feat: 完成CRM商机和线索管理模块开发

## 新增功能 ### 商机中心 (/opportunity) - Stats统计卡片（商机总数、金额、赢单、转化率） - Pipeline商机管道（阶段Tab：全部/线索/谈判中/方案/赢单） - 商机列表真实数据渲染（来自crm_opportunity表） - 商机卡片详情（经销商、负责人、金额、概率） - Pipeline计数实时更新 ### 线索中心 (/lead) - 线索列表完整功能（CRUD） - 线索详情Drawer（基础信息 + 跟进记录Timeline） - 新建线索（含ERP客户关联、手机号验证） - 添加跟进记录（跟进方式、内容、下次时间） - 分配负责人（用户选择器，显示真实姓名） - 线索转经销商（自动创建商机） - 删除线索（逻辑删除） ## 后端开发 ### 数据库表 - crm_lead（线索表） - crm_lead_follow（线索跟进记录表） - crm_dealer（经销商表） - crm_opportunity（商机表） - crm_opportunity_follow（商机跟进记录表） - 数据字典初始化 ### API接口 - 线索管理：CRUD、详情、跟进、分配、转化 - 商机管理：列表查询 - 用户选择器：员工门户专用API ### 核心功能 - 线索转化自动创建经销商和商机 - 负责人翻译显示真实姓名（修复） - 手机号前后端双重格式验证（修复） ## 前端开发 ### 页面架构改进 - 商机中心：保留原CRM设计风格（Stats + Pipeline） - 线索中心：独立页面（完整线索管理） - 左侧菜单：独立菜单项（商机中心、线索中心） ### API模块 - src/api/crm/：线索和商机API类型定义和调用方法 - src/api/user/：用户选择器API ### 样式设计 - 商机中心：100%保持原CRM Pipeline设计风格 - 使用CSS变量系统（var(--radius-lg), var(--shadow-sm)等） - Pipeline Tab白色圆角设计 - 商机卡片阴影和hover效果 - 头像堆叠显示 ## 配置修改 - Gateway路由：添加CRM模块路由配置 - Gateway路由：添加system模块路由配置 - Aside菜单：拆分商机中心和线索中心 ## Bug修复 - 修复负责人显示手机号问题（UserNameTranslationImpl返回昵称） - 修复手机号格式验证缺失（前后端双重验证） - 修复商机管道设计风格不一致（完整复制原CRM样式） ## 文档 - CRM销售模块详细设计说明书V3.md - CRM线索转化API契约 - CRM线索转化开发计划 - CRM线索转化测试指引 - CRM线索管理测试指引 - CRM商机管理测试指引 - CRM架构改进报告 - CRM Bug修复报告 Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-05-20 09:46:59 +00:00
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--- a/docs/crm-convert-testing-guide.md
+++ b/docs/crm-convert-testing-guide.md
@@ -0,0 +1,397 @@
+# CRM线索转经销商功能 - 测试指引
+
+## ✅ 后端开发完成状态
+
+**创建文件统计**：
+- 数据库SQL：1个（`crm_dealer_init.sql`）
+- Entity实体类：1个（`CrmDealer.java`）
+- Bo业务对象：2个（`CrmDealerBo.java`, `CrmLeadConvertBo.java`）
+- Vo视图对象：1个（`CrmDealerVo.java`）
+- Mapper接口：1个（`CrmDealerMapper.java`）
+- Service实现：修改1个（`CrmLeadServiceImpl.java`，添加`convertToDealer`方法）
+- Controller：修改1个（`CrmLeadController.java`，添加`POST /lead/convert`接口）
+
+**总计**：6个新代码文件 + 1个SQL文件 + 2个现有文件修改
+
+---
+
+## ✅ 前端开发完成状态
+
+**修改文件统计**：
+- 页面扩展：1个（`/crm/index.vue`，添加转经销商Dialog和转化逻辑）
+- API类型定义：1个修改（`types.ts`，添加`LeadConvertRequest`类型）
+- API调用方法：1个修改（`index.ts`，添加`convertLeadToDealer`函数）
+
+**总计**：3个文件修改
+
+---
+
+## 🚀 测试步骤
+
+### 步骤1：数据库初始化
+
+**⚠️ 重要：必须先执行数据库SQL**
+
+执行SQL脚本创建`crm_dealer`表和数据字典：
+
+```bash
+# 方式1：使用Docker MySQL容器（推荐）
+cd /data/hzhub/hzhub-deploy
+docker compose exec -T mysql mysql -u root -pHzhub@2024 hzhub < /data/hzhub/hzhub-system/src/main/resources/db/crm_dealer_init.sql
+
+# 方式2：手动在数据库客户端执行
+# 打开数据库客户端（如Navicat、DBeaver），连接到hzhub数据库
+# 执行SQL文件：/data/hzhub/hzhub-system/src/main/resources/db/crm_dealer_init.sql
+```
+
+**验证SQL执行成功**：
+
+```sql
+-- 检查表创建
+SHOW TABLES LIKE 'crm_dealer';
+DESC crm_dealer;
+
+-- 检查数据字典
+SELECT dict_type, dict_name FROM sys_dict_type WHERE dict_type IN ('crm_dealer_level', 'crm_lifecycle');
+SELECT dict_value, dict_label FROM sys_dict_data WHERE dict_type = 'crm_dealer_level';
+SELECT dict_value, dict_label FROM sys_dict_data WHERE dict_type = 'crm_lifecycle';
+```
+
+**预期结果**：
+- `crm_dealer`表存在，包含所有字段
+- 数据字典类型：`crm_dealer_level`（经销商等级）、`crm_lifecycle`（生命周期）
+- 经销商等级数据：A、B、C
+- 生命周期数据：active、stable、decline、churn
+
+---
+
+### 步骤2：重启后端服务
+
+所有服务已通过`restart-all.sh`重启完成，无需额外操作。
+
+**验证服务状态**：
+
+```bash
+cd /data/hzhub
+./status-all.sh
+```
+
+**预期结果**：
+- hzhub-system: Running (PID: 1771446)
+- hzhub-gateway: Running (PID: 1771913)
+- hzhub-portal-employee: Running (PID: 1772306)
+
+---
+
+### 步骤3：测试线索转化功能
+
+#### 测试准备：创建测试线索
+
+1. 登录员工门户：http://localhost:5137
+2. 导航到"销售CRM" → "线索管理"Tab
+3. 点击"新建线索"，填写以下信息：
+   - 公司名称：测试贸易有限公司
+   - 联系人：张三
+   - 手机号：13800138000
+   - 线索来源：活动
+   - 活动名称：春季招商会
+
+4. 点击"创建线索"，确认创建成功
+
+---
+
+#### 测试转化流程
+
+**测试步骤**：
+
+1. 在线索列表中，找到刚创建的测试线索
+2. 点击该线索行的"转化"按钮
+3. 查看转经销商Dialog弹出
+
+**Dialog字段检查**：
+- 经销商名称：默认填充线索公司名称（可修改）
+- 经销商编码：输入框（必填）
+- ERP客户编码：输入框（可选）
+- 签约时间：日期选择器（可选）
+- 经销商等级：下拉选择（默认C，可选：A/B/C）
+
+4. 填写转化表单：
+   - 经销商名称：保持默认"测试贸易有限公司"
+   - 经销商编码：DL20260001
+   - 签约时间：选择今天或任意日期
+   - 经销商等级：选择C级经销商
+
+5. 点击"确认转化"按钮
+
+**预期结果**：
+- 显示"转化成功"提示
+- Dialog自动关闭
+- 线索列表刷新，该线索状态变为"已转化"
+- 线索行的"转化"按钮消失或变为禁用状态
+
+---
+
+#### 后端数据验证
+
+**验证线索状态更新**：
+
+```sql
+-- 查询线索状态
+SELECT lead_id, company_name, lead_status, converted_dealer_id
+FROM crm_lead
+WHERE company_name = '测试贸易有限公司';
+```
+
+**预期结果**：
+- `lead_status` = 'converted'
+- `converted_dealer_id` 有值（指向新创建的经销商ID）
+
+---
+
+**验证经销商创建**：
+
+```sql
+-- 查询经销商数据
+SELECT dealer_id, dealer_name, dealer_code, contact_name, mobile, level, lifecycle, source_lead_id
+FROM crm_dealer
+WHERE dealer_code = 'DL20260001';
+```
+
+**预期结果**：
+- `dealer_name` = '测试贸易有限公司'
+- `dealer_code` = 'DL20260001'
+- `contact_name` = '张三'（从线索复制）
+- `mobile` = '13800138000'（从线索复制）
+- `level` = 'C'
+- `lifecycle` = 'active'
+- `source_lead_id` = 线索ID（关联）
+
+---
+
+#### 测试重复转化（负面测试）
+
+**测试步骤**：
+
+1. 尝试再次转化已转化的线索
+2. 点击已转化线索的"转化"按钮
+
+**预期结果**：
+- 后端返回错误："线索已转化，不能重复转化"
+- Dialog显示错误提示
+
+---
+
+#### 测试经销商编码唯一性（负面测试）
+
+**测试步骤**：
+
+1. 创建另一个新线索（不同手机号）：
+   - 公司名称：另一个测试公司
+   - 联系人：李四
+   - 手机号：13900139000
+
+2. 点击"转化"，填写表单：
+   - 经销商编码：DL20260001（重复编码）
+
+3. 点击"确认转化"
+
+**预期结果**：
+- 后端返回错误："经销商编码已存在"
+- Dialog显示错误提示
+
+---
+
+## 🔧 后端接口验证
+
+### API调用测试（使用Postman或curl）
+
+**转化接口**：
+
+```bash
+POST http://localhost:8080/crm/lead/convert
+Headers:
+  Authorization: Bearer {token}
+  ClientID: employee-portal
+Body:
+{
+  "leadId": 1,
+  "dealerName": "测试贸易有限公司",
+  "dealerCode": "DL20260001",
+  "signedAt": "2026-05-20",
+  "level": "C"
+}
+```
+
+**成功响应**：
+
+```json
+{
+  "code": 200,
+  "msg": "操作成功"
+}
+```
+
+**错误响应示例**：
+
+```json
+{
+  "code": 500,
+  "msg": "线索已转化，不能重复转化"
+}
+```
+
+---
+
+## 📊 完整功能测试清单
+
+| 测试项 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 |
+|---|---|---|---|
+| 数据库SQL执行 | 表和数据字典创建成功 | ✅/❌ | |
+| 服务重启 | 所有服务正常运行 | ✅/❌ | |
+| 创建测试线索 | 线索创建成功 | ✅/❌ | |
+| 转化Dialog显示 | Dialog正常弹出，字段完整 | ✅/❌ | |
+| 默认值填充 | 公司名称自动填充 | ✅/❌ | |
+| 经销商等级下拉 | 显示A/B/C选项，默认C | ✅/❌ | |
+| 正常转化流程 | 转化成功，提示显示 | ✅/❌ | |
+| 线索状态更新 | lead_status = converted | ✅/❌ | |
+| 经销商数据创建 | 所有字段正确复制 | ✅/❌ | |
+| 重复转化拦截 | 错误提示显示 | ✅/❌ | |
+| 编码唯一性校验 | 错误提示显示 | ✅/❌ | |
+
+---
+
+## 🐛 常见问题排查
+
+### 问题1：转化按钮点击无响应
+
+**排查步骤**：
+1. 检查浏览器Console是否有错误日志
+2. 检查前端代码中`submitConvert`函数是否正确实现
+3. 检查`convertLeadToDealer` API调用是否正常
+
+---
+
+### 问题2：转化成功但经销商数据未创建
+
+**排查步骤**：
+1. 检查数据库中`crm_dealer`表是否创建成功
+2. 检查数据字典是否存在
+3. 查看hzhub-system日志：
+   ```bash
+   tail -f /data/hzhub/hzhub-system/logs/hzhub-system.log
+   ```
+4. 确认`CrmDealerMapper`是否正确注入到`CrmLeadServiceImpl`
+
+---
+
+### 问题3：转化成功但线索状态未更新
+
+**排查步骤**：
+1. 查询线索数据：
+   ```sql
+   SELECT lead_id, lead_status, converted_dealer_id FROM crm_lead WHERE lead_id = {线索ID};
+   ```
+2. 检查`CrmLeadServiceImpl.convertToDealer`方法中是否执行了线索更新
+3. 检查事务是否正确提交（方法有`@Transactional`注解）
+
+---
+
+### 问题4：Gateway路由失败
+
+**排查步骤**：
+1. 检查Gateway服务是否启动
+2. 检查Gateway路由配置：
+   ```bash
+   cat /data/hzhub/hzhub-gateway/src/main/resources/application.yml | grep -A 10 "hzhub-crm"
+   ```
+3. 测试Gateway健康：http://localhost:8080/actuator/health
+
+---
+
+## ✅ 测试完成确认
+
+**请按照以上步骤进行测试，完成后告知测试结果。**
+
+**测试报告格式**：
+
+```
+测试日期：{填写日期}
+测试人员：{填写姓名}
+
+测试结果：
+- 数据库初始化：✅/❌
+- 转化功能：✅/❌
+- 数据验证：✅/❌
+- 异常处理：✅/❌
+
+问题记录：
+1. {问题描述}
+2. {问题描述}
+
+下一步建议：
+{填写内容}
+```
+
+---
+
+## 📝 开发总结
+
+### 实现的功能
+
+1. **数据库层**：
+   - 创建`crm_dealer`表，包含经销商完整字段
+   - 初始化经销商等级和生命周期数据字典
+   - 建立线索与经销商的关联（`converted_dealer_id`, `source_lead_id`）
+
+2. **业务逻辑层**：
+   - 线索状态校验（防止重复转化）
+   - 经销商编码唯一性校验
+   - 从线索复制基础信息到经销商
+   - 线索状态更新为"已转化"
+   - 关联线索和经销商ID
+   - 事务保证数据一致性
+
+3. **前端交互层**：
+   - 转经销商Dialog UI
+   - 表单字段默认值填充（公司名称）
+   - 经销商等级下拉选择
+   - 转化成功提示和列表刷新
+   - 错误提示显示
+
+### 待实现功能（后续阶段）
+
+1. **跟进记录迁移**：
+   - 将线索跟进记录迁移到经销商跟进记录表（需要创建`crm_dealer_follow`表）
+
+2. **初始商机创建**：
+   - 转化时自动创建初始商机（需要创建`crm_opportunity`表）
+
+3. **ERP数据关联**：
+   - 如果提供了ERP客户编码，在经销商详情中可查看ERP数据
+
+4. **用户选择器集成**：
+   - 分配线索时使用真实的用户选择组件
+
+5. **线索删除功能**：
+   - 完整的线索删除功能实现
+
+---
+
+## 🎯 下一阶段功能预告
+
+根据"方案A：实用优先"，后续开发顺序：
+
+**第2项功能**：用户选择器组件
+- 替换线索分配中的硬编码用户ID输入
+- 实现真实的用户选择下拉组件
+
+**第3项功能**：线索删除功能
+- 完善删除按钮和确认逻辑
+
+**Week 2-3**：AI功能（AI意向分析、AI跟进摘要、AI风险分析）
+
+**Week 4+**：企业微信集成、移动H5页面
+
+---
+
+**当前任务完成，请开始测试！**