feat: 完成CRM商机和线索管理模块开发
## 新增功能 ### 商机中心 (/opportunity) - Stats统计卡片（商机总数、金额、赢单、转化率） - Pipeline商机管道（阶段Tab：全部/线索/谈判中/方案/赢单） - 商机列表真实数据渲染（来自crm_opportunity表） - 商机卡片详情（经销商、负责人、金额、概率） - Pipeline计数实时更新 ### 线索中心 (/lead) - 线索列表完整功能（CRUD） - 线索详情Drawer（基础信息 + 跟进记录Timeline） - 新建线索（含ERP客户关联、手机号验证） - 添加跟进记录（跟进方式、内容、下次时间） - 分配负责人（用户选择器，显示真实姓名） - 线索转经销商（自动创建商机） - 删除线索（逻辑删除） ## 后端开发 ### 数据库表 - crm_lead（线索表） - crm_lead_follow（线索跟进记录表） - crm_dealer（经销商表） - crm_opportunity（商机表） - crm_opportunity_follow（商机跟进记录表） - 数据字典初始化 ### API接口 - 线索管理：CRUD、详情、跟进、分配、转化 - 商机管理：列表查询 - 用户选择器：员工门户专用API ### 核心功能 - 线索转化自动创建经销商和商机 - 负责人翻译显示真实姓名（修复） - 手机号前后端双重格式验证（修复） ## 前端开发 ### 页面架构改进 - 商机中心：保留原CRM设计风格（Stats + Pipeline） - 线索中心：独立页面（完整线索管理） - 左侧菜单：独立菜单项（商机中心、线索中心） ### API模块 - src/api/crm/：线索和商机API类型定义和调用方法 - src/api/user/：用户选择器API ### 样式设计 - 商机中心：100%保持原CRM Pipeline设计风格 - 使用CSS变量系统（var(--radius-lg), var(--shadow-sm)等） - Pipeline Tab白色圆角设计 - 商机卡片阴影和hover效果 - 头像堆叠显示 ## 配置修改 - Gateway路由：添加CRM模块路由配置 - Gateway路由：添加system模块路由配置 - Aside菜单：拆分商机中心和线索中心 ## Bug修复 - 修复负责人显示手机号问题（UserNameTranslationImpl返回昵称） - 修复手机号格式验证缺失（前后端双重验证） - 修复商机管道设计风格不一致（完整复制原CRM样式） ## 文档 - CRM销售模块详细设计说明书V3.md - CRM线索转化API契约 - CRM线索转化开发计划 - CRM线索转化测试指引 - CRM线索管理测试指引 - CRM商机管理测试指引 - CRM架构改进报告 - CRM Bug修复报告 Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
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# CRM销售自动化（渠道版）执行级详细设计说明书
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# 1. 文档说明
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## 1.1 文档目标
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本文档用于指导CRM销售自动化（渠道版）系统的：
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- 数据库设计
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- 后端接口开发
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- 前端页面开发
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- AI能力集成
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- 企业微信集成
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- 自动化流程配置
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- 权限与组织体系建设
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本文档属于“开发执行版设计文档”。
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# 2. 系统总体架构
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## 2.1 技术架构建议
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| 层级 | 技术建议 |
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|---|---|
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| 前端Web | Vue3 + Element Plus |
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| 移动端 | 企业微信H5 + UniApp |
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| 后端 | Java Spring Boot |
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| 数据库 | MySQL 8 |
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| 缓存 | Redis |
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| 消息队列 | RabbitMQ |
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| 搜索 | Elasticsearch |
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| AI服务 | Python FastAPI |
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| 文件存储 | MinIO |
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| 工作流 | Flowable |
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| BI | FineBI / Superset |
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# 3. 数据库设计规范
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## 3.1 通用字段规范
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所有业务表统一包含：
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| 字段 | 类型 | 说明 |
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|---|---|---|
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| id | bigint | 主键 |
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| created_by | bigint | 创建人 |
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| created_at | datetime | 创建时间 |
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| updated_by | bigint | 更新人 |
|
||||
| updated_at | datetime | 更新时间 |
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| deleted | tinyint | 逻辑删除 |
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| tenant_id | bigint | 租户ID |
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# 4. 线索中心模块设计
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# 4.1 模块目标
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用于管理潜在经销商。
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支持：
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- 多渠道线索接入
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- AI意向识别
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- AI风险分析
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- 自动分配销售
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- 商机转化
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# 4.2 数据表设计
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## 4.2.1 leads（线索表）
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| 字段 | 类型 | 说明 |
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|---|---|---|
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||||
| id | bigint | 主键 |
|
||||
| company_name | varchar(200) | 公司名称 |
|
||||
| contact_name | varchar(100) | 联系人 |
|
||||
| mobile | varchar(50) | 手机号 |
|
||||
| wechat | varchar(100) | 微信号 |
|
||||
| province | varchar(50) | 省 |
|
||||
| city | varchar(50) | 市 |
|
||||
| region_id | bigint | 区域ID |
|
||||
| source_type | varchar(50) | 来源类型 |
|
||||
| activity_name | varchar(100) | 活动名称 |
|
||||
| referrer_name | varchar(100) | 推荐人 |
|
||||
| industry | varchar(100) | 行业 |
|
||||
| company_scale | varchar(100) | 公司规模 |
|
||||
| store_count | int | 门店数 |
|
||||
| intent_level | varchar(20) | AI意向等级 |
|
||||
| ai_score | decimal(5,2) | AI评分 |
|
||||
| risk_level | varchar(20) | 风险等级 |
|
||||
| owner_user_id | bigint | 负责人 |
|
||||
| lead_status | varchar(50) | 状态 |
|
||||
| converted_dealer_id | bigint | 转化经销商ID |
|
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---
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||||
## 4.2.2 lead_follow_records（线索跟进记录）
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||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| id | bigint | 主键 |
|
||||
| lead_id | bigint | 线索ID |
|
||||
| follow_type | varchar(50) | 跟进方式 |
|
||||
| content | text | 跟进内容 |
|
||||
| ai_summary | text | AI摘要 |
|
||||
| next_follow_time | datetime | 下次跟进时间 |
|
||||
| follow_user_id | bigint | 跟进人 |
|
||||
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||||
---
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||||
# 4.3 接口设计
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||||
## 4.3.1 创建线索
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||||
### API
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||||
POST /api/leads
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||||
|
||||
### 请求参数
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||||
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||||
```json
|
||||
{
|
||||
"companyName":"XX贸易有限公司",
|
||||
"contactName":"张三",
|
||||
"mobile":"13800000000",
|
||||
"wechat":"zhangsan",
|
||||
"province":"广东省",
|
||||
"city":"深圳市",
|
||||
"industry":"食品",
|
||||
"storeCount":20
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 业务逻辑
|
||||
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||||
1. 校验手机号是否重复
|
||||
2. 调用AI服务分析意向等级
|
||||
3. 自动生成AI评分
|
||||
4. 根据区域规则分配销售
|
||||
5. 创建自动跟进任务
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4.3.2 线索转经销商
|
||||
|
||||
POST /api/leads/convert
|
||||
|
||||
### 逻辑
|
||||
|
||||
1. 创建dealer数据
|
||||
2. 迁移历史跟进记录
|
||||
3. 创建初始商机
|
||||
4. 更新线索状态
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 4.4 页面原型说明
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||||
|
||||
## 4.4.1 线索列表页
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||||
|
||||
### 页面布局
|
||||
|
||||
```text
|
||||
-------------------------------------------------
|
||||
顶部：搜索栏 + 高级筛选
|
||||
-------------------------------------------------
|
||||
左侧：区域树
|
||||
右侧：线索列表
|
||||
-------------------------------------------------
|
||||
底部：分页
|
||||
```
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||||
|
||||
### 筛选项
|
||||
|
||||
- 区域
|
||||
- 来源
|
||||
- AI意向等级
|
||||
- 风险等级
|
||||
- 销售负责人
|
||||
- 创建时间
|
||||
|
||||
### 表格字段
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||||
| 字段 |
|
||||
|---|
|
||||
| 公司名称 |
|
||||
| 联系人 |
|
||||
| 手机 |
|
||||
| 区域 |
|
||||
| AI评分 |
|
||||
| 意向等级 |
|
||||
| 风险等级 |
|
||||
| 当前负责人 |
|
||||
| 跟进状态 |
|
||||
| 下次跟进时间 |
|
||||
|
||||
### 操作按钮
|
||||
|
||||
- 查看
|
||||
- 分配
|
||||
- 跟进
|
||||
- 转经销商
|
||||
- 作废
|
||||
|
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---
|
||||
|
||||
## 4.4.2 AI分析侧边栏
|
||||
|
||||
右侧固定展示：
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||||
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||||
- AI意向评分
|
||||
- AI风险提示
|
||||
- 推荐动作
|
||||
- 推荐销售话术
|
||||
- 推荐拜访时间
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||||
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||||
# 5. 经销商中心模块设计
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||||
# 5.1 数据表设计
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## 5.1.1 dealers（经销商表）
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||||
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||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| id | bigint | 主键 |
|
||||
| dealer_name | varchar(200) | 经销商名称 |
|
||||
| dealer_code | varchar(100) | 编码 |
|
||||
| contact_name | varchar(100) | 联系人 |
|
||||
| mobile | varchar(50) | 手机 |
|
||||
| province | varchar(50) | 省 |
|
||||
| city | varchar(50) | 市 |
|
||||
| level | varchar(50) | 等级 |
|
||||
| lifecycle | varchar(50) | 生命周期 |
|
||||
| signed_at | datetime | 签约时间 |
|
||||
| store_count | int | 门店数 |
|
||||
| team_size | int | 团队规模 |
|
||||
| total_order_amount | decimal(18,2) | 累计订单金额 |
|
||||
| total_payment_amount | decimal(18,2) | 累计回款金额 |
|
||||
| activity_score | decimal(5,2) | 活跃评分 |
|
||||
| risk_score | decimal(5,2) | 风险评分 |
|
||||
| owner_user_id | bigint | 负责人 |
|
||||
|
||||
---
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||||
|
||||
## 5.1.2 dealer_tags（经销商标签表）
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| id | bigint | 主键 |
|
||||
| dealer_id | bigint | 经销商ID |
|
||||
| tag_name | varchar(100) | 标签名称 |
|
||||
| tag_type | varchar(50) | 标签类型 |
|
||||
| score | decimal(5,2) | 标签评分 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 5.2 接口设计
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||||
|
||||
## 5.2.1 获取经销商画像
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||||
|
||||
GET /api/dealers/{id}/profile
|
||||
|
||||
### 返回内容
|
||||
|
||||
```json
|
||||
{
|
||||
"dealerName":"XX贸易",
|
||||
"activityLevel":"高活跃",
|
||||
"riskLevel":"低风险",
|
||||
"growthTrend":"高增长",
|
||||
"lastVisitTime":"2026-05-10",
|
||||
"nextVisitTime":"2026-05-20"
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 5.3 页面设计
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||||
|
||||
## 5.3.1 经销商详情页
|
||||
|
||||
### 页面布局
|
||||
|
||||
```text
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||||
顶部：基础信息卡片
|
||||
-------------------------------------------------
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||||
Tab页：
|
||||
1. 基础档案
|
||||
2. 商机
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||||
3. 拜访记录
|
||||
4. 订单
|
||||
5. 回款
|
||||
6. AI画像
|
||||
7. 会话记录
|
||||
-------------------------------------------------
|
||||
右侧：AI经营分析面板
|
||||
```
|
||||
|
||||
### AI经营分析面板
|
||||
|
||||
显示：
|
||||
|
||||
- 活跃度趋势
|
||||
- 近90天订单趋势
|
||||
- 流失风险
|
||||
- 推荐动作
|
||||
- 竞品风险
|
||||
|
||||
---
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||||
|
||||
# 6. 拜访管理模块设计
|
||||
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||||
# 6.1 数据表设计
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||||
|
||||
## 6.1.1 visit_plans（拜访计划表）
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| id | bigint | 主键 |
|
||||
| dealer_id | bigint | 经销商ID |
|
||||
| visit_type | varchar(50) | 拜访类型 |
|
||||
| planned_time | datetime | 计划时间 |
|
||||
| visit_user_id | bigint | 销售人员 |
|
||||
| status | varchar(50) | 状态 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 6.1.2 visit_records（拜访记录表）
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| id | bigint | 主键 |
|
||||
| dealer_id | bigint | 经销商ID |
|
||||
| visit_plan_id | bigint | 拜访计划ID |
|
||||
| visit_time | datetime | 拜访时间 |
|
||||
| participants | varchar(500) | 参与人员 |
|
||||
| voice_file_url | varchar(500) | 录音文件 |
|
||||
| ai_summary | text | AI摘要 |
|
||||
| ai_requirements | text | AI提取需求 |
|
||||
| ai_risk | text | AI风险 |
|
||||
| next_action | text | 下一步动作 |
|
||||
| latitude | decimal(10,6) | 纬度 |
|
||||
| longitude | decimal(10,6) | 经度 |
|
||||
| sign_photo_url | varchar(500) | 签到照片 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 6.2 AI语音处理流程
|
||||
|
||||
```text
|
||||
语音上传
|
||||
-> ASR语音识别
|
||||
-> NLP结构化提取
|
||||
-> AI摘要生成
|
||||
-> 风险分析
|
||||
-> 推荐下一步动作
|
||||
-> 写入CRM
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 6.3 页面设计
|
||||
|
||||
## 6.3.1 移动端拜访页面
|
||||
|
||||
### 页面模块
|
||||
|
||||
- 地图签到
|
||||
- 语音录入按钮
|
||||
- 拍照上传
|
||||
- AI实时摘要
|
||||
- 下一步动作建议
|
||||
|
||||
### AI辅助区域
|
||||
|
||||
自动生成：
|
||||
|
||||
- 客户关注点
|
||||
- 异议问题
|
||||
- 竞品信息
|
||||
- 推荐招商话术
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 7. 商机管理模块设计
|
||||
|
||||
# 7.1 数据表设计
|
||||
|
||||
## 7.1.1 opportunities（商机表）
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| id | bigint | 主键 |
|
||||
| dealer_id | bigint | 经销商ID |
|
||||
| opportunity_name | varchar(200) | 商机名称 |
|
||||
| stage | varchar(50) | 商机阶段 |
|
||||
| estimated_amount | decimal(18,2) | 预计金额 |
|
||||
| success_rate | decimal(5,2) | 成交概率 |
|
||||
| expected_sign_date | date | 预计签约时间 |
|
||||
| owner_user_id | bigint | 销售负责人 |
|
||||
| ai_next_stage | varchar(50) | AI建议阶段 |
|
||||
| ai_probability | decimal(5,2) | AI成交预测 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 7.1.2 opportunity_stage_logs（阶段日志表）
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| id | bigint | 主键 |
|
||||
| opportunity_id | bigint | 商机ID |
|
||||
| old_stage | varchar(50) | 原阶段 |
|
||||
| new_stage | varchar(50) | 新阶段 |
|
||||
| change_reason | text | 变更原因 |
|
||||
| changed_by | bigint | 变更人 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 7.2 商机阶段规则
|
||||
|
||||
| 阶段 | 条件 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 初步接触 | 创建商机 |
|
||||
| 需求沟通 | 已记录需求 |
|
||||
| 招商政策沟通 | 已发送政策 |
|
||||
| 样品测试 | 已寄样 |
|
||||
| 商务谈判 | 已讨论返点 |
|
||||
| 签约中 | 已提交合同 |
|
||||
| 已签约 | 合同生效 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 7.3 AI自动推进逻辑
|
||||
|
||||
## 规则示例
|
||||
|
||||
```text
|
||||
如果AI识别：
|
||||
- 已询价
|
||||
- 已谈返点
|
||||
- 已谈库存
|
||||
|
||||
则自动建议推进至“商务谈判”阶段。
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 7.4 页面设计
|
||||
|
||||
## 7.4.1 商机看板页
|
||||
|
||||
### 视图模式
|
||||
|
||||
- Kanban阶段看板
|
||||
- 列表模式
|
||||
- 销售漏斗模式
|
||||
|
||||
### 看板列
|
||||
|
||||
```text
|
||||
初步接触
|
||||
需求沟通
|
||||
招商政策沟通
|
||||
样品测试
|
||||
商务谈判
|
||||
签约中
|
||||
已签约
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 卡片展示
|
||||
|
||||
- 经销商名称
|
||||
- 金额
|
||||
- AI成交概率
|
||||
- 最近跟进时间
|
||||
- 风险提示
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 8. 合同管理模块设计
|
||||
|
||||
# 8.1 数据表设计
|
||||
|
||||
## 8.1.1 contracts（合同表）
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| id | bigint | 主键 |
|
||||
| contract_no | varchar(100) | 合同编号 |
|
||||
| dealer_id | bigint | 经销商ID |
|
||||
| opportunity_id | bigint | 商机ID |
|
||||
| contract_amount | decimal(18,2) | 合同金额 |
|
||||
| sign_date | date | 签约日期 |
|
||||
| expire_date | date | 到期日期 |
|
||||
| contract_status | varchar(50) | 状态 |
|
||||
| approval_status | varchar(50) | 审批状态 |
|
||||
| sign_file_url | varchar(500) | 合同文件 |
|
||||
| ai_risk_summary | text | AI风险摘要 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 8.2 AI合同分析
|
||||
|
||||
AI识别：
|
||||
|
||||
- 高风险条款
|
||||
- 超标准返点
|
||||
- 区域冲突
|
||||
- 超长账期
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 8.3 审批流设计
|
||||
|
||||
```text
|
||||
销售提交
|
||||
-> 区域经理审批
|
||||
-> 财务审批
|
||||
-> 法务审批
|
||||
-> 总部审批
|
||||
-> 电子签章
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 9. 订单管理模块设计
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||||
# 9.1 数据表设计
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## 9.1.1 orders（订单表）
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||||
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| 字段 | 类型 | 说明 |
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||||
|---|---|---|
|
||||
| id | bigint | 主键 |
|
||||
| order_no | varchar(100) | 订单编号 |
|
||||
| dealer_id | bigint | 经销商ID |
|
||||
| contract_id | bigint | 合同ID |
|
||||
| order_amount | decimal(18,2) | 订单金额 |
|
||||
| order_status | varchar(50) | 订单状态 |
|
||||
| shipment_status | varchar(50) | 发货状态 |
|
||||
| payment_status | varchar(50) | 回款状态 |
|
||||
| logistics_status | varchar(50) | 物流状态 |
|
||||
| erp_sync_status | varchar(50) | ERP同步状态 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 9.2 ERP同步逻辑
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||||
|
||||
## 同步内容
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||||
- 订单
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||||
- 发货
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||||
- 库存
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- 回款
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||||
- 物流
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||||
|
||||
## 同步方式
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- 定时拉取
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||||
- Webhook回调
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||||
- MQ异步同步
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||||
|
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---
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||||
# 9.3 页面设计
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||||
## 9.3.1 订单中心
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||||
|
||||
### 页面布局
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||||
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||||
```text
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||||
顶部：订单筛选
|
||||
-------------------------------------------------
|
||||
中部：订单表格
|
||||
-------------------------------------------------
|
||||
右侧：订单风险分析
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 风险分析
|
||||
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||||
- 延迟发货风险
|
||||
- 超账期风险
|
||||
- 异常退货风险
|
||||
|
||||
---
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||||
|
||||
# 10. 回款管理模块设计
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||||
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||||
# 10.1 数据表设计
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||||
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||||
## 10.1.1 payments（回款表）
|
||||
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||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| id | bigint | 主键 |
|
||||
| dealer_id | bigint | 经销商ID |
|
||||
| order_id | bigint | 订单ID |
|
||||
| payment_amount | decimal(18,2) | 回款金额 |
|
||||
| payment_date | date | 回款日期 |
|
||||
| receivable_due_date | date | 应收截止日 |
|
||||
| overdue_days | int | 超期天数 |
|
||||
| payment_status | varchar(50) | 状态 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 10.2 AI预警规则
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||||
|
||||
| 条件 | 预警 |
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||||
|---|---|
|
||||
| 超过30天未回款 | 高风险 |
|
||||
| 连续2次延迟 | 中风险 |
|
||||
| 回款金额下降 | 流失风险 |
|
||||
|
||||
---
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||||
|
||||
# 11. 企业微信协同模块设计
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||||
# 11.1 集成能力
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||||
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||||
## 企业微信侧边栏
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||||
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||||
展示：
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- 经销商画像
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- 最近订单
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||||
- 最近拜访
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||||
- 商机阶段
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||||
- AI风险
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||||
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||||
---
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||||
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||||
## 会话存档同步
|
||||
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||||
同步内容：
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||||
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- 文本
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||||
- 图片
|
||||
- 文件
|
||||
- 语音
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 11.2 数据表设计
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||||
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||||
## 11.2.1 wecom_chat_records（企业微信会话表）
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||||
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||||
| 字段 | 类型 | 说明 |
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||||
|---|---|---|
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||||
| id | bigint | 主键 |
|
||||
| external_user_id | varchar(100) | 外部联系人 |
|
||||
| dealer_id | bigint | 经销商ID |
|
||||
| sender_id | bigint | 发送人 |
|
||||
| message_type | varchar(50) | 消息类型 |
|
||||
| message_content | text | 内容 |
|
||||
| send_time | datetime | 发送时间 |
|
||||
| ai_analysis_result | text | AI分析结果 |
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||||
|
||||
---
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||||
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||||
# 11.3 AI会话分析
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识别：
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- 采购意向
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- 价格异议
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- 投诉风险
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- 竞品信息
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||||
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# 12. AI分析中心设计
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# 12.1 AI标签体系
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| 标签类型 | 示例 |
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||||
|---|---|
|
||||
| 活跃标签 | 高频沟通 |
|
||||
| 风险标签 | 流失风险 |
|
||||
| 经营标签 | 高增长 |
|
||||
| 敏感标签 | 价格敏感 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 12.2 AI预测模型
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||||
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||||
| 模型 | 输入 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 成交预测 | 商机数据 |
|
||||
| 回款预测 | 订单与历史回款 |
|
||||
| 流失预测 | 活跃度与订单 |
|
||||
| 补货预测 | 销量趋势 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
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||||
# 13. 自动化工作流设计
|
||||
|
||||
# 13.1 自动提醒规则
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||||
|
||||
| 规则 | 动作 |
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||||
|---|---|
|
||||
| 7天未跟进 | 创建跟进提醒 |
|
||||
| 30天未下单 | 创建经营风险提醒 |
|
||||
| 合同即将到期 | 通知销售与经理 |
|
||||
| 回款超期 | 通知财务与销售 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 13.2 自动任务规则
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||||
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||||
| 条件 | 自动任务 |
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||||
|---|---|
|
||||
| 高意向线索 | 自动创建拜访 |
|
||||
| 商机推进 | 自动创建回访 |
|
||||
| 合同签约 | 自动创建首单跟进 |
|
||||
|
||||
---
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||||
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||||
# 14. BI分析设计
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||||
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||||
# 14.1 BI指标体系
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## 销售指标
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||||
- 销售额
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- 回款率
|
||||
- 转化率
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||||
- 客单价
|
||||
- 区域增长率
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## AI经营指标
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||||
|
||||
- 高风险经销商数
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||||
- 高潜经销商数
|
||||
- AI成交预测准确率
|
||||
- AI流失预测准确率
|
||||
|
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||||
|
||||
# 14.2 仪表盘设计
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## 总部仪表盘
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||||
展示：
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- 全国销售地图
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||||
- 区域排名
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||||
- 经销商增长趋势
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||||
- AI风险预警
|
||||
- 商机漏斗
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||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 销售个人仪表盘
|
||||
|
||||
展示：
|
||||
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||||
- 今日待跟进
|
||||
- 今日拜访
|
||||
- 本月成交
|
||||
- AI推荐客户
|
||||
- AI销售建议
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 15. 权限与组织设计
|
||||
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||||
# 15.1 RBAC模型
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|
||||
## 数据权限层级
|
||||
|
||||
```text
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||||
总部
|
||||
-> 大区
|
||||
-> 区域
|
||||
-> 城市
|
||||
-> 销售
|
||||
```
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||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 15.2 权限控制点
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||||
|
||||
| 模块 | 控制点 |
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||||
|---|---|
|
||||
| 线索 | 查看/分配/转移 |
|
||||
| 经销商 | 编辑/归属 |
|
||||
| 合同 | 审批/金额修改 |
|
||||
| 回款 | 查看/核销 |
|
||||
| BI | 区域数据隔离 |
|
||||
|
||||
---
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||||
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||||
# 16. 移动端设计
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||||
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||||
# 16.1 企业微信H5页面
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||||
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||||
必须支持：
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||||
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||||
- 快速拜访
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||||
- AI语音录入
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||||
- 地图签到
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||||
- 拍照上传
|
||||
- 快速订单查询
|
||||
- AI风险提醒
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||||
|
||||
---
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||||
|
||||
# 16.2 移动端交互要求
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||||
|
||||
| 要求 | 说明 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 单手操作 | 核心按钮底部固定 |
|
||||
| 弱网容错 | 本地缓存 |
|
||||
| 快速录入 | 支持语音 |
|
||||
| 离线能力 | 支持草稿 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 17. 性能与安全设计
|
||||
|
||||
# 17.1 性能目标
|
||||
|
||||
| 指标 | 目标 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 页面响应 | <2秒 |
|
||||
| AI分析响应 | <5秒 |
|
||||
| ERP同步延迟 | <1分钟 |
|
||||
| 并发支持 | 5000用户 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 17.2 安全设计
|
||||
|
||||
## 安全要求
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||||
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||||
- HTTPS加密
|
||||
- JWT鉴权
|
||||
- 数据权限隔离
|
||||
- 敏感字段脱敏
|
||||
- 操作日志审计
|
||||
- 企业微信身份校验
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 18. AI能力优先级实施建议
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||||
|
||||
# P0（第一阶段必须上线）
|
||||
|
||||
- 企业微信集成
|
||||
- 客户画像
|
||||
- AI语音拜访
|
||||
- 会话分析
|
||||
- 订单查询
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# P1（第二阶段）
|
||||
|
||||
- AI标签
|
||||
- AI摘要
|
||||
- AI意向识别
|
||||
- 自动提醒
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# P2（第三阶段）
|
||||
|
||||
- AI Copilot
|
||||
- AI销售建议
|
||||
- AI预测
|
||||
- AI自动推进商机
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 19. 项目实施建议
|
||||
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||||
# 第一阶段
|
||||
|
||||
建设：
|
||||
|
||||
- 基础CRM
|
||||
- 企业微信
|
||||
- 拜访管理
|
||||
- 商机管理
|
||||
- 订单查询
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 第二阶段
|
||||
|
||||
建设：
|
||||
|
||||
- AI标签
|
||||
- AI会话分析
|
||||
- AI语音拜访
|
||||
- 自动化工作流
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 第三阶段
|
||||
|
||||
建设：
|
||||
|
||||
- AI预测
|
||||
- AI Copilot
|
||||
- AI经营分析
|
||||
- 智能决策
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 20. 最终产品定位
|
||||
|
||||
系统最终定位：
|
||||
|
||||
# “AI驱动的渠道销售经营平台”
|
||||
|
||||
区别于传统CRM：
|
||||
|
||||
传统CRM：记录客户
|
||||
|
||||
本系统：
|
||||
|
||||
- AI驱动增长
|
||||
- AI驱动招商
|
||||
- AI驱动销售动作
|
||||
- AI驱动经营分析
|
||||
- AI驱动渠道运营
|
||||
|
||||
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