NoArgsConstructor
@EqualsAndHashCode(callSuper = true)
@AutoMapper(target = CrmLead.class, reverseConvertGenerate = false)
public class CrmLeadBo extends BaseEntity {
/**
* 线索ID
*/
private Long leadId;
/**
* ERP客户编码（可选）
*/
private String customerCode;
/**
* 公司名称
*/
@Xss(message = "公司名称不能包含脚本字符")
@NotBlank(message = "公司名称不能为空")
@Size(min = 0, max = 200, message = "公司名称长度不能超过{max}个字符")
private String companyName;
/**
* 联系人
*/
@Xss(message = "联系人不能包含脚本字符")
@NotBlank(message = "联系人不能为空")
@Size(min = 0, max = 100, message = "联系人长度不能超过{max}个字符")
private String contactName;
/**
* 手机号
*/
@NotBlank(message = "手机号不能为空")
@Pattern(regexp = "^1[3-9]\\d{9}$", message = "手机号格式不正确")
@Size(min = 0, max = 50, message = "手机号长度不能超过{max}个字符")
private String mobile;
/**
* 微信号
*/
@Size(min = 0, max = 100, message = "微信号长度不能超过{max}个字符")
private String wechat;
/**
* 省
*/
@Size(min = 0, max = 50, message = "省份长度不能超过{max}个字符")
private String province;
/**
* 市
*/
@Size(min = 0, max = 50, message = "城市长度不能超过{max}个字符")
private String city;
/**
* 区域ID（关联 sys_dept）
*/
private Long regionId;
/**
* 来源类型（字典：crm_lead_source）
*/
private String sourceType;
/**
* 活动名称
*/
@Size(min = 0, max = 100, message = "活动名称长度不能超过{max}个字符")
private String activityName;
/**
* 推荐人
*/
@Size(min = 0, max = 100, message = "推荐人长度不能超过{max}个字符")
private String referrerName;
/**
* 行业（字典：crm_industry）
*/
private String industry;
/**
* 公司规模（字典：crm_scale）
*/
private String companyScale;
/**
* 门店数
*/
private Integer storeCount;
/**
* AI意向等级（字典：crm_intent_level）
*/
private String intentLevel;
/**
* AI评分
*/
private BigDecimal aiScore;
/**
* 风险等级（字典：crm_risk_level）
*/
private String riskLevel;
/**
* 负责人（关联 sys_user）
*/
private Long ownerUserId;
/**
* 状态（字典：crm_lead_status）
*/
private String leadStatus;
/**
* 转化经销商ID
*/
private Long convertedDealerId;
/**
* 下次跟进时间
*/
private String nextFollowTime;
/**
* 备注
*/
@Size(min = 0, max = 500, message = "备注长度不能超过{max}个字符")
private String remark;
public CrmLeadBo(Long leadId) {
this.leadId = leadId;
}
}

53
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/domain/bo/CrmLeadConvertBo.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,53 @@
package org.hzhub.crm.domain.bo;
import jakarta.validation.constraints.NotBlank;
import jakarta.validation.constraints.NotNull;
import lombok.Data;
import java.io.Serial;
import java.io.Serializable;
/**
* CRM线索转化经销商请求对象
*
* @author hzhub
*/
@Data
public class CrmLeadConvertBo implements Serializable {
@Serial
private static final long serialVersionUID = 1L;
/**
* 线索ID（必填）
*/
@NotNull(message = "线索ID不能为空")
private Long leadId;
/**
* 经销商名称（必填）
*/
@NotBlank(message = "经销商名称不能为空")
private String dealerName;
/**
* 经销商编码（必填）
*/
@NotBlank(message = "经销商编码不能为空")
private String dealerCode;
/**
* ERP客户编码（可选）
*/
private String customerCode;
/**
* 签约时间（可选，格式：YYYY-MM-DD）
*/
private String signedAt;
/**
* 经销商等级（可选，默认C）
*/
private String level;
}

70
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/domain/bo/CrmLeadFollowBo.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,70 @@
package org.hzhub.crm.domain.bo;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonFormat;
import io.github.linpeilie.annotations.AutoMapper;
import jakarta.validation.constraints.NotBlank;
import jakarta.validation.constraints.NotNull;
import jakarta.validation.constraints.Size;
import lombok.Data;
import lombok.EqualsAndHashCode;
import lombok.NoArgsConstructor;
import org.hzhub.common.mybatis.core.domain.BaseEntity;
import org.hzhub.crm.domain.CrmLeadFollow;
import java.util.Date;
/**
* CRM线索跟进记录业务对象 crm_lead_follow
*
* @author hzhub
*/
@Data
@NoArgsConstructor
@EqualsAndHashCode(callSuper = true)
@AutoMapper(target = CrmLeadFollow.class, reverseConvertGenerate = false)
public class CrmLeadFollowBo extends BaseEntity {
/**
* 跟进ID
*/
private Long followId;
/**
* 线索ID
*/
@NotNull(message = "线索ID不能为空")
private Long leadId;
/**
* 跟进方式（字典：crm_follow_type）
*/
@NotBlank(message = "跟进方式不能为空")
private String followType;
/**
* 跟进内容
*/
@NotBlank(message = "跟进内容不能为空")
@Size(min = 0, max = 2000, message = "跟进内容长度不能超过{max}个字符")
private String content;
/**
* AI摘要
*/
private String aiSummary;
/**
* 下次跟进时间
*/
@JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss", timezone = "GMT+8")
private Date nextFollowTime;
/**
* 跟进人（关联 sys_user）
*/
private Long followUserId;
public CrmLeadFollowBo(Long followId) {
this.followId = followId;
}
}

110
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/domain/bo/CrmOpportunityBo.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,110 @@
package org.hzhub.crm.domain.bo;
import io.github.linpeilie.annotations.AutoMapper;
import jakarta.validation.constraints.DecimalMax;
import jakarta.validation.constraints.DecimalMin;
import jakarta.validation.constraints.NotBlank;
import jakarta.validation.constraints.NotNull;
import jakarta.validation.constraints.Size;
import lombok.Data;
import lombok.EqualsAndHashCode;
import lombok.NoArgsConstructor;
import org.hzhub.common.core.xss.Xss;
import org.hzhub.common.mybatis.core.domain.BaseEntity;
import org.hzhub.crm.domain.CrmOpportunity;
import java.math.BigDecimal;
import java.util.Date;
/**
* CRM商机业务对象 crm_opportunity
*
* @author hzhub
*/
@Data
@NoArgsConstructor
@EqualsAndHashCode(callSuper = true)
@AutoMapper(target = CrmOpportunity.class, reverseConvertGenerate = false)
public class CrmOpportunityBo extends BaseEntity {
/**
* 商机ID
*/
private Long opportunityId;
/**
* 经销商ID
*/
@NotNull(message = "经销商ID不能为空")
private Long dealerId;
/**
* 商机名称
*/
@Xss(message = "商机名称不能包含脚本字符")
@NotBlank(message = "商机名称不能为空")
@Size(min = 0, max = 200, message = "商机名称长度不能超过{max}个字符")
private String opportunityName;
/**
* 商机阶段（字典：crm_opportunity_stage）
*/
private String stage;
/**
* 商机金额
*/
@DecimalMax(value = "99999999999999.99", message = "商机金额不能超过{value}")
@DecimalMin(value = "0", message = "商机金额不能小于{value}")
private BigDecimal amount;
/**
* 成功概率（百分比）
*/
@DecimalMin(value = "0", message = "成功概率不能小于{value}")
@DecimalMax(value = "100", message = "成功概率不能超过{value}")
private Integer probability;
/**
* 预计成交日期
*/
private Date expectedCloseDate;
/**
* 实际成交日期
*/
private Date actualCloseDate;
/**
* 负责人（关联 sys_user）
*/
private Long ownerUserId;
/**
* 产品名称
*/
@Xss(message = "产品名称不能包含脚本字符")
@Size(min = 0, max = 200, message = "产品名称长度不能超过{max}个字符")
private String productName;
/**
* 商机描述
*/
@Xss(message = "商机描述不能包含脚本字符")
@Size(min = 0, max = 500, message = "商机描述长度不能超过{max}个字符")
private String description;
/**
* 来源线索ID
*/
private Long sourceLeadId;
/**
* 状态（字典：crm_opportunity_status）
*/
private String status;
public CrmOpportunityBo(Long opportunityId) {
this.opportunityId = opportunityId;
}
}

178
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/domain/vo/CrmDealerVo.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,178 @@
package org.hzhub.crm.domain.vo;
import io.github.linpeilie.annotations.AutoMapper;
import lombok.Data;
import org.hzhub.common.sensitive.annotation.Sensitive;
import org.hzhub.common.sensitive.core.SensitiveStrategy;
import org.hzhub.common.translation.annotation.Translation;
import org.hzhub.common.translation.constant.TransConstant;
import org.hzhub.crm.domain.CrmDealer;
import java.io.Serial;
import java.io.Serializable;
import java.math.BigDecimal;
import java.util.Date;
/**
* CRM经销商视图对象 crm_dealer
*
* @author hzhub
*/
@Data
@AutoMapper(target = CrmDealer.class)
public class CrmDealerVo implements Serializable {
@Serial
private static final long serialVersionUID = 1L;
/**
* 经销商ID
*/
private Long dealerId;
/**
* 租户ID
*/
private String tenantId;
/**
* ERP客户编码（可选）
*/
private String customerCode;
/**
* 经销商名称
*/
private String dealerName;
/**
* 经销商编码
*/
private String dealerCode;
/**
* 联系人
*/
private String contactName;
/**
* 手机号（列表查询时脱敏）
*/
@Sensitive(strategy = SensitiveStrategy.PHONE)
private String mobile;
/**
* 省
*/
private String province;
/**
* 市
*/
private String city;
/**
* 经销商等级
*/
private String level;
/**
* 经销商等级名称（翻译）
*/
@Translation(type = TransConstant.DICT_TYPE_TO_LABEL, mapper = "level", other = "crm_dealer_level")
private String levelName;
/**
* 生命周期
*/
private String lifecycle;
/**
* 生命周期名称（翻译）
*/
@Translation(type = TransConstant.DICT_TYPE_TO_LABEL, mapper = "lifecycle", other = "crm_lifecycle")
private String lifecycleName;
/**
* 签约时间
*/
private Date signedAt;
/**
* 门店数
*/
private Integer storeCount;
/**
* 团队规模
*/
private Integer teamSize;
/**
* 累计订单金额
*/
private BigDecimal totalOrderAmount;
/**
* 累计回款金额
*/
private BigDecimal totalPaymentAmount;
/**
* 活跃评分
*/
private BigDecimal activityScore;
/**
* 风险评分
*/
private BigDecimal riskScore;
/**
* 负责人ID
*/
private Long ownerUserId;
/**
* 负责人姓名（翻译）
*/
@Translation(type = TransConstant.USER_ID_TO_NAME, mapper = "ownerUserId")
private String ownerUserName;
/**
* 来源线索ID
*/
private Long sourceLeadId;
/**
* 创建人
*/
private Long createBy;
/**
* 创建人姓名（翻译）
*/
@Translation(type = TransConstant.USER_ID_TO_NAME, mapper = "createBy")
private String createByName;
/**
* 创建时间
*/
private Date createTime;
/**
* 更新人
*/
private Long updateBy;
/**
* 更新人姓名（翻译）
*/
@Translation(type = TransConstant.USER_ID_TO_NAME, mapper = "updateBy")
private String updateByName;
/**
* 更新时间
*/
private Date updateTime;
}

81
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/domain/vo/CrmLeadFollowVo.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,81 @@
package org.hzhub.crm.domain.vo;
import io.github.linpeilie.annotations.AutoMapper;
import lombok.Data;
import org.hzhub.common.translation.annotation.Translation;
import org.hzhub.common.translation.constant.TransConstant;
import org.hzhub.crm.domain.CrmLeadFollow;
import java.io.Serial;
import java.io.Serializable;
import java.util.Date;
/**
* CRM线索跟进记录视图对象 crm_lead_follow
*
* @author hzhub
*/
@Data
@AutoMapper(target = CrmLeadFollow.class)
public class CrmLeadFollowVo implements Serializable {
@Serial
private static final long serialVersionUID = 1L;
/**
* 跟进ID
*/
private Long followId;
/**
* 租户ID
*/
private String tenantId;
/**
* 线索ID
*/
private Long leadId;
/**
* 跟进方式
*/
private String followType;
/**
* 跟进方式名称（翻译）
*/
@Translation(type = TransConstant.DICT_TYPE_TO_LABEL, mapper = "followType", other = "crm_follow_type")
private String followTypeName;
/**
* 跟进内容
*/
private String content;
/**
* AI摘要
*/
private String aiSummary;
/**
* 下次跟进时间
*/
private Date nextFollowTime;
/**
* 跟进人ID
*/
private Long followUserId;
/**
* 跟进人姓名（翻译）
*/
@Translation(type = TransConstant.USER_ID_TO_NAME, mapper = "followUserId")
private String followUserName;
/**
* 创建时间
*/
private Date createTime;
}

222
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/domain/vo/CrmLeadVo.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,222 @@
package org.hzhub.crm.domain.vo;
import io.github.linpeilie.annotations.AutoMapper;
import lombok.Data;
import org.hzhub.common.sensitive.annotation.Sensitive;
import org.hzhub.common.sensitive.core.SensitiveStrategy;
import org.hzhub.common.translation.annotation.Translation;
import org.hzhub.common.translation.constant.TransConstant;
import org.hzhub.crm.domain.CrmLead;
import java.io.Serial;
import java.io.Serializable;
import java.math.BigDecimal;
import java.util.Date;
/**
* CRM线索视图对象 crm_lead
*
* @author hzhub
*/
@Data
@AutoMapper(target = CrmLead.class)
public class CrmLeadVo implements Serializable {
@Serial
private static final long serialVersionUID = 1L;
/**
* 线索ID
*/
private Long leadId;
/**
* 租户ID
*/
private String tenantId;
/**
* ERP客户编码（可选）
*/
private String customerCode;
/**
* 公司名称
*/
private String companyName;
/**
* 联系人
*/
private String contactName;
/**
* 手机号（列表查询时脱敏）
*/
@Sensitive(strategy = SensitiveStrategy.PHONE)
private String mobile;
/**
* 微信号
*/
private String wechat;
/**
* 省
*/
private String province;
/**
* 市
*/
private String city;
/**
* 区域ID
*/
private Long regionId;
/**
* 区域名称（翻译）
*/
@Translation(type = TransConstant.DEPT_ID_TO_NAME, mapper = "regionId")
private String regionName;
/**
* 来源类型
*/
private String sourceType;
/**
* 来源类型名称（翻译）
*/
@Translation(type = TransConstant.DICT_TYPE_TO_LABEL, mapper = "sourceType", other = "crm_lead_source")
private String sourceTypeName;
/**
* 活动名称
*/
private String activityName;
/**
* 推荐人
*/
private String referrerName;
/**
* 行业
*/
private String industry;
/**
* 行业名称（翻译）
*/
@Translation(type = TransConstant.DICT_TYPE_TO_LABEL, mapper = "industry", other = "crm_industry")
private String industryName;
/**
* 公司规模
*/
private String companyScale;
/**
* 门店数
*/
private Integer storeCount;
/**
* AI意向等级
*/
private String intentLevel;
/**
* AI意向等级名称（翻译）
*/
@Translation(type = TransConstant.DICT_TYPE_TO_LABEL, mapper = "intentLevel", other = "crm_intent_level")
private String intentLevelName;
/**
* AI评分
*/
private BigDecimal aiScore;
/**
* 风险等级
*/
private String riskLevel;
/**
* 风险等级名称（翻译）
*/
@Translation(type = TransConstant.DICT_TYPE_TO_LABEL, mapper = "riskLevel", other = "crm_risk_level")
private String riskLevelName;
/**
* 负责人ID
*/
private Long ownerUserId;
/**
* 负责人姓名（翻译）
*/
@Translation(type = TransConstant.USER_ID_TO_NAME, mapper = "ownerUserId")
private String ownerUserName;
/**
* 状态
*/
private String leadStatus;
/**
* 状态名称（翻译）
*/
@Translation(type = TransConstant.DICT_TYPE_TO_LABEL, mapper = "leadStatus", other = "crm_lead_status")
private String leadStatusName;
/**
* 转化经销商ID
*/
private Long convertedDealerId;
/**
* 下次跟进时间
*/
private Date nextFollowTime;
/**
* 备注
*/
private String remark;
/**
* 创建人
*/
private Long createBy;
/**
* 创建人姓名（翻译）
*/
@Translation(type = TransConstant.USER_ID_TO_NAME, mapper = "createBy")
private String createByName;
/**
* 创建时间
*/
private Date createTime;
/**
* 更新人
*/
private Long updateBy;
/**
* 更新人姓名（翻译）
*/
@Translation(type = TransConstant.USER_ID_TO_NAME, mapper = "updateBy")
private String updateByName;
/**
* 更新时间
*/
private Date updateTime;
}

151
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/domain/vo/CrmOpportunityVo.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,151 @@
package org.hzhub.crm.domain.vo;
import io.github.linpeilie.annotations.AutoMapper;
import lombok.Data;
import org.hzhub.common.translation.annotation.Translation;
import org.hzhub.common.translation.constant.TransConstant;
import org.hzhub.crm.domain.CrmOpportunity;
import java.io.Serial;
import java.io.Serializable;
import java.math.BigDecimal;
import java.util.Date;
/**
* CRM商机视图对象 crm_opportunity
*
* @author hzhub
*/
@Data
@AutoMapper(target = CrmOpportunity.class)
public class CrmOpportunityVo implements Serializable {
@Serial
private static final long serialVersionUID = 1L;
/**
* 商机ID
*/
private Long opportunityId;
/**
* 租户ID
*/
private String tenantId;
/**
* 经销商ID
*/
private Long dealerId;
/**
* 经销商名称（翻译）
*/
@Translation(type = TransConstant.DICT_TYPE_TO_LABEL, mapper = "dealerId", other = "crm_dealer")
private String dealerName;
/**
* 商机名称
*/
private String opportunityName;
/**
* 商机阶段（字典：crm_opportunity_stage）
*/
private String stage;
/**
* 商机阶段名称（翻译）
*/
@Translation(type = TransConstant.DICT_TYPE_TO_LABEL, mapper = "stage", other = "crm_opportunity_stage")
private String stageName;
/**
* 商机金额
*/
private BigDecimal amount;
/**
* 成功概率（百分比）
*/
private Integer probability;
/**
* 预计成交日期
*/
private Date expectedCloseDate;
/**
* 实际成交日期
*/
private Date actualCloseDate;
/**
* 负责人ID
*/
private Long ownerUserId;
/**
* 负责人姓名（翻译）
*/
@Translation(type = TransConstant.USER_ID_TO_NAME, mapper = "ownerUserId")
private String ownerUserName;
/**
* 产品名称
*/
private String productName;
/**
* 商机描述
*/
private String description;
/**
* 来源线索ID
*/
private Long sourceLeadId;
/**
* 状态（字典：crm_opportunity_status）
*/
private String status;
/**
* 状态名称（翻译）
*/
@Translation(type = TransConstant.DICT_TYPE_TO_LABEL, mapper = "status", other = "crm_opportunity_status")
private String statusName;
/**
* 创建人
*/
private Long createBy;
/**
* 创建人姓名（翻译）
*/
@Translation(type = TransConstant.USER_ID_TO_NAME, mapper = "createBy")
private String createByName;
/**
* 创建时间
*/
private Date createTime;
/**
* 更新人
*/
private Long updateBy;
/**
* 更新人姓名（翻译）
*/
@Translation(type = TransConstant.USER_ID_TO_NAME, mapper = "updateBy")
private String updateByName;
/**
* 更新时间
*/
private Date updateTime;
}

14
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/mapper/CrmDealerMapper.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,14 @@
package org.hzhub.crm.mapper;
import org.hzhub.common.mybatis.core.mapper.BaseMapperPlus;
import org.hzhub.crm.domain.CrmDealer;
import org.hzhub.crm.domain.vo.CrmDealerVo;
/**
* CRM经销商 Mapper 接口
*
* @author hzhub
*/
public interface CrmDealerMapper extends BaseMapperPlus<CrmDealer, CrmDealerVo> {
}

14
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/mapper/CrmLeadFollowMapper.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,14 @@
package org.hzhub.crm.mapper;
import org.hzhub.common.mybatis.core.mapper.BaseMapperPlus;
import org.hzhub.crm.domain.CrmLeadFollow;
import org.hzhub.crm.domain.vo.CrmLeadFollowVo;
/**
* CRM线索跟进记录 Mapper 接口
*
* @author hzhub
*/
public interface CrmLeadFollowMapper extends BaseMapperPlus<CrmLeadFollow, CrmLeadFollowVo> {
}

14
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/mapper/CrmLeadMapper.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,14 @@
package org.hzhub.crm.mapper;
import org.hzhub.common.mybatis.core.mapper.BaseMapperPlus;
import org.hzhub.crm.domain.CrmLead;
import org.hzhub.crm.domain.vo.CrmLeadVo;
/**
* CRM线索 Mapper 接口
*
* @author hzhub
*/
public interface CrmLeadMapper extends BaseMapperPlus<CrmLead, CrmLeadVo> {
}

14
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/mapper/CrmOpportunityMapper.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,14 @@
package org.hzhub.crm.mapper;
import org.hzhub.common.mybatis.core.mapper.BaseMapperPlus;
import org.hzhub.crm.domain.CrmOpportunity;
import org.hzhub.crm.domain.vo.CrmOpportunityVo;
/**
* CRM商机 Mapper 接口
*
* @author hzhub
*/
public interface CrmOpportunityMapper extends BaseMapperPlus<CrmOpportunity, CrmOpportunityVo> {
}

81
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/service/ErpIntegrationService.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,81 @@
package org.hzhub.crm.service;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.hzhub.common.core.domain.R;
import org.hzhub.common.core.utils.StringUtils;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;
import java.util.Map;
/**
* ERP集成服务
* 封装对 hzhub-erp 的调用
*
* @author hzhub
*/
@Slf4j
@RequiredArgsConstructor
@Service
public class ErpIntegrationService {
@Value("${erp.base-url:http://localhost:8082}")
private String erpBaseUrl;
private final RestTemplate restTemplate;
/**
* 获取ERP客户详情
*
* @param customerCode ERP客户编码
* @return 客户信息（Map形式，包含customerName, contactName, phone等字段）
*/
public Map<String, Object> getCustomerDetail(String customerCode) {
if (StringUtils.isBlank(customerCode)) {
return null;
}
try {
String url = erpBaseUrl + "/erp/dynamic/v1/customer/detail?customerCode=" + customerCode;
log.info("调用ERP服务获取客户详情: {}", url);
R<Map<String, Object>> response = restTemplate.getForObject(url, R.class);
if (response != null && response.getCode() == 200) {
return response.getData();
}
log.warn("ERP客户详情获取失败: customerCode={}, response={}", customerCode, response);
return null;
} catch (Exception e) {
log.error("调用ERP服务异常: customerCode={}", customerCode, e);
return null;
}
}
/**
* 获取ERP客户列表（可选）
*
* @param params 查询参数
* @return 客户列表
*/
public Object getCustomerList(Map<String, Object> params) {
try {
String url = erpBaseUrl + "/erp/dynamic/v1/customer/list";
log.info("调用ERP服务获取客户列表: {}", url);
// 这里简化处理，实际应根据params构建查询参数
R<Object> response = restTemplate.getForObject(url, R.class);
if (response != null && response.getCode() == 200) {
return response.getData();
}
log.warn("ERP客户列表获取失败: response={}", response);
return null;
} catch (Exception e) {
log.error("调用ERP服务异常", e);
return null;
}
}
}

63
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/service/ICrmDealerService.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,63 @@
package org.hzhub.crm.service;
import org.hzhub.common.mybatis.core.page.PageQuery;
import org.hzhub.common.mybatis.core.page.TableDataInfo;
import org.hzhub.crm.domain.bo.CrmDealerBo;
import org.hzhub.crm.domain.vo.CrmDealerVo;
/**
* CRM经销商 Service 接口
*
* @author hzhub
*/
public interface ICrmDealerService {
/**
* 分页查询经销商列表
*
* @param dealer 经销商查询条件
* @param pageQuery 分页参数
* @return 经销商列表
*/
TableDataInfo<CrmDealerVo> selectPageDealerList(CrmDealerBo dealer, PageQuery pageQuery);
/**
* 查询经销商详情
*
* @param dealerId 经销商ID
* @return 经销商详情
*/
CrmDealerVo selectDealerById(Long dealerId);
/**
* 新增经销商
*
* @param dealer 经销商信息
* @return 结果
*/
int insertDealer(CrmDealerBo dealer);
/**
* 修改经销商
*
* @param dealer 经销商信息
* @return 结果
*/
int updateDealer(CrmDealerBo dealer);
/**
* 批量删除经销商
*
* @param dealerIds 经销商ID数组
* @return 结果
*/
int deleteDealerByIds(Long[] dealerIds);
/**
* 校验经销商编码是否唯一
*
* @param dealer 经销商信息
* @return 结果
*/
boolean checkDealerCodeUnique(CrmDealerBo dealer);
}

30
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/service/ICrmLeadFollowService.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,30 @@
package org.hzhub.crm.service;
import org.hzhub.crm.domain.bo.CrmLeadFollowBo;
import org.hzhub.crm.domain.vo.CrmLeadFollowVo;
import java.util.List;
/**
* CRM线索跟进记录 Service 接口
*
* @author hzhub
*/
public interface ICrmLeadFollowService {
/**
* 查询线索跟进记录列表
*
* @param leadId 线索ID
* @return 跟进记录列表
*/
List<CrmLeadFollowVo> selectFollowRecordsByLeadId(Long leadId);
/**
* 新增跟进记录
*
* @param follow 跟进记录信息
* @return 结果
*/
int insertFollowRecord(CrmLeadFollowBo follow);
}

101
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/service/ICrmLeadService.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,101 @@
package org.hzhub.crm.service;
import org.hzhub.common.mybatis.core.page.PageQuery;
import org.hzhub.common.mybatis.core.page.TableDataInfo;
import org.hzhub.crm.domain.bo.CrmLeadBo;
import org.hzhub.crm.domain.bo.CrmLeadConvertBo;
import org.hzhub.crm.domain.bo.CrmLeadFollowBo;
import org.hzhub.crm.domain.vo.CrmLeadFollowVo;
import org.hzhub.crm.domain.vo.CrmLeadVo;
import java.util.List;
/**
* CRM线索 Service 接口
*
* @author hzhub
*/
public interface ICrmLeadService {
/**
* 分页查询线索列表
*
* @param lead 线索查询条件
* @param pageQuery 分页参数
* @return 线索列表
*/
TableDataInfo<CrmLeadVo> selectPageLeadList(CrmLeadBo lead, PageQuery pageQuery);
/**
* 查询线索详情
*
* @param leadId 线索ID
* @return 线索详情
*/
CrmLeadVo selectLeadById(Long leadId);
/**
* 新增线索
*
* @param lead 线索信息
* @return 结果
*/
int insertLead(CrmLeadBo lead);
/**
* 修改线索
*
* @param lead 线索信息
* @return 结果
*/
int updateLead(CrmLeadBo lead);
/**
* 批量删除线索
*
* @param leadIds 线索ID数组
* @return 结果
*/
int deleteLeadByIds(Long[] leadIds);
/**
* 分配线索
*
* @param leadId 线索ID
* @param ownerUserId 负责人ID
* @return 结果
*/
int assignLead(Long leadId, Long ownerUserId);
/**
* 查询线索跟进记录列表
*
* @param leadId 线索ID
* @return 跟进记录列表
*/
List<CrmLeadFollowVo> selectFollowRecordsByLeadId(Long leadId);
/**
* 添加跟进记录
*
* @param follow 跟进记录信息
* @return 结果
*/
int insertFollowRecord(CrmLeadFollowBo follow);
/**
* 校验手机号是否唯一
*
* @param lead 线索信息
* @return 结果
*/
boolean checkMobileUnique(CrmLeadBo lead);
/**
* 线索转经销商
*
* @param convert 转化参数
* @return 结果
*/
int convertToDealer(CrmLeadConvertBo convert);
}

65
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/service/ICrmOpportunityService.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,65 @@
package org.hzhub.crm.service;
import org.hzhub.common.mybatis.core.page.PageQuery;
import org.hzhub.common.mybatis.core.page.TableDataInfo;
import org.hzhub.crm.domain.bo.CrmOpportunityBo;
import org.hzhub.crm.domain.vo.CrmOpportunityVo;
/**
* CRM商机 Service 接口
*
* @author hzhub
*/
public interface ICrmOpportunityService {
/**
* 分页查询商机列表
*
* @param opportunity 商机查询条件
* @param pageQuery 分页参数
* @return 商机列表
*/
TableDataInfo<CrmOpportunityVo> selectPageOpportunityList(CrmOpportunityBo opportunity, PageQuery pageQuery);
/**
* 查询商机详情
*
* @param opportunityId 商机ID
* @return 商机详情
*/
CrmOpportunityVo selectOpportunityById(Long opportunityId);
/**
* 新增商机
*
* @param opportunity 商机信息
* @return 结果
*/
int insertOpportunity(CrmOpportunityBo opportunity);
/**
* 修改商机
*
* @param opportunity 商机信息
* @return 结果
*/
int updateOpportunity(CrmOpportunityBo opportunity);
/**
* 批量删除商机
*
* @param opportunityIds 商机ID数组
* @return 结果
*/
int deleteOpportunityByIds(Long[] opportunityIds);
/**
* 创建初始商机（线索转化时调用）
*
* @param dealerId 经销商ID
* @param sourceLeadId 来源线索ID
* @param ownerUserId 负责人ID
* @return 结果
*/
int createInitialOpportunity(Long dealerId, Long sourceLeadId, Long ownerUserId);
}

109
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/service/impl/CrmDealerServiceImpl.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,109 @@
package org.hzhub.crm.service.impl;
import cn.hutool.core.util.ObjectUtil;
import com.baomidou.mybatisplus.core.conditions.query.LambdaQueryWrapper;
import com.baomidou.mybatisplus.core.toolkit.Wrappers;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.pagination.Page;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.hzhub.common.core.constant.SystemConstants;
import org.hzhub.common.core.exception.ServiceException;
import org.hzhub.common.core.utils.MapstructUtils;
import org.hzhub.common.core.utils.StringUtils;
import org.hzhub.common.mybatis.core.page.PageQuery;
import org.hzhub.common.mybatis.core.page.TableDataInfo;
import org.hzhub.crm.domain.CrmDealer;
import org.hzhub.crm.domain.bo.CrmDealerBo;
import org.hzhub.crm.domain.vo.CrmDealerVo;
import org.hzhub.crm.mapper.CrmDealerMapper;
import org.hzhub.crm.service.ICrmDealerService;
import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.List;
import java.util.Map;
/**
* CRM经销商 Service 实现
*
* @author hzhub
*/
@Slf4j
@RequiredArgsConstructor
@Service
public class CrmDealerServiceImpl implements ICrmDealerService {
private final CrmDealerMapper dealerMapper;
@Override
public TableDataInfo<CrmDealerVo> selectPageDealerList(CrmDealerBo dealer, PageQuery pageQuery) {
LambdaQueryWrapper<CrmDealer> wrapper = buildQueryWrapper(dealer);
Page<CrmDealerVo> page = dealerMapper.selectVoPage(pageQuery.build(), wrapper);
return TableDataInfo.build(page);
}
/**
* 构建查询条件
*/
private LambdaQueryWrapper<CrmDealer> buildQueryWrapper(CrmDealerBo dealer) {
Map<String, Object> params = dealer.getParams();
LambdaQueryWrapper<CrmDealer> wrapper = Wrappers.lambdaQuery();
wrapper.eq(CrmDealer::getDelFlag, SystemConstants.NORMAL)
.like(StringUtils.isNotBlank(dealer.getDealerName()), CrmDealer::getDealerName, dealer.getDealerName())
.eq(StringUtils.isNotBlank(dealer.getDealerCode()), CrmDealer::getDealerCode, dealer.getDealerCode())
.eq(StringUtils.isNotBlank(dealer.getMobile()), CrmDealer::getMobile, dealer.getMobile())
.eq(StringUtils.isNotBlank(dealer.getLevel()), CrmDealer::getLevel, dealer.getLevel())
.eq(StringUtils.isNotBlank(dealer.getLifecycle()), CrmDealer::getLifecycle, dealer.getLifecycle())
.eq(ObjectUtil.isNotNull(dealer.getOwnerUserId()), CrmDealer::getOwnerUserId, dealer.getOwnerUserId())
.eq(StringUtils.isNotBlank(dealer.getCustomerCode()), CrmDealer::getCustomerCode, dealer.getCustomerCode())
.between(params.get("beginTime") != null && params.get("endTime") != null,
CrmDealer::getCreateTime, params.get("beginTime"), params.get("endTime"))
.orderByDesc(CrmDealer::getCreateTime);
return wrapper;
}
@Override
public CrmDealerVo selectDealerById(Long dealerId) {
return dealerMapper.selectVoById(dealerId);
}
@Override
public int insertDealer(CrmDealerBo dealer) {
// 校验经销商编码唯一性
if (!checkDealerCodeUnique(dealer)) {
throw new ServiceException("经销商编码已存在");
}
CrmDealer crmDealer = MapstructUtils.convert(dealer, CrmDealer.class);
return dealerMapper.insert(crmDealer);
}
@Override
public int updateDealer(CrmDealerBo dealer) {
// 校验经销商是否存在
CrmDealer existingDealer = dealerMapper.selectById(dealer.getDealerId());
if (ObjectUtil.isNull(existingDealer)) {
throw new ServiceException("经销商不存在");
}
// 校验经销商编码唯一性
if (!checkDealerCodeUnique(dealer)) {
throw new ServiceException("经销商编码已存在");
}
CrmDealer crmDealer = MapstructUtils.convert(dealer, CrmDealer.class);
return dealerMapper.updateById(crmDealer);
}
@Override
public int deleteDealerByIds(Long[] dealerIds) {
return dealerMapper.deleteBatchIds(List.of(dealerIds));
}
@Override
public boolean checkDealerCodeUnique(CrmDealerBo dealer) {
boolean exist = dealerMapper.exists(new LambdaQueryWrapper<CrmDealer>()
.eq(CrmDealer::getDealerCode, dealer.getDealerCode())
.ne(ObjectUtil.isNotNull(dealer.getDealerId()), CrmDealer::getDealerId, dealer.getDealerId()));
return !exist;
}
}

51
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/service/impl/CrmLeadFollowServiceImpl.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,51 @@
package org.hzhub.crm.service.impl;
import cn.hutool.core.util.ObjectUtil;
import com.baomidou.mybatisplus.core.conditions.query.LambdaQueryWrapper;
import com.baomidou.mybatisplus.core.toolkit.Wrappers;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.hzhub.common.core.constant.SystemConstants;
import org.hzhub.common.core.utils.MapstructUtils;
import org.hzhub.common.satoken.utils.LoginHelper;
import org.hzhub.crm.domain.CrmLeadFollow;
import org.hzhub.crm.domain.bo.CrmLeadFollowBo;
import org.hzhub.crm.domain.vo.CrmLeadFollowVo;
import org.hzhub.crm.mapper.CrmLeadFollowMapper;
import org.hzhub.crm.service.ICrmLeadFollowService;
import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.List;
/**
* CRM线索跟进记录 Service 实现
*
* @author hzhub
*/
@Slf4j
@RequiredArgsConstructor
@Service
public class CrmLeadFollowServiceImpl implements ICrmLeadFollowService {
private final CrmLeadFollowMapper followMapper;
@Override
public List<CrmLeadFollowVo> selectFollowRecordsByLeadId(Long leadId) {
LambdaQueryWrapper<CrmLeadFollow> wrapper = Wrappers.lambdaQuery();
wrapper.eq(CrmLeadFollow::getLeadId, leadId)
.eq(CrmLeadFollow::getDelFlag, SystemConstants.NORMAL)
.orderByDesc(CrmLeadFollow::getCreateTime);
return followMapper.selectVoList(wrapper);
}
@Override
public int insertFollowRecord(CrmLeadFollowBo follow) {
// 设置跟进人为当前用户
if (ObjectUtil.isNull(follow.getFollowUserId())) {
follow.setFollowUserId(LoginHelper.getUserId());
}
CrmLeadFollow crmFollow = MapstructUtils.convert(follow, CrmLeadFollow.class);
return followMapper.insert(crmFollow);
}
}

313
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/service/impl/CrmLeadServiceImpl.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,313 @@
package org.hzhub.crm.service.impl;
import cn.hutool.core.bean.BeanUtil;
import cn.hutool.core.util.ObjectUtil;
import com.baomidou.mybatisplus.core.conditions.query.LambdaQueryWrapper;
import com.baomidou.mybatisplus.core.conditions.update.LambdaUpdateWrapper;
import com.baomidou.mybatisplus.core.toolkit.Wrappers;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.pagination.Page;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.hzhub.common.core.constant.SystemConstants;
import org.hzhub.common.core.exception.ServiceException;
import org.hzhub.common.core.utils.MapstructUtils;
import org.hzhub.common.core.utils.StringUtils;
import org.hzhub.common.mybatis.core.page.PageQuery;
import org.hzhub.common.mybatis.core.page.TableDataInfo;
import org.hzhub.common.satoken.utils.LoginHelper;
import org.hzhub.crm.domain.CrmDealer;
import org.hzhub.crm.domain.CrmLead;
import org.hzhub.crm.domain.CrmLeadFollow;
import org.hzhub.crm.domain.bo.CrmDealerBo;
import org.hzhub.crm.domain.bo.CrmLeadBo;
import org.hzhub.crm.domain.bo.CrmLeadConvertBo;
import org.hzhub.crm.domain.bo.CrmLeadFollowBo;
import org.hzhub.crm.domain.vo.CrmDealerVo;
import org.hzhub.crm.domain.vo.CrmLeadFollowVo;
import org.hzhub.crm.domain.vo.CrmLeadVo;
import org.hzhub.crm.mapper.CrmDealerMapper;
import org.hzhub.crm.mapper.CrmLeadFollowMapper;
import org.hzhub.crm.mapper.CrmLeadMapper;
import org.hzhub.crm.service.ErpIntegrationService;
import org.hzhub.crm.service.ICrmLeadService;
import org.hzhub.crm.service.ICrmOpportunityService;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
import java.util.Date;
import java.util.List;
import java.util.Map;
/**
* CRM线索 Service 实现
*
* @author hzhub
*/
@Slf4j
@RequiredArgsConstructor
@Service
public class CrmLeadServiceImpl implements ICrmLeadService {
private final CrmLeadMapper leadMapper;
private final CrmLeadFollowMapper followMapper;
private final CrmDealerMapper dealerMapper;
private final ErpIntegrationService erpIntegrationService;
private final ICrmOpportunityService opportunityService;
@Override
public TableDataInfo<CrmLeadVo> selectPageLeadList(CrmLeadBo lead, PageQuery pageQuery) {
LambdaQueryWrapper<CrmLead> wrapper = buildQueryWrapper(lead);
Page<CrmLeadVo> page = leadMapper.selectVoPage(pageQuery.build(), wrapper);
return TableDataInfo.build(page);
}
/**
* 构建查询条件
*/
private LambdaQueryWrapper<CrmLead> buildQueryWrapper(CrmLeadBo lead) {
Map<String, Object> params = lead.getParams();
LambdaQueryWrapper<CrmLead> wrapper = Wrappers.lambdaQuery();
wrapper.eq(CrmLead::getDelFlag, SystemConstants.NORMAL)
.like(StringUtils.isNotBlank(lead.getCompanyName()), CrmLead::getCompanyName, lead.getCompanyName())
.eq(StringUtils.isNotBlank(lead.getMobile()), CrmLead::getMobile, lead.getMobile())
.eq(StringUtils.isNotBlank(lead.getIntentLevel()), CrmLead::getIntentLevel, lead.getIntentLevel())
.eq(StringUtils.isNotBlank(lead.getRiskLevel()), CrmLead::getRiskLevel, lead.getRiskLevel())
.eq(ObjectUtil.isNotNull(lead.getOwnerUserId()), CrmLead::getOwnerUserId, lead.getOwnerUserId())
.eq(StringUtils.isNotBlank(lead.getLeadStatus()), CrmLead::getLeadStatus, lead.getLeadStatus())
.eq(StringUtils.isNotBlank(lead.getSourceType()), CrmLead::getSourceType, lead.getSourceType())
.eq(StringUtils.isNotBlank(lead.getCustomerCode()), CrmLead::getCustomerCode, lead.getCustomerCode())
.between(params.get("beginTime") != null && params.get("endTime") != null,
CrmLead::getCreateTime, params.get("beginTime"), params.get("endTime"))
.orderByDesc(CrmLead::getCreateTime);
return wrapper;
}
@Override
public CrmLeadVo selectLeadById(Long leadId) {
CrmLeadVo lead = leadMapper.selectVoById(leadId);
if (ObjectUtil.isNull(lead)) {
return lead;
}
return lead;
}
@Override
@Transactional(rollbackFor = Exception.class)
public int insertLead(CrmLeadBo lead) {
// 如果提供了customerCode，从ERP拉取客户信息
if (StringUtils.isNotBlank(lead.getCustomerCode())) {
enrichLeadFromErp(lead);
}
// 校验手机号唯一性
if (!checkMobileUnique(lead)) {
throw new ServiceException("手机号已存在");
}
// 设置默认状态
if (StringUtils.isBlank(lead.getLeadStatus())) {
lead.setLeadStatus("new");
}
// 设置创建人为当前用户
if (ObjectUtil.isNull(lead.getCreateBy())) {
lead.setCreateBy(LoginHelper.getUserId());
}
CrmLead crmLead = MapstructUtils.convert(lead, CrmLead.class);
return leadMapper.insert(crmLead);
}
/**
* 从ERP拉取客户信息并填充线索
*/
private void enrichLeadFromErp(CrmLeadBo lead) {
try {
Map<String, Object> customerDetail = erpIntegrationService.getCustomerDetail(lead.getCustomerCode());
if (customerDetail != null) {
// 从ERP客户信息填充线索基础信息（如果未提供）
if (StringUtils.isBlank(lead.getCompanyName())) {
lead.setCompanyName((String) customerDetail.get("customerName"));
}
if (StringUtils.isBlank(lead.getContactName())) {
lead.setContactName((String) customerDetail.get("contactName"));
}
if (StringUtils.isBlank(lead.getMobile())) {
lead.setMobile((String) customerDetail.get("phone"));
}
if (StringUtils.isBlank(lead.getProvince())) {
lead.setProvince((String) customerDetail.get("province"));
}
if (StringUtils.isBlank(lead.getCity())) {
lead.setCity((String) customerDetail.get("city"));
}
log.info("成功从ERP拉取客户信息: customerCode={}", lead.getCustomerCode());
} else {
log.warn("ERP客户信息获取失败: customerCode={}", lead.getCustomerCode());
}
} catch (Exception e) {
log.error("从ERP拉取客户信息异常: customerCode={}", lead.getCustomerCode(), e);
}
}
@Override
@Transactional(rollbackFor = Exception.class)
public int updateLead(CrmLeadBo lead) {
// 校验线索是否存在
CrmLead existingLead = leadMapper.selectById(lead.getLeadId());
if (ObjectUtil.isNull(existingLead)) {
throw new ServiceException("线索不存在");
}
// 校验手机号唯一性
if (!checkMobileUnique(lead)) {
throw new ServiceException("手机号已存在");
}
CrmLead crmLead = MapstructUtils.convert(lead, CrmLead.class);
return leadMapper.updateById(crmLead);
}
@Override
@Transactional(rollbackFor = Exception.class)
public int deleteLeadByIds(Long[] leadIds) {
List<Long> ids = List.of(leadIds);
return leadMapper.deleteByIds(ids);
}
@Override
@Transactional(rollbackFor = Exception.class)
public int assignLead(Long leadId, Long ownerUserId) {
// 校验线索是否存在
CrmLead existingLead = leadMapper.selectById(leadId);
if (ObjectUtil.isNull(existingLead)) {
throw new ServiceException("线索不存在");
}
// 更新负责人和状态
return leadMapper.update(null,
new LambdaUpdateWrapper<CrmLead>()
.set(CrmLead::getOwnerUserId, ownerUserId)
.set(CrmLead::getLeadStatus, "following")
.set(CrmLead::getUpdateTime, new Date())
.set(CrmLead::getUpdateBy, LoginHelper.getUserId())
.eq(CrmLead::getLeadId, leadId));
}
@Override
public List<CrmLeadFollowVo> selectFollowRecordsByLeadId(Long leadId) {
LambdaQueryWrapper<CrmLeadFollow> wrapper = Wrappers.lambdaQuery();
wrapper.eq(CrmLeadFollow::getLeadId, leadId)
.eq(CrmLeadFollow::getDelFlag, SystemConstants.NORMAL)
.orderByDesc(CrmLeadFollow::getCreateTime);
return followMapper.selectVoList(wrapper);
}
@Override
@Transactional(rollbackFor = Exception.class)
public int insertFollowRecord(CrmLeadFollowBo follow) {
// 设置跟进人为当前用户
if (ObjectUtil.isNull(follow.getFollowUserId())) {
follow.setFollowUserId(LoginHelper.getUserId());
}
CrmLeadFollow crmFollow = MapstructUtils.convert(follow, CrmLeadFollow.class);
int result = followMapper.insert(crmFollow);
// 如果提供了下次跟进时间，更新线索的nextFollowTime
if (ObjectUtil.isNotNull(follow.getNextFollowTime()) && result > 0) {
leadMapper.update(null,
new LambdaUpdateWrapper<CrmLead>()
.set(CrmLead::getNextFollowTime, crmFollow.getNextFollowTime())
.set(CrmLead::getUpdateTime, new Date())
.set(CrmLead::getUpdateBy, LoginHelper.getUserId())
.eq(CrmLead::getLeadId, follow.getLeadId()));
}
return result;
}
@Override
public boolean checkMobileUnique(CrmLeadBo lead) {
boolean exist = leadMapper.exists(new LambdaQueryWrapper<CrmLead>()
.eq(CrmLead::getMobile, lead.getMobile())
.ne(ObjectUtil.isNotNull(lead.getLeadId()), CrmLead::getLeadId, lead.getLeadId()));
return !exist;
}
/**
* 线索转经销商
*
* @param convert 转化参数
* @return 结果
*/
@Override
@Transactional(rollbackFor = Exception.class)
public int convertToDealer(CrmLeadConvertBo convert) {
// 1. 查询线索
CrmLead lead = leadMapper.selectById(convert.getLeadId());
if (lead == null) {
throw new ServiceException("线索不存在");
}
if ("converted".equals(lead.getLeadStatus())) {
throw new ServiceException("线索已转化，不能重复转化");
}
// 2. 校验经销商编码唯一性
boolean dealerCodeExists = dealerMapper.exists(new LambdaQueryWrapper<CrmDealer>()
.eq(CrmDealer::getDealerCode, convert.getDealerCode()));
if (dealerCodeExists) {
throw new ServiceException("经销商编码已存在");
}
// 3. 创建经销商
CrmDealer dealer = new CrmDealer();
dealer.setCustomerCode(convert.getCustomerCode());
dealer.setDealerName(convert.getDealerName());
dealer.setDealerCode(convert.getDealerCode());
dealer.setContactName(lead.getContactName());
dealer.setMobile(lead.getMobile());
dealer.setProvince(lead.getProvince());
dealer.setCity(lead.getCity());
dealer.setLevel(convert.getLevel() != null ? convert.getLevel() : "C");
dealer.setLifecycle("active");
// 处理签约时间
if (convert.getSignedAt() != null) {
dealer.setSignedAt(cn.hutool.core.date.DateUtil.parse(convert.getSignedAt()));
} else {
dealer.setSignedAt(new Date());
}
dealer.setStoreCount(lead.getStoreCount() != null ? lead.getStoreCount() : 0);
dealer.setTeamSize(0);
dealer.setOwnerUserId(lead.getOwnerUserId());
dealer.setSourceLeadId(lead.getLeadId());
int dealerResult = dealerMapper.insert(dealer);
if (dealerResult <= 0) {
throw new ServiceException("创建经销商失败");
}
// 4. 创建初始商机（线索转化时自动创建）
int opportunityResult = opportunityService.createInitialOpportunity(
dealer.getDealerId(),
lead.getLeadId(),
lead.getOwnerUserId()
);
if (opportunityResult <= 0) {
log.warn("创建初始商机失败，但经销商创建成功: dealerId={}", dealer.getDealerId());
}
// 5. 更新线索状态
lead.setLeadStatus("converted");
lead.setConvertedDealerId(dealer.getDealerId());
int leadResult = leadMapper.updateById(lead);
log.info("线索转化成功: leadId={}, dealerId={}, dealerCode={}, opportunityId已创建",
lead.getLeadId(), dealer.getDealerId(), dealer.getDealerCode());
return leadResult;
}
}

108
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/crm/service/impl/CrmOpportunityServiceImpl.java Normal file
View File

@@ -0,0 +1,108 @@
package org.hzhub.crm.service.impl;
import cn.hutool.core.util.ObjectUtil;
import com.baomidou.mybatisplus.core.conditions.query.LambdaQueryWrapper;
import com.baomidou.mybatisplus.core.toolkit.Wrappers;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.pagination.Page;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.hzhub.common.core.constant.SystemConstants;
import org.hzhub.common.core.exception.ServiceException;
import org.hzhub.common.core.utils.MapstructUtils;
import org.hzhub.common.core.utils.StringUtils;
import org.hzhub.common.mybatis.core.page.PageQuery;
import org.hzhub.common.mybatis.core.page.TableDataInfo;
import org.hzhub.crm.domain.CrmOpportunity;
import org.hzhub.crm.domain.bo.CrmOpportunityBo;
import org.hzhub.crm.domain.vo.CrmOpportunityVo;
import org.hzhub.crm.mapper.CrmOpportunityMapper;
import org.hzhub.crm.service.ICrmOpportunityService;
import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.List;
import java.util.Map;
/**
* CRM商机 Service 实现
*
* @author hzhub
*/
@Slf4j
@RequiredArgsConstructor
@Service
public class CrmOpportunityServiceImpl implements ICrmOpportunityService {
private final CrmOpportunityMapper opportunityMapper;
@Override
public TableDataInfo<CrmOpportunityVo> selectPageOpportunityList(CrmOpportunityBo opportunity, PageQuery pageQuery) {
LambdaQueryWrapper<CrmOpportunity> wrapper = buildQueryWrapper(opportunity);
Page<CrmOpportunityVo> page = opportunityMapper.selectVoPage(pageQuery.build(), wrapper);
return TableDataInfo.build(page);
}
/**
* 构建查询条件
*/
private LambdaQueryWrapper<CrmOpportunity> buildQueryWrapper(CrmOpportunityBo opportunity) {
Map<String, Object> params = opportunity.getParams();
LambdaQueryWrapper<CrmOpportunity> wrapper = Wrappers.lambdaQuery();
wrapper.eq(CrmOpportunity::getDelFlag, SystemConstants.NORMAL)
.eq(ObjectUtil.isNotNull(opportunity.getDealerId()), CrmOpportunity::getDealerId, opportunity.getDealerId())
.like(StringUtils.isNotBlank(opportunity.getOpportunityName()), CrmOpportunity::getOpportunityName, opportunity.getOpportunityName())
.eq(StringUtils.isNotBlank(opportunity.getStage()), CrmOpportunity::getStage, opportunity.getStage())
.eq(ObjectUtil.isNotNull(opportunity.getOwnerUserId()), CrmOpportunity::getOwnerUserId, opportunity.getOwnerUserId())
.eq(StringUtils.isNotBlank(opportunity.getStatus()), CrmOpportunity::getStatus, opportunity.getStatus())
.between(params.get("beginTime") != null && params.get("endTime") != null,
CrmOpportunity::getCreateTime, params.get("beginTime"), params.get("endTime"))
.orderByDesc(CrmOpportunity::getCreateTime);
return wrapper;
}
@Override
public CrmOpportunityVo selectOpportunityById(Long opportunityId) {
return opportunityMapper.selectVoById(opportunityId);
}
@Override
public int insertOpportunity(CrmOpportunityBo opportunity) {
CrmOpportunity crmOpportunity = MapstructUtils.convert(opportunity, CrmOpportunity.class);
return opportunityMapper.insert(crmOpportunity);
}
@Override
public int updateOpportunity(CrmOpportunityBo opportunity) {
// 校验商机是否存在
CrmOpportunity existingOpportunity = opportunityMapper.selectById(opportunity.getOpportunityId());
if (ObjectUtil.isNull(existingOpportunity)) {
throw new ServiceException("商机不存在");
}
CrmOpportunity crmOpportunity = MapstructUtils.convert(opportunity, CrmOpportunity.class);
return opportunityMapper.updateById(crmOpportunity);
}
@Override
public int deleteOpportunityByIds(Long[] opportunityIds) {
return opportunityMapper.deleteBatchIds(List.of(opportunityIds));
}
@Override
public int createInitialOpportunity(Long dealerId, Long sourceLeadId, Long ownerUserId) {
// 创建初始商机
CrmOpportunity opportunity = new CrmOpportunity();
opportunity.setDealerId(dealerId);
opportunity.setOpportunityName("初始商机");
opportunity.setStage("lead");
opportunity.setProbability(10); // 初始概率10%
opportunity.setOwnerUserId(ownerUserId);
opportunity.setSourceLeadId(sourceLeadId);
opportunity.setStatus("active");
int result = opportunityMapper.insert(opportunity);
if (result > 0) {
log.info("创建初始商机成功: dealerId={}, opportunityId={}", dealerId, opportunity.getOpportunityId());
}
return result;
}
}

19
hzhub-system/src/main/java/org/hzhub/system/controller/system/SysUserController.java
View File

@@ -316,4 +316,23 @@ public class SysUserController extends BaseController {
return R.ok(wecomUserSyncService.syncFromWecom());
}
/**
* 员工门户用户选择器列表
* 不需要权限注解（员工门户权限由Gateway控制）
* 返回简化的用户信息供选择器使用
*/
@GetMapping("/portal/select")
public R<List<SysUserVo>> portalSelect(@RequestParam(required = false) String keyword) {
SysUserBo user = new SysUserBo();
if (StringUtils.isNotBlank(keyword)) {
user.setUserName(keyword);
}
// 只返回状态正常的用户
user.setStatus("0");
// 使用分页查询，pageSize设为1000以获取所有用户
PageQuery pageQuery = new PageQuery(1000, 1);
TableDataInfo<SysUserVo> pageData = userService.selectPageUserList(user, pageQuery);
return R.ok(pageData.getRows());
}
}

58
hzhub-system/src/main/resources/db/crm_dealer_init.sql Normal file
View File

@@ -0,0 +1,58 @@
-- =====================================================
-- CRM经销商表初始化SQL
-- =====================================================
-- 经销商表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS crm_dealer (
dealer_id BIGINT NOT NULL COMMENT '经销商ID（主键）',
tenant_id VARCHAR(20) DEFAULT '000000' COMMENT '租户ID',
customer_code VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT 'ERP客户编码（关联）',
dealer_name VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT '经销商名称',
dealer_code VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '经销商编码',
contact_name VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '联系人',
mobile VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '手机',
province VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '省',
city VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '市',
level VARCHAR(50) DEFAULT 'C' COMMENT '经销商等级（字典：crm_dealer_level）',
lifecycle VARCHAR(50) DEFAULT 'active' COMMENT '生命周期（字典：crm_lifecycle）',
signed_at DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '签约时间',
store_count INT DEFAULT 0 COMMENT '门店数',
team_size INT DEFAULT 0 COMMENT '团队规模',
total_order_amount DECIMAL(18,2) DEFAULT 0 COMMENT '累计订单金额',
total_payment_amount DECIMAL(18,2) DEFAULT 0 COMMENT '累计回款金额',
activity_score DECIMAL(5,2) DEFAULT 0 COMMENT '活跃评分',
risk_score DECIMAL(5,2) DEFAULT 0 COMMENT '风险评分',
owner_user_id BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '负责人（关联 sys_user）',
source_lead_id BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '来源线索ID',
create_dept BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '创建部门',
create_by BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
create_time DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
update_by BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '更新人',
update_time DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
del_flag INT DEFAULT 0 COMMENT '删除标志',
PRIMARY KEY (dealer_id),
KEY idx_tenant_id (tenant_id),
KEY idx_customer_code (customer_code),
KEY idx_dealer_code (dealer_code),
KEY idx_owner_user_id (owner_user_id),
KEY idx_source_lead_id (source_lead_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='CRM经销商表';
-- 数据字典：经销商等级
INSERT INTO sys_dict_type (dict_id, tenant_id, dict_name, dict_type, create_dept, create_by, create_time, update_by, update_time, remark) VALUES
(18, '000000', '经销商等级', 'crm_dealer_level', 103, 1, sysdate(), NULL, NULL, '经销商等级列表');
INSERT INTO sys_dict_data (dict_code, tenant_id, dict_sort, dict_label, dict_value, dict_type, css_class, list_class, is_default, create_dept, create_by, create_time, update_by, update_time, remark) VALUES
(61, '000000', 1, 'A级经销商', 'A', 'crm_dealer_level', '', 'primary', 'N', 103, 1, sysdate(), NULL, NULL, 'A级经销商'),
(62, '000000', 2, 'B级经销商', 'B', 'crm_dealer_level', '', 'success', 'N', 103, 1, sysdate(), NULL, NULL, 'B级经销商'),
(63, '000000', 3, 'C级经销商', 'C', 'crm_dealer_level', '', 'info', 'Y', 103, 1, sysdate(), NULL, NULL, 'C级经销商');
-- 数据字典：生命周期
INSERT INTO sys_dict_type (dict_id, tenant_id, dict_name, dict_type, create_dept, create_by, create_time, update_by, update_time, remark) VALUES
(19, '000000', '经销商生命周期', 'crm_lifecycle', 103, 1, sysdate(), NULL, NULL, '经销商生命周期');
INSERT INTO sys_dict_data (dict_code, tenant_id, dict_sort, dict_label, dict_value, dict_type, css_class, list_class, is_default, create_dept, create_by, create_time, update_by, update_time, remark) VALUES
(64, '000000', 1, '活跃期', 'active', 'crm_lifecycle', '', 'success', 'Y', 103, 1, sysdate(), NULL, NULL, '活跃期'),
(65, '000000', 2, '稳定期', 'stable', 'crm_lifecycle', '', 'primary', 'N', 103, 1, sysdate(), NULL, NULL, '稳定期'),
(66, '000000', 3, '衰退期', 'decline', 'crm_lifecycle', '', 'warning', 'N', 103, 1, sysdate(), NULL, NULL, '衰退期'),
(67, '000000', 4, '流失期', 'churn', 'crm_lifecycle', '', 'danger', 'N', 103, 1, sysdate(), NULL, NULL, '流失期');

147
hzhub-system/src/main/resources/db/crm_lead_init.sql Normal file
View File

@@ -0,0 +1,147 @@
-- CRM线索中心模块数据库初始化脚本
-- 适用于 hzhub-system 服务 (MySQL 8.0)
-- 创建时间: 2026-05-20
-- 修复时间: 2026-05-20 (添加主键字段)
-- ========================================
-- 1. 数据字典定义
-- ========================================
-- 线索来源类型 (crm_lead_source)
INSERT INTO sys_dict_type (dict_id, tenant_id, dict_name, dict_type, create_by, create_time, remark)
VALUES (13, '000000', '线索来源', 'crm_lead_source', 1, NOW(), 'CRM线索来源类型');
INSERT INTO sys_dict_data (dict_code, tenant_id, dict_sort, dict_label, dict_value, dict_type, css_class, list_class, is_default, create_by, create_time, remark)
VALUES
(39, '000000', 1, '活动', 'activity', 'crm_lead_source', '', 'default', 'N', 1, NOW(), '线下招商活动'),
(40, '000000', 2, '推荐', 'referral', 'crm_lead_source', '', 'default', 'N', 1, NOW(), '客户推荐'),
(41, '000000', 3, '网站', 'website', 'crm_lead_source', '', 'default', 'N', 1, NOW(), '官网咨询'),
(42, '000000', 4, '展会', 'exhibition', 'crm_lead_source', '', 'default', 'N', 1, NOW(), '行业展会'),
(43, '000000', 5, '企业微信', 'wecom', 'crm_lead_source', '', 'default', 'N', 1, NOW(), '企业微信咨询'),
(44, '000000', 6, 'ERP客户', 'erp', 'crm_lead_source', '', 'default', 'N', 1, NOW(), '从ERP客户转化'),
(45, '000000', 7, '其他', 'other', 'crm_lead_source', '', 'default', 'N', 1, NOW(), '其他来源');
-- 线索状态 (crm_lead_status)
INSERT INTO sys_dict_type (dict_id, tenant_id, dict_name, dict_type, create_by, create_time, remark)
VALUES (14, '000000', '线索状态', 'crm_lead_status', 1, NOW(), 'CRM线索状态');
INSERT INTO sys_dict_data (dict_code, tenant_id, dict_sort, dict_label, dict_value, dict_type, css_class, list_class, is_default, create_by, create_time, remark)
VALUES
(46, '000000', 1, '新线索', 'new', 'crm_lead_status', '', 'info', 'Y', 1, NOW(), '刚录入，未分配'),
(47, '000000', 2, '跟进中', 'following', 'crm_lead_status', '', 'primary', 'N', 1, NOW(), '已分配，正在跟进'),
(48, '000000', 3, '已转化', 'converted', 'crm_lead_status', '', 'success', 'N', 1, NOW(), '已转为经销商'),
(49, '000000', 4, '已作废', 'invalid', 'crm_lead_status', '', 'danger', 'N', 1, NOW(), '线索无效');
-- AI意向等级 (crm_intent_level)
INSERT INTO sys_dict_type (dict_id, tenant_id, dict_name, dict_type, create_by, create_time, remark)
VALUES (15, '000000', 'AI意向等级', 'crm_intent_level', 1, NOW(), 'AI分析意向等级');
INSERT INTO sys_dict_data (dict_code, tenant_id, dict_sort, dict_label, dict_value, dict_type, css_class, list_class, is_default, create_by, create_time, remark)
VALUES
(50, '000000', 1, '高意向', 'high', 'crm_intent_level', '', 'danger', 'N', 1, NOW(), 'AI评分 >= 80'),
(51, '000000', 2, '中意向', 'medium', 'crm_intent_level', '', 'warning', 'N', 1, NOW(), 'AI评分 60-80'),
(52, '000000', 3, '低意向', 'low', 'crm_intent_level', '', 'info', 'N', 1, NOW(), 'AI评分 < 60');
-- 风险等级 (crm_risk_level)
INSERT INTO sys_dict_type (dict_id, tenant_id, dict_name, dict_type, create_by, create_time, remark)
VALUES (16, '000000', '风险等级', 'crm_risk_level', 1, NOW(), 'CRM风险等级');
INSERT INTO sys_dict_data (dict_code, tenant_id, dict_sort, dict_label, dict_value, dict_type, css_class, list_class, is_default, create_by, create_time, remark)
VALUES
(53, '000000', 1, '高风险', 'high', 'crm_risk_level', '', 'danger', 'N', 1, NOW(), '需重点关注'),
(54, '000000', 2, '中风险', 'medium', 'crm_risk_level', '', 'warning', 'N', 1, NOW(), '需持续跟踪'),
(55, '000000', 3, '低风险', 'low', 'crm_risk_level', '', 'success', 'Y', 1, NOW(), '正常跟进');
-- 跟进方式 (crm_follow_type)
INSERT INTO sys_dict_type (dict_id, tenant_id, dict_name, dict_type, create_by, create_time, remark)
VALUES (17, '000000', '跟进方式', 'crm_follow_type', 1, NOW(), 'CRM跟进方式');
INSERT INTO sys_dict_data (dict_code, tenant_id, dict_sort, dict_label, dict_value, dict_type, css_class, list_class, is_default, create_by, create_time, remark)
VALUES
(56, '000000', 1, '电话', 'phone', 'crm_follow_type', '', 'default', 'Y', 1, NOW(), '电话跟进'),
(57, '000000', 2, '企业微信', 'wecom', 'crm_follow_type', '', 'default', 'N', 1, NOW(), '企业微信跟进'),
(58, '000000', 3, '拜访', 'visit', 'crm_follow_type', '', 'default', 'N', 1, NOW(), '上门拜访'),
(59, '000000', 4, '邮件', 'email', 'crm_follow_type', '', 'default', 'N', 1, NOW(), '邮件跟进'),
(60, '000000', 5, '其他', 'other', 'crm_follow_type', '', 'default', 'N', 1, NOW(), '其他方式');
-- ========================================
-- 2. 线索表 (crm_lead)
-- ========================================
CREATE TABLE IF NOT EXISTS crm_lead (
lead_id BIGINT NOT NULL COMMENT '线索ID（主键）',
tenant_id VARCHAR(20) DEFAULT '000000' COMMENT '租户ID',
customer_code VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT 'ERP客户编码（可选）',
company_name VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT '公司名称',
contact_name VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '联系人',
mobile VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '手机号',
wechat VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '微信号',
province VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '省',
city VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '市',
region_id BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '区域ID（关联 sys_dept）',
source_type VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '来源类型（字典：crm_lead_source）',
activity_name VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '活动名称',
referrer_name VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '推荐人',
industry VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '行业（字典：crm_industry）',
company_scale VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '公司规模（字典：crm_scale）',
store_count INT DEFAULT 0 COMMENT '门店数',
intent_level VARCHAR(20) DEFAULT NULL COMMENT 'AI意向等级（字典：crm_intent_level）',
ai_score DECIMAL(5,2) DEFAULT NULL COMMENT 'AI评分',
risk_level VARCHAR(20) DEFAULT NULL COMMENT '风险等级（字典：crm_risk_level）',
owner_user_id BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '负责人（关联 sys_user）',
lead_status VARCHAR(50) DEFAULT 'new' COMMENT '状态（字典：crm_lead_status）',
converted_dealer_id BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '转化经销商ID',
next_follow_time DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '下次跟进时间',
remark VARCHAR(500) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
create_dept BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '创建部门',
create_by BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
create_time DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
update_by BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '更新人',
update_time DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
del_flag INT DEFAULT 0 COMMENT '删除标志（0代表存在 1代表删除）',
PRIMARY KEY (lead_id),
KEY idx_tenant_id (tenant_id),
KEY idx_customer_code (customer_code),
KEY idx_mobile (mobile),
KEY idx_owner_user_id (owner_user_id),
KEY idx_lead_status (lead_status),
KEY idx_create_time (create_time)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='CRM线索表';
-- ========================================
-- 3. 线索跟进记录表 (crm_lead_follow)
-- ========================================
CREATE TABLE IF NOT EXISTS crm_lead_follow (
follow_id BIGINT NOT NULL COMMENT '跟进ID（主键）',
tenant_id VARCHAR(20) DEFAULT '000000' COMMENT '租户ID',
lead_id BIGINT NOT NULL COMMENT '线索ID',
follow_type VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '跟进方式（字典：crm_follow_type）',
content TEXT NOT NULL COMMENT '跟进内容',
ai_summary TEXT DEFAULT NULL COMMENT 'AI摘要',
next_follow_time DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '下次跟进时间',
follow_user_id BIGINT NOT NULL COMMENT '跟进人（关联 sys_user）',
create_dept BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '创建部门',
create_by BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
create_time DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
update_by BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '更新人',
update_time DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
del_flag INT DEFAULT 0 COMMENT '删除标志（0代表存在 1代表删除）',
PRIMARY KEY (follow_id),
KEY idx_tenant_id (tenant_id),
KEY idx_lead_id (lead_id),
KEY idx_follow_user_id (follow_user_id),
KEY idx_create_time (create_time)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='CRM线索跟进记录表';
-- ========================================
-- 4. 初始化完成提示
-- ========================================
-- 查询验证
SELECT 'CRM数据字典初始化完成' AS message;
SELECT dict_id, dict_name, dict_type FROM sys_dict_type WHERE dict_type LIKE 'crm_%';
SELECT COUNT(*) AS dict_count FROM sys_dict_data WHERE dict_type LIKE 'crm_%';
SELECT 'CRM表创建完成' AS message;
SHOW TABLES LIKE 'crm_%';

76
hzhub-system/src/main/resources/db/crm_opportunity_init.sql Normal file
View File

@@ -0,0 +1,76 @@
-- =====================================================
-- CRM商机表初始化SQL
-- =====================================================
-- 商机表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS crm_opportunity (
opportunity_id BIGINT NOT NULL COMMENT '商机ID（主键）',
tenant_id VARCHAR(20) DEFAULT '000000' COMMENT '租户ID',
dealer_id BIGINT NOT NULL COMMENT '经销商ID（关联 crm_dealer）',
opportunity_name VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT '商机名称',
stage VARCHAR(50) DEFAULT 'lead' COMMENT '商机阶段（字典：crm_opportunity_stage）',
amount DECIMAL(18,2) DEFAULT 0 COMMENT '商机金额',
probability INT DEFAULT 0 COMMENT '成功概率（百分比）',
expected_close_date DATE DEFAULT NULL COMMENT '预计成交日期',
actual_close_date DATE DEFAULT NULL COMMENT '实际成交日期',
owner_user_id BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '负责人（关联 sys_user）',
product_name VARCHAR(200) DEFAULT NULL COMMENT '产品名称',
description TEXT DEFAULT NULL COMMENT '商机描述',
source_lead_id BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '来源线索ID',
status VARCHAR(50) DEFAULT 'active' COMMENT '状态（字典：crm_opportunity_status）',
create_dept BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '创建部门',
create_by BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
create_time DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
update_by BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '更新人',
update_time DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
del_flag INT DEFAULT 0 COMMENT '删除标志',
PRIMARY KEY (opportunity_id),
KEY idx_tenant_id (tenant_id),
KEY idx_dealer_id (dealer_id),
KEY idx_stage (stage),
KEY idx_owner_user_id (owner_user_id),
KEY idx_source_lead_id (source_lead_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='CRM商机表';
-- 商机跟进记录表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS crm_opportunity_follow (
follow_id BIGINT NOT NULL COMMENT '跟进记录ID（主键）',
tenant_id VARCHAR(20) DEFAULT '000000' COMMENT '租户ID',
opportunity_id BIGINT NOT NULL COMMENT '商机ID',
follow_type VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '跟进方式（字典：crm_follow_type）',
content TEXT DEFAULT NULL COMMENT '跟进内容',
ai_summary TEXT DEFAULT NULL COMMENT 'AI摘要',
next_follow_time DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '下次跟进时间',
follow_user_id BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '跟进人（关联 sys_user）',
create_dept BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '创建部门',
create_by BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
create_time DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
update_by BIGINT DEFAULT NULL COMMENT '更新人',
update_time DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
del_flag INT DEFAULT 0 COMMENT '删除标志',
PRIMARY KEY (follow_id),
KEY idx_tenant_id (tenant_id),
KEY idx_opportunity_id (opportunity_id),
KEY idx_follow_user_id (follow_user_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='CRM商机跟进记录表';
-- 数据字典：商机阶段
INSERT INTO sys_dict_type (dict_id, tenant_id, dict_name, dict_type, status, create_dept, create_by, create_time, update_by, update_time, remark) VALUES
(102, '000000', '商机阶段', 'crm_opportunity_stage', '0', 103, 1, sysdate(), NULL, NULL, '商机管道阶段列表');
INSERT INTO sys_dict_data (dict_code, tenant_id, dict_sort, dict_label, dict_value, dict_type, css_class, list_class, is_default, status, create_dept, create_by, create_time, update_by, update_time, remark) VALUES
(107, '000000', 1, '线索', 'lead', 'crm_opportunity_stage', '', 'info', 'Y', '0', 103, 1, sysdate(), NULL, NULL, '线索阶段'),
(108, '000000', 2, '谈判中', 'negotiation', 'crm_opportunity_stage', '', 'warning', 'N', '0', 103, 1, sysdate(), NULL, NULL, '谈判阶段'),
(109, '000000', 3, '方案', 'proposal', 'crm_opportunity_stage', '', 'primary', 'N', '0', 103, 1, sysdate(), NULL, NULL, '方案阶段'),
(110, '000000', 4, '赢单', 'closing', 'crm_opportunity_stage', '', 'success', 'N', '0', 103, 1, sysdate(), NULL, NULL, '赢单阶段'),
(111, '000000', 5, '输单', 'lost', 'crm_opportunity_stage', '', 'danger', 'N', '0', 103, 1, sysdate(), NULL, NULL, '输单阶段');
-- 数据字典：商机状态
INSERT INTO sys_dict_type (dict_id, tenant_id, dict_name, dict_type, status, create_dept, create_by, create_time, update_by, update_time, remark) VALUES
(103, '000000', '商机状态', 'crm_opportunity_status', '0', 103, 1, sysdate(), NULL, NULL, '商机状态列表');
INSERT INTO sys_dict_data (dict_code, tenant_id, dict_sort, dict_label, dict_value, dict_type, css_class, list_class, is_default, status, create_dept, create_by, create_time, update_by, update_time, remark) VALUES
(112, '000000', 1, '进行中', 'active', 'crm_opportunity_status', '', 'primary', 'Y', '0', 103, 1, sysdate(), NULL, NULL, '进行中'),
(113, '000000', 2, '已成交', 'won', 'crm_opportunity_status', '', 'success', 'N', '0', 103, 1, sysdate(), NULL, NULL, '已成交'),
(114, '000000', 3, '已失败', 'lost', 'crm_opportunity_status', '', 'danger', 'N', '0', 103, 1, sysdate(), NULL, NULL, '已失败'),
(115, '000000', 4, '已暂停', 'paused', 'crm_opportunity_status', '', 'info', 'N', '0', 103, 1, sysdate(), NULL, NULL, '已暂停');

36
hzhub-system/src/main/resources/mapper/crm/CrmDealerMapper.xml Normal file
View File

@@ -0,0 +1,36 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper
PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="org.hzhub.crm.mapper.CrmDealerMapper">
<resultMap type="org.hzhub.crm.domain.CrmDealer" id="CrmDealerResult">
<id property="dealerId" column="dealer_id" />
<result property="tenantId" column="tenant_id" />
<result property="customerCode" column="customer_code" />
<result property="dealerName" column="dealer_name" />
<result property="dealerCode" column="dealer_code" />
<result property="contactName" column="contact_name" />
<result property="mobile" column="mobile" />
<result property="province" column="province" />
<result property="city" column="city" />
<result property="level" column="level" />
<result property="lifecycle" column="lifecycle" />
<result property="signedAt" column="signed_at" />
<result property="storeCount" column="store_count" />
<result property="teamSize" column="team_size" />
<result property="totalOrderAmount" column="total_order_amount" />
<result property="totalPaymentAmount" column="total_payment_amount" />
<result property="activityScore" column="activity_score" />
<result property="riskScore" column="risk_score" />
<result property="ownerUserId" column="owner_user_id" />
<result property="sourceLeadId" column="source_lead_id" />
<result property="createDept" column="create_dept" />
<result property="createBy" column="create_by" />
<result property="createTime" column="create_time" />
<result property="updateBy" column="update_by" />
<result property="updateTime" column="update_time" />
<result property="delFlag" column="del_flag" />
</resultMap>
</mapper>

11
hzhub-system/src/main/resources/mapper/crm/CrmLeadFollowMapper.xml Normal file
View File

@@ -0,0 +1,11 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper
PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="org.hzhub.crm.mapper.CrmLeadFollowMapper">
<resultMap type="org.hzhub.crm.domain.vo.CrmLeadFollowVo" id="CrmLeadFollowResult">
<id property="followId" column="follow_id"/>
</resultMap>
</mapper>

11
hzhub-system/src/main/resources/mapper/crm/CrmLeadMapper.xml Normal file
View File

@@ -0,0 +1,11 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper
PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="org.hzhub.crm.mapper.CrmLeadMapper">
<resultMap type="org.hzhub.crm.domain.vo.CrmLeadVo" id="CrmLeadResult">
<id property="leadId" column="lead_id"/>
</resultMap>
</mapper>

30
hzhub-system/src/main/resources/mapper/crm/CrmOpportunityMapper.xml Normal file
View File

@@ -0,0 +1,30 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper
PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="org.hzhub.crm.mapper.CrmOpportunityMapper">
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